肇民科技在深交所創(chuàng)業(yè)板上市 IPO超募3億海通證券賺0.6億

今日，上海肇民新材料科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“肇民科技”，301000.SZ)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤(pán)，肇民科技報(bào)94.01元，漲幅46.18%，成交額6.71億元，換手率49.77%，振幅33.40%，總市值50.14億元。

肇民科技是以特種工程塑料的應(yīng)用開(kāi)發(fā)為核心，專注于為客戶提供高品質(zhì)工程塑料精密件的制造商，主營(yíng)業(yè)務(wù)為精密注塑件及配套精密注塑模具的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。

截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，肇民科技控股股東為濟(jì)兆實(shí)業(yè)，其直接持有公司50%股份。公司實(shí)際控制人為邵雄輝，合計(jì)控制公司80%的股份表決權(quán)。截至招股說(shuō)明書(shū)簽署日，實(shí)際控制人邵雄輝直接持有肇民科技10%的股份表決權(quán)，并通過(guò)其獨(dú)資公司濟(jì)兆實(shí)業(yè)持有肇民科技50%的股份表決權(quán)，通過(guò)其控制的華肇投資持有肇民科技10%的股份表決權(quán)。同時(shí)，邵雄輝的一致行動(dòng)人孫樂(lè)宜(系邵雄輝妹妹的配偶)擔(dān)任員工持股平臺(tái)百肇投資的執(zhí)行事務(wù)合伙人，且通過(guò)百肇投資持有肇民科技10%的股份表決權(quán)?；谏鲜?，公司實(shí)際控制人邵雄輝及其一致行動(dòng)人合計(jì)控制肇民科技80%的股份表決權(quán)。

肇民科技于2020年12月15日首發(fā)過(guò)會(huì)，創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)2020年第56次審議會(huì)議對(duì)肇民科技提出問(wèn)詢的主要問(wèn)題為：

1.請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明肇產(chǎn)業(yè)、肇民精密與發(fā)行人在資產(chǎn)、人員、業(yè)務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、客戶和供應(yīng)商等方面的關(guān)系，發(fā)行人是否對(duì)肇產(chǎn)業(yè)存在重大依賴，是否影響發(fā)行人獨(dú)立性。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

2.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率分別為39.60%、39.01%、40.62%和37.17%，遠(yuǎn)高于同行業(yè)可比公司。請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合自身業(yè)務(wù)、技術(shù)特點(diǎn)及客戶情況等說(shuō)明毛利率較高的具體原因。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

3.報(bào)告期內(nèi)，發(fā)行人股東浙北大廈與原股東新紡集團(tuán)之間存在尚未了結(jié)的訴訟事項(xiàng)。請(qǐng)發(fā)行人代表說(shuō)明上述事項(xiàng)的進(jìn)展及對(duì)發(fā)行人股權(quán)穩(wěn)定性的影響。請(qǐng)保薦人代表發(fā)表明確意見(jiàn)。

肇民科技本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開(kāi)發(fā)行股票數(shù)量1333.35萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%。本次發(fā)行不涉及公司股東公開(kāi)發(fā)售股份。肇民科技發(fā)行價(jià)格為人民幣64.31元/股，保薦機(jī)構(gòu)為海通證券股份有限公司，保薦代表人為吳俊、金翔。肇民科技本次募集資金總額為8.57億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為7.82億元。

肇民科技最終募集資金凈額比原計(jì)劃多2.78億元。肇民科技2020年12月8日披露的招股說(shuō)明書(shū)(上會(huì)稿)顯示，公司擬募集資金投資金額為5.04億元，其中2.65億元用于汽車精密注塑件、汽車電子水泵及熱管理模塊部件生產(chǎn)基地建設(shè)項(xiàng)目、5809.25萬(wàn)元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、8065.35萬(wàn)元用于上海生產(chǎn)基地生產(chǎn)及檢測(cè)設(shè)備替換項(xiàng)目、1.00億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

肇民科技本次上市發(fā)行費(fèi)用為7524.12萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)海通證券股份有限公司獲得承銷及保薦費(fèi)用5558.12萬(wàn)元，天職國(guó)際會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用1100.00萬(wàn)元，北京市環(huán)球律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用415.09萬(wàn)元。