玉馬遮陽在深交所創(chuàng)業(yè)板上市 IPO募4億中信證券賺0.3億

今日，山東玉馬遮陽科技股份有限公司(以下簡稱“玉馬遮陽”)在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。截至今日收盤，玉馬遮陽報34.74元，漲187.11%，成交額7.56億元，換手率69.23%，振幅30.41%，總市值45.75億元。

玉馬遮陽自成立以來一直專注于功能性遮陽材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品包括遮光面料、可調(diào)光面料和陽光面料。公司所生產(chǎn)的功能性遮陽材料是集遮陽、節(jié)能、環(huán)保等多功能為一體，兼具抗菌、防污、除甲醛等特殊功能的新型綠色材料，符合國家科技創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方向，屬于國家重點發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。

玉馬遮陽的控股股東、實際控制人為孫承志、崔月青夫婦。截至招股說明書簽署日，孫承志直接持有公司35.44%的股份，崔月青直接持有公司15.19%的股份;孫承志、崔月青通過保豐投資間接持有公司26.33%的股份;崔月青通過鈺鑫投資、鉅鑫投資間接控制公司10.73%的股份的表決權(quán)。因此，孫承志、崔月青共同控制公司87.69%的股份的表決權(quán)，為公司的控股股東、實際控制人。

玉馬遮陽于2020年11月17日首發(fā)過會，創(chuàng)業(yè)板上市委員會2020年第46次審議會議對玉馬遮陽提出問詢的主要問題為：

1.受海外疫情影響，發(fā)行人2020年1-9月業(yè)績同比下滑。請發(fā)行人代表結(jié)合各主要出口目的地所在國的疫情狀況、進口管控措施以及下游客戶需求恢復情況，說明：(1)主要產(chǎn)品外銷的平均單價、毛利率總體上升，且與同期內(nèi)銷的平均單價、毛利率變動趨勢、幅度存在差異的原因及合理性;(2)海外疫情對發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營的持續(xù)影響;(3)在手訂單數(shù)量及金額的同比變動情況;(4)未來是否存在業(yè)績下滑的風險。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

2.報告期內(nèi)發(fā)行人的凈利潤率高于同行業(yè)可比公司。請發(fā)行人代表結(jié)合發(fā)行人所處地區(qū)、行業(yè)地位、技術(shù)優(yōu)勢、員工薪酬水平等，說明凈利潤率偏高的原因及合理性。請保薦人代表發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人境外銷售收入占主營業(yè)務(wù)收入60%以上。請發(fā)行人代表說明：(1)境外客戶中生產(chǎn)商、貿(mào)易商的采購數(shù)量及金額;(2)貿(mào)易商實現(xiàn)最終銷售的情況。請保薦人代表說明核查方式和核查比例并發(fā)表明確意見。

玉馬遮陽本次在深交所創(chuàng)業(yè)板上市，公開發(fā)行新股3292萬股，占本次發(fā)行后總股本的比例不低于25%。玉馬遮陽本次發(fā)行價格為12.10元/股，保薦機構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為梁勇、牛振松。玉馬遮陽本次募集資金總額為3.98億元，扣除發(fā)行費用后，募集資金凈額為3.51億元。

玉馬遮陽最終募集資金凈額比原計劃少3.40億元。玉馬遮陽5月19日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資金6.91億元，其中，4.19億元用于高分子復合遮陽材料擴產(chǎn)項目、6954.15萬元用于遮陽用布生產(chǎn)線技術(shù)升級改造項目、5892.66萬元用于遮陽新材料研發(fā)中心項目、3285.67萬元用于營銷渠道建設(shè)項目、1.10億元用于補充流動資金。

玉馬遮陽本次上市發(fā)行費用為4751.17萬元，其中保薦機構(gòu)中信證券股份有限公司獲得保薦與承銷費用3400.00萬元，大信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得審計及驗資服務(wù)費680.47萬元，上海市瑛明律師事務(wù)所獲得律師費188.80萬元。