力源科技上市首日漲177% 總市值27.81億元

今日，浙江海鹽力源環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱“力源科技”，688565.SH)在上交所科創(chuàng)板上市。截至今日收盤，力源科技報(bào)26.00元，漲幅176.89%，成交額3.83億元，換手率71.16%，總市值27.81億元。

力源科技主要從事核能發(fā)電廠、火力發(fā)電廠和冶金、化工等工業(yè)企業(yè)及市政行業(yè)的水處理系統(tǒng)設(shè)備研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成業(yè)務(wù)，同時(shí)為電力企業(yè)提供智能電站設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)和系統(tǒng)集成服務(wù)。

截至招股說明書簽署日，沈萬(wàn)中直接持有公司股票3433萬(wàn)股，占公司總股本的42.81%，為公司控股股東和實(shí)際控制人。

力源科技于2021年1月4日首發(fā)過會(huì)，科創(chuàng)板上市委2021年第1次審議會(huì)議對(duì)力源科技提出3個(gè)問詢問題：

1.發(fā)行人營(yíng)業(yè)收入主要來源于海水淡化系統(tǒng)設(shè)備、凝結(jié)水精處理系統(tǒng)設(shè)備和污水處理系統(tǒng)設(shè)備三部分業(yè)務(wù)，報(bào)告期內(nèi)上述三部分業(yè)務(wù)收入結(jié)構(gòu)存在重大變化，請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合主營(yíng)業(yè)務(wù)和主要產(chǎn)品分類的市場(chǎng)慣例，說明發(fā)行人上述三部分業(yè)務(wù)構(gòu)成變化的原因，是否與同行業(yè)可比公司一致，發(fā)行人是否具有持續(xù)和穩(wěn)定獲得業(yè)務(wù)的能力。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

2.發(fā)行人凝結(jié)水精處理技術(shù)、熱膜耦合海水淡化技術(shù)對(duì)應(yīng)發(fā)明專利較少，且申請(qǐng)時(shí)間較早，而污水一體化處理技術(shù)分別對(duì)應(yīng)發(fā)明專利數(shù)量較多，且報(bào)告期污水一體化處理技術(shù)收入占比較大，請(qǐng)發(fā)行人代表結(jié)合以上情況及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況，說明發(fā)行人技術(shù)先進(jìn)性。請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

3.發(fā)行人募投項(xiàng)目投向水處理系統(tǒng)集成中心及PTFE膜生產(chǎn)項(xiàng)目。根據(jù)發(fā)行人披露，發(fā)行人專注于水處理系統(tǒng)設(shè)備的研發(fā)、設(shè)計(jì)和集成環(huán)節(jié)，不從事產(chǎn)品的生產(chǎn)環(huán)節(jié)，因此發(fā)行人不適用產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率測(cè)算。發(fā)行人供應(yīng)商數(shù)量較多，原材料供應(yīng)充分，市場(chǎng)上有著充足的產(chǎn)能可以滿足發(fā)行人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要;同時(shí)結(jié)合報(bào)告期膜特別是PTFE膜的采購(gòu)金額變化以及PTFE膜技術(shù)先進(jìn)性以及可獲得性、自行生產(chǎn)與購(gòu)買的經(jīng)濟(jì)性。請(qǐng)發(fā)行人代表說明募投項(xiàng)目的可行性與必要性，請(qǐng)保薦代表人發(fā)表明確意見。

力源科技本次在上交所科創(chuàng)板上市，公開發(fā)行股票數(shù)量為2675萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為9.39元/股，保薦機(jī)構(gòu)為中信證券股份有限公司，保薦代表人為胡征源、李嵩。力源科技本次募集資金總額為2.51億元(25118.25萬(wàn)元)，扣除發(fā)行費(fèi)用后，募集資金凈額為1.98億元(19840.52 萬(wàn)元)。

力源科技最終募集資金凈額與原計(jì)劃少1.61億元(16073.42萬(wàn)元)。力源科技于2021年2月25日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資3.59億元，分別用于水處理系統(tǒng)集成中心及PTFE膜生產(chǎn)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。

力源科技本次上市發(fā)行費(fèi)用為5277.73萬(wàn)元，其中保薦機(jī)構(gòu)中信證券獲得保薦及承銷費(fèi)用3200萬(wàn)元，中匯會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)獲得審計(jì)及驗(yàn)資費(fèi)用943.40萬(wàn)元，上海市錦天城律師事務(wù)所獲得律師費(fèi)用613.21萬(wàn)元。