阿里健康發(fā)布公告稱擬配售5億股募資百億港元 花旗、瑞信聯(lián)手包銷

今晨，阿里健康(0241.HK)發(fā)布公告稱，與配售代理花旗環(huán)球金融有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司訂立配售協(xié)議，按每股20.05港元的價(jià)格配售合計(jì)4.99億股新股。配售股份占擴(kuò)大后已發(fā)行股本的約3.71%。配售完成后募資總額約為100億港元。

記者注意到，這是阿里健康首次公開募資。該公司截至2020年3月31日的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物約為25.95億元，經(jīng)營性現(xiàn)金流充足。2018、2019、2020財(cái)年的收入分別為24.43億元、50.96億元、95.96億元，業(yè)務(wù)快速增長。公告顯示，本次配售由花旗環(huán)球金融有限公司及瑞士信貸(香港)有限公司主動(dòng)包銷。也就是說，如果未達(dá)成配售目標(biāo)，將由上述兩家公司兜底購買。分析人士指出，同為全球頂級(jí)的金融服務(wù)機(jī)構(gòu)，花旗及瑞士信貸兩家此次采取“包銷”形式聯(lián)手參與阿里健康配售，體現(xiàn)出對(duì)阿里健康發(fā)展前景的高度認(rèn)同。

阿里健康在公告中表示，在新冠疫情期間互聯(lián)網(wǎng)診療起到了巨大的積極社會(huì)效應(yīng)。近期，中國政府又出臺(tái)了一系列互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療推動(dòng)政策，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展的全新賽道。作為阿里巴巴集團(tuán)旗下的大健康領(lǐng)域旗艦平臺(tái)，阿里健康將繼續(xù)充分發(fā)揮在醫(yī)藥電商領(lǐng)域藥品銷售并觸達(dá)億萬患者的服務(wù)能力，同時(shí)積極布局及利用當(dāng)下戰(zhàn)略發(fā)展機(jī)遇，全力投入資源加強(qiáng)互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療相關(guān)的服務(wù)能力和技術(shù)實(shí)力。阿里健康啟動(dòng)此次配售事項(xiàng)，是基于對(duì)行業(yè)前景的洞悉和看好，以及進(jìn)一步深耕大健康、進(jìn)入快速發(fā)展通道的需要。

上述分析人士表示，預(yù)計(jì)配售事項(xiàng)完成后，阿里健康將引入更多優(yōu)質(zhì)投資者，擴(kuò)大股東及資本基礎(chǔ)，為搶占互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療的戰(zhàn)略機(jī)遇提供靈活性，并與更多投資者共享發(fā)展機(jī)遇。

此前，恒生指數(shù)公司于7月27日推出恒生科技指數(shù)，被市場(chǎng)稱為“港版納指”，將會(huì)追蹤經(jīng)篩選后最大的30家在中國香港上市的科技企業(yè)。其中，阿里健康以5.08%的比重(截至7月17日)，位列恒生科技指數(shù)第七位，并排名健康股第一位。