“賣餅大媽都在聊跨境電商”,中國(guó)汽車后市場(chǎng)出口大賣
同樣是汽車后裝市場(chǎng)的外貿(mào)人,上海胤石網(wǎng)絡(luò)科技有限公司創(chuàng)始人宋磊告訴第一財(cái)經(jīng),越是不景氣的時(shí)期,消費(fèi)者越是對(duì)汽車維修或替換件等產(chǎn)品有強(qiáng)烈的剛需,也助推了汽車后市場(chǎng)出口的逆勢(shì)增長(zhǎng)。
和汽車整車及前市場(chǎng)零配件的出口增速有所回落相比,汽車后市場(chǎng)因?yàn)闇?~7年的周期以及受益于保有量持續(xù)累積的利好,有著更穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)。而今年,這一以供應(yīng)鏈為優(yōu)勢(shì)的細(xì)分領(lǐng)域,也在跨境電商的滲透下明顯加快了“出海”的速度。
高增速持續(xù)
國(guó)際跨境電商平臺(tái)eBay將汽摩配品類視為戰(zhàn)略品類,中國(guó)供應(yīng)鏈在全球市場(chǎng)地位不降反升。
eBay國(guó)際跨境貿(mào)易事業(yè)部大中華區(qū)總經(jīng)理林文奎表示,平臺(tái)上的汽摩配產(chǎn)業(yè)在過(guò)去幾年持續(xù)保持高速增長(zhǎng),今年更是強(qiáng)勁。中國(guó)賣家銷售規(guī)模明顯上升。
作為全球汽車保有量的第一大國(guó),美國(guó)市場(chǎng)是所有汽配企業(yè)都高度關(guān)注的市場(chǎng)。他以美國(guó)市場(chǎng)為例說(shuō),美國(guó)市場(chǎng)的汽車保有量,其平均車齡達(dá)到了12.6的水平,并且還在增長(zhǎng),“我們大膽預(yù)測(cè),在未來(lái)幾年里,整個(gè)美國(guó)市場(chǎng)車齡在6~14年區(qū)間段的車輛,將成為汽車后市場(chǎng)黃金客群,而這部分車輛占美國(guó)汽車保有量接近四成,還在持續(xù)擴(kuò)大”。
在市場(chǎng)蛋糕擴(kuò)大的基礎(chǔ)上,線上的比例在快速增加。同樣以美國(guó)為例,其目前線上銷售占比約為16%,橫向與中國(guó)零售電商30%以上的比例相比還存在很大的空間。“兩項(xiàng)主要因素的疊加,讓我們認(rèn)為這是空間非常大的市場(chǎng),對(duì)平臺(tái)來(lái)說(shuō),也是一個(gè)很長(zhǎng)、很健康的賽道。”林文奎表示。今年,eBay第一次在中國(guó)選擇了常州和深圳這兩座城市,專門召集中國(guó)的汽摩配賣家舉行了大會(huì),以投入供應(yīng)鏈和生態(tài)圈的構(gòu)建。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,按美元計(jì),今年前7個(gè)月,中國(guó)汽車(包括底盤)出口同比增長(zhǎng)18.1%,汽車零配件出口同比增長(zhǎng)5.6%。對(duì)比2023年全年的增速,汽車出口增長(zhǎng)回落56.9個(gè)百分點(diǎn),汽車零配件回落3.4個(gè)百分點(diǎn)。在整車和汽車前市場(chǎng)出口增長(zhǎng)有所回落的當(dāng)下,汽車后市場(chǎng)在跨境電商的助力下顯現(xiàn)出了更持久的增長(zhǎng)趨勢(shì)。
數(shù)據(jù)顯示,對(duì)比2015年,2024年eBay平臺(tái)上中國(guó)汽配賣家出口的頭燈及尾燈總成同比增長(zhǎng)近20倍,保險(xiǎn)杠同比增長(zhǎng)60倍,轉(zhuǎn)向機(jī)同比增長(zhǎng)近200倍,空調(diào)壓縮機(jī)和離合器同比增長(zhǎng)近300倍,三元催化器同比增長(zhǎng)1000倍以上。
作為江蘇大橙光電科技有限公司負(fù)責(zé)人,葉俊宏告訴第一財(cái)經(jīng),他們的汽車零配件出口主要面向美國(guó)市場(chǎng),也主要通過(guò)跨境電商平臺(tái)出口,每年的業(yè)務(wù)量保持30%以上的增長(zhǎng)。其實(shí)今年能明顯感受到汽車后市場(chǎng)的需求強(qiáng)勁,但增速與前幾年基本持平是受到了中國(guó)供應(yīng)鏈今年明顯“卷”到跨境電商的影響。
宋磊的情況與之相似。他們公司的出口近年來(lái)保持40%~50%的高增長(zhǎng),而今年增長(zhǎng)強(qiáng)勁的市場(chǎng)需求與越來(lái)越多中國(guó)供應(yīng)鏈直接轉(zhuǎn)型跨境電商相互抵消。
常州凌越裝備有限公司(下稱“凌越裝備”)是孟河鎮(zhèn)上較早開始布局跨境電商的供應(yīng)鏈企業(yè)。“今年的競(jìng)爭(zhēng)明顯加劇,競(jìng)爭(zhēng)主要來(lái)自中國(guó)同行。”凌越裝備董秘潮康告訴第一財(cái)經(jīng),雖然總體外貿(mào)形勢(shì)嚴(yán)峻,但跨境電商的增長(zhǎng)特別快。與此同時(shí),以美國(guó)為主要市場(chǎng)的剛需沒有萎縮反而在持續(xù)增長(zhǎng),這讓他們的總營(yíng)收持續(xù)擴(kuò)大。
中國(guó)供應(yīng)鏈風(fēng)口
對(duì)于中國(guó)的供應(yīng)鏈而言,今年受益于跨境電商的持續(xù)增長(zhǎng),出海風(fēng)頭正勁。
“平臺(tái)上最有競(jìng)爭(zhēng)力的還是中國(guó)賣家,因?yàn)檎莆樟斯?yīng)鏈。”潮康表示,由于汽摩配的產(chǎn)業(yè)鏈高度集中在中國(guó),讓他們擁有著極強(qiáng)的供應(yīng)能力。隨著近年來(lái)跨境電商和海外倉(cāng)布局的不斷完善,他們也改變了原先依賴傳統(tǒng)渠道商的模式,在市場(chǎng)上擁有了更強(qiáng)的話語(yǔ)權(quán),直接面向C端消費(fèi)者的短鏈模式也增強(qiáng)了產(chǎn)品的成本優(yōu)勢(shì)。他認(rèn)為:“選擇質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的產(chǎn)品,是所有人的本能。”
在貿(mào)易摩擦升級(jí)的大背景下,和面向B端客戶的整車及零配件制造產(chǎn)業(yè)不得不流向東南亞等新興市場(chǎng)以留住訂單不同,面向C端的跨境電商企業(yè)受到地緣政治的影響相對(duì)較小或有所滯后。“線上的價(jià)格透明,我們也可以借助大數(shù)據(jù)直接決定做哪些品類,把供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)和美國(guó)需求直接對(duì)接,從而大幅度優(yōu)化營(yíng)運(yùn)能力。”潮康說(shuō),為了不斷擴(kuò)大市場(chǎng)增量,他們的做法除了持續(xù)發(fā)力營(yíng)銷端和海外倉(cāng)以降低成本、提高履約能力之外,還將在供應(yīng)鏈上不斷投入,開拓品類,“老車不停跑,配件就會(huì)一直有需求。這個(gè)行業(yè)的SKU本身也是海量級(jí)的。我們能供應(yīng)產(chǎn)品的范圍也會(huì)越來(lái)越大”。
面對(duì)全球物流的不確定性,他提出,美國(guó)雖然不直接受繞行的影響,但利潤(rùn)不可避免地受到了運(yùn)費(fèi)上漲的影響。這種影響是普遍的,對(duì)所有外貿(mào)人都一樣。而在如今的市場(chǎng)上,企業(yè)在卷價(jià)格的同時(shí)也在卷品質(zhì)和服務(wù)。對(duì)他們而言,基于市場(chǎng)需求沉淀了多年的海外倉(cāng)儲(chǔ)和尾程運(yùn)輸布局,讓他們?cè)诋?dāng)下具備了更強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力,也將隨著產(chǎn)能規(guī)模的增加持續(xù)擴(kuò)大,“去年海外倉(cāng)的面積是3萬(wàn)平方米,今年翻了一倍,可以滿足未來(lái)2~3年的需求”。
不只是中國(guó)的外貿(mào)人和跨境電商平臺(tái),在全球掌握了技術(shù)優(yōu)勢(shì)的服務(wù)商們,也為中國(guó)的供應(yīng)鏈“出海”提供加速度。
“中國(guó)汽配行業(yè)跨境電商的物流成本基本上占總成本的20%~45%。”橙聯(lián)首席商務(wù)官康勇表示,他們打造了跨境直發(fā)網(wǎng)絡(luò)和海外倉(cāng)體系,主要幫助中國(guó)的賣家提高庫(kù)存的反應(yīng)時(shí)效和尾程服務(wù),“在履約階段我們已經(jīng)從過(guò)去的50%提高到了87%的貨物可以實(shí)現(xiàn)當(dāng)天送達(dá)”。另外,他們也在美國(guó)等地推出了多倉(cāng)備貨和智能分倉(cāng)系統(tǒng),借助數(shù)字化為客戶選擇“最近的海外倉(cāng)”和最優(yōu)路徑發(fā)貨,在提高時(shí)效的基礎(chǔ)上間接提升銷量、降低成本。
專注于提供海外倉(cāng)服務(wù)的萬(wàn)邑通集團(tuán)副總裁汪思杰提出,一般而言,跨境電商的整體物流成本結(jié)構(gòu)占國(guó)際運(yùn)輸段的20%~25%,末端即尾程占65%~70%,中間倉(cāng)儲(chǔ)約為5%~10%。在國(guó)際運(yùn)輸段,他們會(huì)與客戶一起琢磨、設(shè)計(jì)空間優(yōu)化方案,“裝載方式不同,一個(gè)集裝箱能夠裝的保險(xiǎn)杠數(shù)量是不同的,比如裝500個(gè)保險(xiǎn)杠跟裝100個(gè)保險(xiǎn)杠相比,平均一個(gè)保險(xiǎn)杠的頭程物流成本就下降了80%”。在末端派送的部分,他們的做法之一是想辦法優(yōu)化整體包裝的工整度,以降低成本的同時(shí),保障貨品完好無(wú)損地送達(dá)。
今年以來(lái),中國(guó)出口整體好于預(yù)期,跨境電商的拉動(dòng)作用不容小覷。
“從跨境電商行業(yè)來(lái)看,今年的市場(chǎng)需求還是非常旺盛的。”但康勇表示,這也與中國(guó)電商平臺(tái)TikTok、TEMU等在海外興起有著很大的關(guān)系,“歐美市場(chǎng)整體的消費(fèi)水平在下降,而這些平臺(tái)通過(guò)低價(jià)的模式來(lái)?yè)屨际袌?chǎng),造成短期內(nèi)業(yè)績(jī)大幅上升”,這種態(tài)勢(shì)能夠維持多久,需要打個(gè)問(wèn)號(hào)。
汪思杰也提出,今年跨境電商整體的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)很好,雖然不如疫情期間那么瘋狂,但對(duì)比去年增長(zhǎng)明顯。和以往的旺季有所不同,如今的旺季變得更短也更集中。“這和歐美經(jīng)濟(jì)不那么好,消費(fèi)者守到打折季才下單的現(xiàn)狀有關(guān)。從這個(gè)角度來(lái)看,并不能說(shuō)是特別好的趨勢(shì)。”
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