建設(shè)銀行首單500億元TLAC債券成功發(fā)行

8月8日，建設(shè)銀行2024年第一期總損失吸收能力非資本債券(TLAC債券)成功定價(jià)，并于8月13日正式上市。本期債券是建設(shè)銀行發(fā)行的首單TLAC債券，發(fā)行規(guī)模500億元，其中3+1年期品種發(fā)行規(guī)模350億元，票面利率2.00%，發(fā)行利差16.62bps，5+1年期品種發(fā)行規(guī)模150億元，票面利率2.10%，發(fā)行利差17.85bps，均創(chuàng)下市場(chǎng)同品種TLAC債券最低發(fā)行利率。

建設(shè)銀行作為全球系統(tǒng)性重要銀行，首次發(fā)行TLAC債券有助于按期滿足國際監(jiān)管對(duì)TLAC達(dá)標(biāo)的要求，進(jìn)一步提升國際競(jìng)爭(zhēng)力。同時(shí)本次發(fā)行也充分體現(xiàn)了市場(chǎng)和投資者對(duì)建設(shè)銀行主體資質(zhì)和TLAC債券投資價(jià)值的高度認(rèn)可，有助于進(jìn)一步降低負(fù)債成本，提升資本充足率，增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，提高服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

TLAC(Total Loss-absorbing Capacity，總損失吸收能力)是指當(dāng)全球系統(tǒng)重要性銀行進(jìn)入處置階段時(shí)，可通過減記或轉(zhuǎn)為普通股等方式吸收損失的資本和債務(wù)工具的總和。TLAC債券是全球系統(tǒng)重要性銀行為滿足TLAC監(jiān)管要求發(fā)行的、具有吸收損失功能、不屬于商業(yè)銀行資本的金融債券。

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