多只基金修改業績比較基準 讓基金風格和投資目標更匹配-熱點
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新華財經上海5月6日電(記者陸海晴)近日,多家基金公司密集發布公告,宣布修改旗下部分基金業績比較基準。從基金類型來看,FOF基金是變更主力。在多位受訪業內人士看來,業績比較基準是投資者挑選基金時候的重要參考,基金公司應當根據基金實際投資情況,進行及時修正。
5月5日,中歐基金連發4則公告,宣布修改旗下多只FOF基金業績比較基準。例如,中歐甄選3個月持有混合(FOF)的業績比較基準由“中證800 指數收益率×80%+銀行活期存款利率(稅后)×20%”,變更為“中證偏股型基金指數收益率×80%+銀行活期存款利率(稅后)×20%”。
中歐基金表示,鑒于基金運作后投資策略、基金業績體現出的實際風險收益特征及為更好地保護基金份額持有人的利益,所以修改了基金業績比較基準。
無獨有偶,4月,浦銀安盛泰和配置6個月持有期混合(FOF)業績比較基準由原“中證債券型基金指數收益率×20%+中證股票型基金指數收益率×75%+銀行活期存款利率(稅后)×5%” 變更為“中債綜合全價(總值)指數收益率×10%+中證偏股型基金指數收益率×90%” 。
除了FOF基金以外,今年以來匯添富基金對旗下多只不同類型基金的業績比較基準均進行了修改,具體來看,包括匯添富全球醫療保健混合、匯添富全球消費行業混合、匯添富全球移動互聯混合、匯添富穩健欣享一年持有期混合等基金。
滬上一位基金研究員表示,從海外資管行業的發展來看,基金業績比較基準是考核基金表現的重要指標。對于基金經理而言,應當以業績基準為目標,明晰基金的風險收益特征。同時,業績比較基準也為投資者選擇基金提供了較強的參考性。
在光大證券資管看來,業績基準相當于基金的“及格線”,建議投資者可以通過實際業績與業績基準間的差額來判斷基金經理主動管理能力的強弱。
“在股債混合、FOF、投顧以及解決方案策略等方面,采用規則化的方法構建風險收益特征預期明確的產品更為重要?!眳R添富基金總經理張暉認為,在基金產品端,需要做的工作是進一步明晰界定底層資產,明確產品基準,強調風格的清晰穩定。
編輯:羅浩
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責任編輯:孫知兵
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