上市券商去年“百億凈利俱樂部”減員至3家 僅方正、信達盈利增加
隨著上市公司2022年年報披露工作的落幕,A股上市券商去年的業(yè)績情況也全部出爐。
(相關(guān)資料圖)
整體來看,去年上市券商業(yè)績情況并不理想。一方面,雖然去年營收規(guī)模超過百億的上市券商仍有16家,但其中僅有東吳證券和浙商證券2家營收規(guī)模出現(xiàn)同比增加,且增幅均不大。同時,2022年50家上市券商也僅有5家營收規(guī)模實現(xiàn)同比增長。
另一方面,則是2022年A股上市券商僅有方正證券、信達證券2家的盈利能力實現(xiàn)增加。去年進入“百億凈利俱樂部”的券商,也從2021年的10家銳減至僅剩3家。
不過,雖然上市券商去年的業(yè)績數(shù)據(jù)出現(xiàn)普遍下滑,但隨著今年一季度業(yè)績出現(xiàn)的明顯反彈,券商股接下來的投資價值也被市場所看好。
僅5家去年營收同比增長
2022年年報數(shù)據(jù)顯示,50家上市券商中,營業(yè)收入超過100億元規(guī)模的共有16家,與2021年同期持平。不過,“百億營收俱樂部”成員略有變化,東吳證券最新加入,中泰證券退出。
具體而言,中信證券2022年的營收依舊穩(wěn)坐頭把交椅,繼續(xù)排名第一,規(guī)模實現(xiàn)651.09億元,也是唯一一家營收超過400億元的上市券商。
國泰君安、中國銀河、華泰證券2022年的營收均超過300億元,分別實現(xiàn)354.71億元、336.42億元、320.32億元。
中信建投、中金公司、海通證券、廣發(fā)證券、申萬宏源2022年營收均超過200億元,分別為275.65億元、260.87億元、259.48億元、251.32億元、206.10億元。
招商證券、東方證券、浙商證券、國信證券、光大證券、興業(yè)證券、東吳證券等,去年營收均超過100億元。
值得一提的是,東吳證券去年營收實現(xiàn)104.86億元,進入“百億營收”行列。中泰證券2022年營收為93.25億元,退出“百億營收俱樂部”,2021年為131.50億元。
此外,東吳證券去年營收同比增長了13.41%,增幅在所有上市券商中排名第二,僅次于國盛金控43.60%的增幅。
2022年,僅有5家上市券商營收實現(xiàn)同比增長,除國盛金控和東吳證券外,山西證券、浙商證券、華林證券的去年營收,也實現(xiàn)了小幅上漲,同比分別增加4.17%、2.41%、0.17%。
凈利潤超百億券商縮減至3家
2022年,凈利潤超過100億元的上市券商僅剩3家,分別為中信證券、國泰君安、華泰證券,2021年則有10家。
其中,中信證券2022年凈利潤實現(xiàn)213.17億元,也是唯一一家凈利潤超過200億元的券商。
國泰君安、華泰證券2022年的凈利潤均超過100億元,分別為115.07億元、110.53億元。
海通證券、廣發(fā)證券、招商證券、中金公司、中國銀河、中信建投、國信證券等7家2021年凈利潤均超過百億的券商,去年凈利潤均低于百億,分別為51.96億元、88.98億元、80.79億元、75.95億元、77.61億元、75.17億元、60.85億元。
龍頭券商盈利規(guī)模的大幅縮水,也從側(cè)面反映了2022年券商行業(yè)盈利能力的下滑。去年,50家上市券商中,僅方正證券、信達證券兩家券商凈利潤實現(xiàn)增加。
其中,方正證券2022年凈利潤實現(xiàn)22.03億元,同比增加17.64%;信達證券去年凈利潤為13.18億元,同比增長8.80%。
與券商去年鮮有盈利相對應(yīng)的是,2022年有6家券商凈利潤同比減少逾100%,分別為國盛金控、哈投股份、太平洋、天風(fēng)證券、錦龍股份、湘財證券,同比分別下滑了671.42%、556.36%、446.32%、343.58%、218.28%、167.29%。
頭部券商集中度進一步增強,分析稱券商股估值有提升空間
值得關(guān)注的是,從2022年年報披露情況看,券商行業(yè)的集中度出現(xiàn)進一步提升。
中國證券業(yè)協(xié)會(下稱“中證協(xié)”)數(shù)據(jù)顯示,2021年全行業(yè)140家證券公司,共實現(xiàn)營業(yè)收入5024.10億元。
2021年年報顯示,營收排名前五位的中信證券、海通證券、國泰君安、華泰證券、中國銀河,這5家券商2021年的營收總和為2364.35億元,在行業(yè)中占比達47.06%。
到了2022年,中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示,去年全行業(yè)140家證券公司,實現(xiàn)營業(yè)收入3949.73億元。
目前,2022年營收排名前五的券商,分別為中信證券、國泰君安、中國銀河、華泰證券和中信建投,營收合計為1938.16億元。澎湃新聞記者測算顯示,5家機構(gòu)去年的營收在全行業(yè)中的占比,為49.07%。
其中,券商“一哥”中信證券的龍頭地位愈發(fā)明顯。2021年,中信證券765.24億元的營收規(guī)模,在行業(yè)總營收中占比為15.23%。2022年,中信證券651.09億元的營收規(guī)模,行業(yè)占比升至16.48%。
值得投資者關(guān)注的是,雖然上市券商2022年的年報數(shù)據(jù)出現(xiàn)普遍下滑,但今年一季度的業(yè)績數(shù)據(jù)出現(xiàn)大幅反彈。因此,隨著券商一季度業(yè)績預(yù)期的整體向好,券商股的投資價值也被市場看好。
光大證券研報分析稱,市場對于券商板塊的認知,主要在于短期的交易價值。目前,證券行業(yè)的配置價值尚未得到市場的充分認可,券商投資正處于從交易價值到配置價值的關(guān)鍵轉(zhuǎn)型期。
“參考歷史估值分布,券商目前較低位置的估值,充分體現(xiàn)了證券板塊有限的向下空間和可預(yù)期的向上彈性。”光大證券進一步指出。
安信證券研報也表示,隨著全面注冊制首批新股上市,后續(xù)在資本市場改革推進、經(jīng)濟修復(fù)預(yù)期強化、流動性寬松延續(xù)的背景下,看好券商板塊的估值提升空間。
編輯:王春霞
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責(zé)任編輯:孫知兵
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