【全球新視野】14只券商股一季度業(yè)績出爐:多數(shù)券商完成深蹲起跳 “券茅”逆勢下滑
4月23日,又有兩家上市券商披露一季度業(yè)績,其中中信建投實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤24.33億元,同比增長57.78%。
13家券商一季度報喜
(資料圖片)
4月23日,中信建投披露一季度業(yè)績快報顯示,該公司一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入67億元,同比增長5.81%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤24.33億元,同比增長57.78%。中信建投表示,今年一季度該公司全面踐行國家戰(zhàn)略與服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)重要使命,積極把握市場機(jī)遇,各項業(yè)務(wù)發(fā)展良好。
同日,華鑫證券的母公司華鑫股份也披露了一季報。華鑫股份一季度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.87億元,同比增長7.68%。值得一提的是,華鑫股份一季度營業(yè)總收入、營業(yè)收入分別下滑17.4%、84.23%,但與證券業(yè)務(wù)無關(guān),主要因上年末處置上海金陵投資有限公司股權(quán),本報告期內(nèi)房屋租賃及物業(yè)服務(wù)收入大幅減少。
受益于2023年一季度資本市場全面回暖,以及2022年同期業(yè)績基數(shù)相對較低,不少券商都依靠自營投資等業(yè)務(wù)的拉動完成了業(yè)績的“深蹲起跳”。數(shù)據(jù)顯示,在目前披露一季報業(yè)績的14只券商股中,超九成報喜,僅東方財富凈利下滑。
從凈利潤同比變動來看,已披露業(yè)績的14只券商股中,有7股凈利同比增長超200%。其中,長城證券一季度實(shí)現(xiàn)凈利4.51億元,同比增長676%;東方證券凈利大增超500%,中泰證券、東吳證券凈利則增逾400%,中原證券、東北證券、華安證券同比增超200%,此外首創(chuàng)證券也增超100%。
從一季度營收來看,中信建投、申萬宏源、東方證券目前暫居前三,分別為67億元、57.65億元、44.37億元。從營收同比增幅來看,東北證券今年一季度實(shí)現(xiàn)18.5億元營收,同比大增131%;華安證券、中泰證券營收同比增幅超90%,長城證券營收同比增長約80%。
談及業(yè)績增長的原因,東方證券表示,一季度該公司證券銷售及交易業(yè)務(wù)業(yè)績顯著回升,子公司凈利潤同比增長;一季度資本市場表現(xiàn)平穩(wěn),該公司保持戰(zhàn)略定力,持續(xù)優(yōu)化經(jīng)營策略,堅持穩(wěn)中求進(jìn),穩(wěn)步推進(jìn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展,經(jīng)營業(yè)績顯著提升。
東方財富逆勢下滑
值得一提的是,一向被視作業(yè)績“優(yōu)等生”的東方財富,一季度則罕見出現(xiàn)營收、凈利雙雙下滑的情況。
東方財富一季報顯示,今年一季度公司實(shí)現(xiàn)營收28.10億元,同比下滑12.09%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤20.29億元,同比下滑6.54%。不過,拉長時間線來看,今年一季度東方財富的營收為2020年同期的1.66倍,歸母凈利潤為2020年同期的2.32倍。
具體到營業(yè)總收入中,東方財富在2023年一季度的營業(yè)收入、利息凈收入、手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入均有所下滑,分別為10.78億元、5.52億元、11.79億元。其中,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入去年同期為13.5億元,今年同比減少12.67%。
一位不愿具名的分析師告訴記者,東方財富一季度業(yè)績與其他券商股發(fā)生一定背離,主要是東財業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以財富管理業(yè)務(wù)為主,而其他券商業(yè)績則受自營業(yè)務(wù)影響較大。從市場來看,2023年一季度資本市場出現(xiàn)回暖跡象,但市場活躍度仍未回升。今年一季度A股主要指數(shù)表現(xiàn)大幅優(yōu)于去年同期(上證指數(shù)今年一季度漲幅5.94%,去年一季度為-10.65%),因此自營業(yè)務(wù)規(guī)模較大且以權(quán)益類投資品種為主的券商,普遍在去年同期的低基數(shù)下實(shí)現(xiàn)業(yè)績的同比增長。而同期A股成交額同比下降11.3%,以財富管理業(yè)務(wù)為主的東方財富顯然難逃影響,業(yè)績出現(xiàn)下滑,但整體仍保持穩(wěn)健,波動較小。
華創(chuàng)證券徐康非銀團(tuán)隊告訴記者,在收入端,東方財富收入主要倚重交投活躍度而非行情變化。該團(tuán)隊還表示,一季度市場交投活躍度雖有邊際改善,但修復(fù)仍需時日,尚未達(dá)到去年一季度的景氣度。近期市場交易量已明顯回升,若市場活躍度持續(xù),東方財富營業(yè)收入與手續(xù)費(fèi)凈收入在二季度有望明顯增長。
看好左側(cè)配置機(jī)會
中航證券非銀團(tuán)隊認(rèn)為,一季度券商業(yè)績有望回暖,近期券商財富管理業(yè)務(wù)表現(xiàn)向好,隨著市場波動減緩,券商投資業(yè)務(wù)有望改善,券商作為β屬性較強(qiáng)的板塊,估值有望抬升。
中航證券還提到,預(yù)計今年一季度投行業(yè)務(wù)收入有所下滑。據(jù)統(tǒng)計,一季度已有32家券商獲得IPO承銷收入共計62.31億元,同比下降16.58%。投行收入下滑的原因,是全面注冊制的落地時點(diǎn)使得一季度IPO審核進(jìn)度放緩,上市企業(yè)數(shù)量減少。
華西證券根據(jù)一季度市場指標(biāo)測算,預(yù)計上市券商2023年一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約1208億元,同比增約60%;歸母凈利潤約381億元,同比增約60%。該機(jī)構(gòu)認(rèn)為,券商板塊一季報業(yè)績值得期待,該板塊整體市凈率1.26倍,證券指數(shù)的PB估值在過去10年10.85%分位數(shù),板塊估值和業(yè)績成長潛力的錯配帶來左側(cè)配置機(jī)會。
編輯:羅浩
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