觀速訊丨國內電池廠開工率有望5月回升，碳酸鋰二季度或觸10萬元/噸后反彈

鋰電池關鍵材料碳酸鋰價格暴跌不止，已經引發了業內人士對行業發展的擔憂。

(資料圖)

4月17日，記者從部分電池廠商和行業人士處了解到，目前國內主要電池廠商的去庫存工作或將延續至5月，此后產能的開工率有望回升，這或將帶動原材料采購需求的提振。

據了解，今年以來，受新能源汽車市場需求增速放緩、動力電池廠商去年大幅度擴產導致庫存積壓的影響，國內電池廠商現有產能的開工率普遍僅有4-5成。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟最新數據顯示，2023年3月，我國動力電池產量共計51.2GWh，同比增長26.7%，環比增長23.5%；銷量共計44.3GWh，同比增長81.1%；裝車量共計27.8GWh，同比增長29.7%，環比增長26.7%。

可以對比的是，2022年3月，我國動力電池產量39.2GWh，同比增長247.3%，環比增長23.3%；動力電池銷量共計24.5GWh，同比增長175.3%；裝車量21.4GWh，同比增長138.0%，環比增長56.6%，呈現快速增長趨勢。

國內動力電池廠商國軒高科相關負責人向記者表示，去年很多電池企業產能擴張，因此在今年都面臨著去庫存的需求。國軒目前的生產狀況是根據客戶需求，合理安排生產。

而國內另外一家動力電池廠商億緯鋰能對記者表示，目前公司的生產根據客戶訂單安排，不過其表示，相對于同行友商，去年公司的產能擴張并不激進。

此前寧德時代在回答投資者提問時稱，公司成立庫存管理委員會對庫存從頂層進行整體管控，根據季節性變化靈活調整采購量，提高存貨利用率和周轉效率，在材料價格下行周期，公司已推動快速去庫存并縮短采購周期。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據，2022年我國動力電池累計產量為545.9GWh，而動力電池累計銷量為465.5GWh，這中間的差距超過80GWh。其中累計裝車量為294.6GWh，和產量之間的差距超251GWh，和銷量之間的差距超170GWh。若去除出口的68.1GWh，市面上約有接近100GWh的動力電池庫存。

二季度碳酸鋰價格將何去何從？

在4月16日舉辦的世界動力電池大會云上宜賓高端論壇上，中科院院士歐陽明高認為，“碳酸鋰價格在10到20萬元/噸相對合理。希望鋰價在合理區間范圍，不要過大幅度的波動，才能保持行業的可持續發展。”

4月17日，上海有色網數據顯示，電池級碳酸鋰價格跌幅6000元/噸，報收18.7萬元/噸，連跌55日，近5日累計跌2萬元，近30日累計跌18.3萬元，今年累計跌幅超過63.5%。

而今日6000元/噸的跌幅也為近5日最大，此前4月12日的跌幅已經收窄至2000元/噸。

據上海有色網分析，在供應端，雖然供應端鹽湖因氣候回暖導致產量增加，部分輝石冶煉企業從檢修中恢復，但云母冶煉減停產明顯，疊加回收市場寡淡，多方產量對沖下導致碳酸鋰整體供應下滑。需求端，下游材料廠仍有一定庫存，終端需求減量信號明顯，下游補庫意愿持弱。

值得注意的是，據上海有色網最新消息，近期有某大型鹽湖企業大批量出貨工業級碳酸鋰千噸以上，價格為4月14日至4月30日上海有色網工業級碳酸鋰價格乘以系數。據分析，市場低價貨源增多或將加速現貨價格的下跌。

綜合來看，碳酸鋰價格在二季度仍將維持下跌趨勢。上海有色網行業分析師傅大偉則向記者表示，二季度碳酸鋰價格觸及10萬元/噸的低位極有可能。

而不少行業內人士也對記者表示，二季度碳酸鋰價格觸及10萬元/噸的低位可能性仍然較大。雖然從供給端來看，價格跌破20萬元/噸以后，所有外購鋰礦資源生產的產能大概率都會停產，部分自有高成本資源的生產也會控制產量，供給短期內會有所限制。

據上海有色網2023年第一季度電池級碳酸鋰成本數據，鹽湖提鋰單噸成本為4萬—5萬元，自有鋰輝石礦單噸成本約6萬元，自有鋰云母礦單噸成本約6萬—8萬元，外采鋰云母單噸成本約20萬—25萬元，外采鋰輝石單噸成本約30萬—32萬元。

“價格持續下跌的根本原因還是需求不振，”一位業內人士表示，“3月份新能源車和燃油車的促銷擾動讓整個市場的需求都被極大抑制，市場觀望情緒濃重。因此車企和電池廠都在消化庫存和在手訂單，現在都希望能夠把原材料的價格壓在低位，然后吸納足夠的籌碼，為之后的降價積累子彈。”

不過上述業內人士表示，在碳酸鋰價格壓到10萬元/噸后，后期應該會反彈，“因為新能源汽車市場需求不振是短期問題，長期來看需求仍然會快速增長。”

據全國乘聯會的統計數據，4月1—9日全國新能源乘用車批發8萬輛，同比去年增長35%，較上月同期下降24%，今年累計批發158.1萬輛，同比去年增長27%。4月1—9日，新能源市場零售9.1萬輛，同比去年下降8%，較上月同期下降5%。今年以來累計零售141.4萬輛，同比去年增加21%。

乘聯會秘書長崔東樹也指出，在國家促消費和很多省市相應促消費政策推動下，近期上海國際車展等線下活動有望全面活躍市場氣氛，加速拉攏人氣。在出口方面，3月新能源乘用車出口7萬輛，1—3月累計出口22萬輛，同比增長101%，增速遠超于國內市場，預計全年新能源汽車出口將高增長。

此外，影響價格未來走勢的另外一個關鍵變量是鋰電池儲能電站的市場需求。據了解，國內的儲能電站很多是新能源發電的配儲需求，而這些發電站多數建在我國北部，冬季無法施工，現在剛剛開始逐步恢復施工，儲能需求還在逐漸釋放。

不過，也有業內人士分析，就算之后市場需求回暖，碳酸鋰價格回調的速度也不會很快。一方面是市場前期積累的悲觀情緒和觀望情緒，另一方面則是因為，對新能源車企來說，2023年也是其扭虧為盈的關鍵點，壓低成本非常關鍵。

編輯：羅浩

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