熱點評!鋰電原料暴漲暴跌倒逼產(chǎn)業(yè)調整 動力電池退役潮促回收生意大熱
近年來,得益于全球綠色低碳轉型的大趨勢及新能源汽車的快速發(fā)展,作為上游的鋰電池市場需求增長迅速。中國市場對動力電池的需求更是連年居于世界首位,行業(yè)發(fā)展前景廣闊。
(資料圖片)
4月11日,在2023“鋰電之都”產(chǎn)業(yè)生態(tài)及供應鏈大會在四川射洪市舉行,記者現(xiàn)場參會并走訪當?shù)禺a(chǎn)業(yè)。與會專家表示,中國已連續(xù)六年成為全球最大的鋰電池市場,全球以及中國多地都在根據(jù)資源稟賦特色優(yōu)勢,加速布局鋰電產(chǎn)業(yè),積極培育產(chǎn)業(yè)生態(tài)。
但最近隨著新能源汽車市場降溫,鋰價正在持續(xù)探底。據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示,4月12日,部分鋰電材料報價下跌,電池級碳酸鋰下跌3500元/噸,均價報19.9萬元/噸,工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸,均價報16.65萬元/噸。
在上述會議上,有參會企業(yè)指出,價格大開大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展。目前,鈉離子電池等產(chǎn)品替代以及規(guī)范動力電池回收的進程也將進一步提速,促使未來原材料價格將回歸常態(tài),為各環(huán)節(jié)保持合理利潤空間。
鋰電產(chǎn)業(yè)迎來發(fā)展窗口期
鋰電產(chǎn)業(yè)作為新能源汽車和儲能的上游產(chǎn)業(yè),受需求端政策的影響顯著。2021年底開始,國家相繼出臺政策文件持續(xù)引導鋰電產(chǎn)業(yè)下游應用市場的發(fā)展,促進產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈協(xié)同穩(wěn)定,助力再生能源發(fā)展和能源領域改革,推動工業(yè)綠色發(fā)展和“雙碳”目標實現(xiàn)。國家層面政策的陸續(xù)出臺為鋰電產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來新機遇。
工信部官網(wǎng)此前發(fā)布消息稱,根據(jù)行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息及研究機構測算,2022年全國鋰離子電池產(chǎn)量達750GWh(吉瓦時),同比增長超過130%,其中儲能型鋰電產(chǎn)量突破100GWh;正極材料、負極材料、隔膜、電解液等鋰電一階材料產(chǎn)量分別約為185萬噸、140萬噸、130億平方米、85萬噸,同比增長均達60%以上;產(chǎn)業(yè)規(guī)模進一步擴大,行業(yè)總產(chǎn)值突破1.2萬億元。
中國綠色供應鏈聯(lián)盟理事長、工信部原黨組成員、駐部紀檢組原組長金書波在上述會議上表示,2022年,全國新能源汽車動力電池裝車量約為295千瓦時,儲能鋰電累計裝機增速超過130%。鋰電行業(yè)已經(jīng)在新能源汽車儲能等應用領域迎來增長窗口期。據(jù)不完全統(tǒng)計,2022年僅電芯環(huán)節(jié)規(guī)劃項目就達40余個,總產(chǎn)能規(guī)劃超1.2TWh,規(guī)劃投資超過4300億元。
“中國有全球最大的新能源汽車、電動力船舶和電動航空市場,還有世界最大的儲能市場。這是中國鋰電池企業(yè)的巨大優(yōu)勢。”中國工程院院士陳立泉在會上指出,由于電化學儲能更加靈活、更符合人口集中地區(qū)的需求,未來增長空間廣闊,預計2025年中國儲能市場將突破100GWh,為鋰離子電池、鈉離子電池提供更多的市場增量。
中國電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究院黨委書記劉文強也在會議上表示,目前中國鋰電池市場規(guī)模占全球比重近七成,鋰電池全球市場占有率進一步提高。但隨著全球鋰電市場規(guī)模的快速增長,產(chǎn)業(yè)激進擴張、資源爭奪等一系列矛盾正在凸顯,尤其是全球各主要經(jīng)濟體不斷加大對鋰資源開發(fā)利用的管控限制,鋰礦石、碳酸鋰等價格波動劇烈,對產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來了極大的沖擊。
中國計算機用戶協(xié)會理事長、青海鹽湖工業(yè)集團有限公司原黨委書記宋顯珠指出,作為全球最大的鋰電池消費市場,中國鋰電產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈同樣面臨著鋰礦資源的供給不足、提鋰技術的創(chuàng)新約束等等相關的問題。“中國鋰資源儲量全球占比為6%,主要分布在青海、西藏、四川和江西,四省份查明資源儲量占全國的96%。存在形式上,鹽湖占比最大(82%),其次是鋰輝石(11%)和云母(7%)。”
因此,需要通過積極調整鋰礦和鋰鹽資源全球布局,創(chuàng)新升級資源開發(fā)和提取技術,提高鋰資源開發(fā)效率和供給率,保障鋰電產(chǎn)業(yè)鏈上游供應安全穩(wěn)定。
價格暴跌倒逼產(chǎn)能結構調整
上游鋰鹽價格一直牽動著鋰電企業(yè)的神經(jīng)。工信部數(shù)據(jù)顯示,2022年,電池級碳酸鋰價格同比漲幅達到301.2%。以碳酸鋰價格為例,綜合多家行業(yè)網(wǎng)站監(jiān)測數(shù)據(jù),電池級碳酸鋰2022年11月下旬的均價達到59.5萬元/噸的歷史超高水平。而在之后的不到五個月里,鋰價已經(jīng)下跌近六成。
據(jù)上海鋼聯(lián)發(fā)布的數(shù)據(jù),4月12日部分鋰電材料報價繼續(xù)下跌,電池級碳酸鋰下跌3500元/噸,均價報19.9萬元/噸,工業(yè)級碳酸鋰下跌3500元/噸,均價報16.65萬元/噸。
當升科技副總經(jīng)理王曉明在接受21世紀經(jīng)濟報道采訪時指出,受到下游需求削減影響,2023年一季度,原材料價格大幅下行,上游冶煉廠出貨困難,大廠一季度出貨較少,累庫情況嚴重,電池及材料廠紛紛減產(chǎn)去庫,據(jù)不完全統(tǒng)計,鋰鹽廠商已有至少8萬噸庫存。
王曉明進一步指出,當前鋰電池原料價格暴漲暴跌源于價格指令失效。由車企-電池廠-正極材料廠需求重疊放大,原材料受到需求端刺激,疊加資本炒作因素影響,價格一路飛升,鋰產(chǎn)業(yè)鏈交易方式復雜化,也進一步傳導放大了真實需求。高峰時鋰價增長10倍以上,鈷價增長超過100%,鎳價格增長超過80%。
“從去年的年報看,資源端利潤整體非常可觀,部分企業(yè)利潤甚至達到了上百億元,但是下游需求端的企業(yè)卻大多處在盈虧平衡線上下,這樣的供應鏈實際上是無法持續(xù)下去的。而且原材料劇烈波動的時候,也會導致以‘鈉’代‘鋰’的替代發(fā)生。”王曉明表示,在之前的暴漲過程中,下游電池廠已經(jīng)研發(fā)了鈉電池等新的技術路線,未來的電池市場將會根據(jù)應用場景更細分。而且大開大合的暴漲暴跌并不利于行業(yè)發(fā)展,原材料價格將回歸價值,各環(huán)節(jié)保持合理利潤空間,各環(huán)節(jié)庫存逐步去庫,終將回歸市場采購。
會上發(fā)布的《2022中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)》顯示,隨著新能源汽車補貼退坡以及鋰電價格的持續(xù)波動,磷酸鐵鋰電池的成本優(yōu)勢更加凸顯,預計2025年產(chǎn)量占比會上升至62.5%。按應用領域分,動力電池和儲能電池在應用需求的帶動下,預計2025年產(chǎn)量占比將分別上升至72.1%和20.5%。
賽迪顧問副總裁馬承恩表示,新周期下,面對低端產(chǎn)能出清、高端產(chǎn)能布局門檻越來越高的現(xiàn)實問題,鋰電企業(yè)需要在“低端供過于求”與“高端供不應求”的復雜局面中重新規(guī)劃產(chǎn)能、布局產(chǎn)業(yè)鏈、完善供應鏈,將產(chǎn)能的結構化調整擺在重要的位置,通過進一步提升技術創(chuàng)新水平與成本控制能力,以更開放的新思維來應對市場競爭。
動力電池邁向大規(guī)模退役時代
值得注意的是,在國家政策大力引導支持下,過去幾年動力電池產(chǎn)能的大幅擴張,退役動力電池數(shù)量也呈現(xiàn)逐年增長趨勢。疊加此前動力電池原材料供應緊張等因素影響,動力電池回收潛力巨大。
《2022中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展指數(shù)》顯示,從2021年開始,動力電池退役量明顯增加,2022年退役總量為34.5GWh(27.7萬噸),預計2025年后每年退役動力電池數(shù)量將達百萬量級,2026年將迎來下一個動力電池退役高峰,三元電池和磷酸鐵鋰電池的退役量將分別達到83.0GWh(51.9萬噸)和76.7GWh(51.1萬噸);磷酸鐵鋰電池退役增速也將明顯快于三元電池,未來有望在退役規(guī)模上反超三元電池。
隨著頭部動力電池企業(yè)相繼進入加快建設各地產(chǎn)線、釋放優(yōu)質產(chǎn)能以及上游供應鏈維穩(wěn)的發(fā)展階段,電池回收成為相關企業(yè)新一輪業(yè)務布局的重要方向。根據(jù)寧德時代(300750.SZ)近日發(fā)布的年報,2022年,其電池材料及回收的營收金額達到260.32億元,同比增長94.7%。
馬承恩也指出,2021年開始,上市電池回收企業(yè)總市值出現(xiàn)明顯增長,2018-2022年均復合增速19.1%。布局電池回收領域,有助于企業(yè)降低成本,提升企業(yè)內部資源循環(huán)利用效率,進一步保障供應鏈安全。
“雖然鋰電在使用環(huán)節(jié)是綠色的,但是生產(chǎn)環(huán)節(jié)卻不一定,回收環(huán)節(jié)的問題也很多。當下中國鋰電產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關鍵,不是投資和生產(chǎn)規(guī)模的快速擴張,而是要把鋰電池回收和梯次利用標準化做好。”中國質量萬里行促進會會長、國家質檢總局原總工程師、北京大學質量與法治研究所所長劉兆彬告訴21世紀經(jīng)濟報道。
劉兆彬進一步指出,未來通過廢舊電池再生提取的鋰資源占比將持續(xù)提升,但目前電池回收面臨自動拆解效率低、關鍵技術的相關標準缺失、高端和基礎專業(yè)化人才不足等問題,與產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展需求不相匹配,需要加快完善行業(yè)標準和政策體系,從而引導動力電池回收行業(yè)趨向規(guī)范化發(fā)展。
據(jù)統(tǒng)計,2018-2022年,工信部分別公布了四批共88家符合《新能源汽車廢舊動力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》的企業(yè)名單。企業(yè)拿到的資質有“梯次利用+再生利用”、“梯次利用”、“再生利用”三種,其中梯次利用企業(yè)最多,共48家,占比54.5%。
雖然動力電池回收再生利用行業(yè)正規(guī)軍數(shù)量逐漸增多,但四川長虹格潤環(huán)保股份科技有限公司總經(jīng)理羅章杰告訴21世紀經(jīng)濟報道,目前行業(yè)進入門檻低,部分“小作坊”的野蠻回收拆解也會帶來很多安全、環(huán)保隱患,希望未來提高動力鋰電池回收利用的行業(yè)準入門檻,加強動力鋰電池回收利用關鍵技術的攻關突破,完善動力鋰電池回收利用領域人才培養(yǎng),加強政府引導和政策支持。
編輯:羅浩
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責任編輯:孫知兵
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