AI賽道軟硬件需求大幅釋放 多家通信公司一季報(bào)預(yù)喜 最新消息
4月12日,通信服務(wù)提供商潤(rùn)建股份發(fā)布2023年一季報(bào)業(yè)績(jī)預(yù)告,報(bào)告期內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)及人工智能應(yīng)用為公司帶來(lái)良好發(fā)展機(jī)遇,通信網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)連續(xù)中標(biāo)重要項(xiàng)目;公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1.33億元至1.54億元,同比增長(zhǎng)30%至50%。
(資料圖片)
今年以來(lái),由ChatGPT引發(fā)的AI賽道熱潮持續(xù)高漲,高速增長(zhǎng)的軟硬件需求也為通信產(chǎn)業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)點(diǎn)。數(shù)據(jù)顯示,截至記者發(fā)稿,A股市場(chǎng)通信板塊(按申萬(wàn)行業(yè)分類)已有8家公司發(fā)布了一季度業(yè)績(jī)預(yù)告,其中6家預(yù)喜。多家公司表示,報(bào)告期內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利增長(zhǎng)與下游人工智能產(chǎn)業(yè)高速發(fā)展帶來(lái)的強(qiáng)勁需求關(guān)系密切。
AI產(chǎn)業(yè)爆發(fā)帶動(dòng)通信公司業(yè)績(jī)
潤(rùn)建股份表示,報(bào)告期內(nèi)公司的信息網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)中,數(shù)字化業(yè)務(wù)成為公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)重要引擎,業(yè)務(wù)取得高速增長(zhǎng),IDC服務(wù)業(yè)務(wù)隨著算力網(wǎng)絡(luò)需求增加而快速上量。
與潤(rùn)建股份情況類似,夢(mèng)網(wǎng)科技在近日發(fā)布的2023年一季度業(yè)績(jī)預(yù)告中表示,公司5G富媒體消息業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)227.45%,國(guó)際云通信業(yè)務(wù)量同比增長(zhǎng)約239%。報(bào)告期內(nèi)預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)120.46%至130.69%。
夢(mèng)網(wǎng)科技負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示,京東、百度、抖音等大型科技企業(yè)都是公司服務(wù)的重點(diǎn)客戶,公司每天都會(huì)向眾多科技企業(yè)提供數(shù)據(jù)分發(fā)及流量的轉(zhuǎn)化服務(wù),“雖然沒(méi)有辦法對(duì)具體的人工智能業(yè)務(wù)需求進(jìn)行統(tǒng)計(jì),但是今年以來(lái)包括人工智能領(lǐng)域在內(nèi),公司整體的業(yè)務(wù)及需求量呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)趨勢(shì)。”
酷望投資首席分析師陳丙寅對(duì)記者表示,通信產(chǎn)業(yè)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)中的重要底座,例如運(yùn)營(yíng)商現(xiàn)在大量投入資金到云計(jì)算領(lǐng)域當(dāng)中,這些投入直接拉動(dòng)大量的通信設(shè)備需求以提高算力,其目的就是服務(wù)于AIGC。AIGC涉及文本、聲音、圖形及視頻生產(chǎn),需要大量算力、存儲(chǔ)以及高速穩(wěn)定的通信支持,因此通信設(shè)備和通信服務(wù)的需求量也隨著人工智能的發(fā)展呈現(xiàn)出爆發(fā)性增長(zhǎng)。
陳丙寅告訴記者,“政府未來(lái)對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)板塊會(huì)有大量投入,其中包括了TMT、信創(chuàng)等。”
北京社科院研究員王鵬對(duì)記者表示,我國(guó)在人工智能產(chǎn)業(yè)布局和技術(shù)研發(fā)等方面的發(fā)展態(tài)勢(shì)和基礎(chǔ)較好,同時(shí)我國(guó)有海量的數(shù)據(jù)、大量的市場(chǎng)需求,這些都對(duì)人工智能的發(fā)展有非常強(qiáng)烈的帶動(dòng)作用,通信行業(yè)與人工智能的發(fā)展息息相關(guān),也會(huì)充分受益行業(yè)的高速發(fā)展。
AI產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域值得期待
除上述兩家上市公司外,還有多家通信產(chǎn)業(yè)上市公司表示,將進(jìn)一步加大AI領(lǐng)域的合作及業(yè)務(wù)規(guī)模。
例如,5G通信技術(shù)服務(wù)提供商美亞柏科在回復(fù)投資者提問(wèn)時(shí)表示,公司當(dāng)前在AI大模型領(lǐng)域?qū)⒈3峙c大型互聯(lián)網(wǎng)公司合作,未來(lái)公司在AI領(lǐng)域的研發(fā)模式,會(huì)本著合作共贏、高質(zhì)量發(fā)展的原則,并結(jié)合技術(shù)發(fā)展及業(yè)務(wù)需要而調(diào)整。公司也會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求情況,適時(shí)布局大模型在獵鷹瀏覽器上的應(yīng)用,實(shí)現(xiàn)智能化服務(wù)及體驗(yàn)的提升。
華測(cè)導(dǎo)航在近日發(fā)布的一季度業(yè)績(jī)預(yù)告中表示,報(bào)告期內(nèi)公司預(yù)計(jì)實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)7800萬(wàn)元至8100萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)16.90%至21.39%。公司下游應(yīng)用需求穩(wěn)步提升,在公共事業(yè)、機(jī)器人、自動(dòng)駕駛等人工智能相關(guān)業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)良好的業(yè)務(wù)拓展。
股價(jià)方面,數(shù)據(jù)顯示,截至4月12日收盤(pán),A股通信板塊指數(shù)報(bào)2582.87點(diǎn),當(dāng)日漲幅3.39%,今年以來(lái)已累計(jì)上漲40.5%。其中,平治信息(年內(nèi)累計(jì)上漲80.89%)、烽火通信(年內(nèi)累計(jì)上漲68.11%)等個(gè)股漲幅居前。
富榮基金研究員郭梁良向記者表示,AI產(chǎn)業(yè)的加速發(fā)展使得底層算力基礎(chǔ)設(shè)施備受關(guān)注,核心基礎(chǔ)設(shè)施包括服務(wù)器、交換機(jī)、光器件、光模塊等。通信產(chǎn)業(yè)細(xì)分領(lǐng)域方面,近期光模塊行業(yè)表現(xiàn)尤其突出,主要是下游云巨頭紛紛加碼AI算力,800G光模塊商用節(jié)奏有望提速,LPO線性驅(qū)動(dòng)可插拔光模塊新品有望憑借更低成本和更低功耗得到市場(chǎng)認(rèn)可。
年內(nèi)AI產(chǎn)業(yè)鏈上哪些領(lǐng)域更值得期待?郭梁良表示,2023年光模塊市場(chǎng)處于強(qiáng)預(yù)期和弱現(xiàn)實(shí)疊加的轉(zhuǎn)型期。中長(zhǎng)期看,AIGC應(yīng)用加速落地推動(dòng)超算數(shù)據(jù)中心和智算數(shù)據(jù)中心建設(shè),推動(dòng)數(shù)據(jù)中心內(nèi)部的數(shù)據(jù)傳輸和數(shù)據(jù)中心間互聯(lián),預(yù)計(jì)將持續(xù)拉動(dòng)高速率光模塊需求。
陳丙寅認(rèn)為,數(shù)字經(jīng)濟(jì)底座環(huán)節(jié),如IDC、硬件設(shè)備和運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域值得期待。東高科技投研學(xué)院副 院長(zhǎng)陳宇恒表示,通信產(chǎn)業(yè)、云計(jì)算、半導(dǎo)體芯片、數(shù)據(jù)確權(quán)等領(lǐng)域都值得關(guān)注。
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