特斯拉儲能超級工廠項目落地上海 哪些A股公司有望分食產業鏈“蛋糕”？

新華財經上海4月11日電 （記者 俞立嚴）繼生產新能源車的上海超級工廠后，特斯拉和上海又聯手捧出了新能源領域的“新蛋糕”。4月9日，特斯拉與上海臨港新片區簽約，特斯拉儲能超級工廠項目落地上海，專門生產儲能產品Megapack。作為特斯拉美國本土以外的首個儲能超級工廠，項目初期規劃年產商用儲能電池就高達1萬臺，規模近40GWh。就新項目將帶來的影響，記者采訪了特斯拉中國、寧德時代等儲能產業鏈公司以及業內專家。

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上海超級儲能工廠產品將大量出口

“現在中國還沒有Megapack。”特斯拉中國有關人士4月10日對記者說，作為特斯拉研發的超大型商用儲能電池，目前Megapack都是在特斯拉美國加州工廠生產。特斯拉CEO埃隆·馬斯克4月9日晚表示，上海新工廠將作為加州工廠Megapack產能的擴充。

業內專家介紹，特斯拉儲能業務始于2015年，2019年，特斯拉正式推出面向公用事業級儲能市場的Megapack大型儲能系統，因其靈活應用、熱能損失少等優勢，快速占據全球市場龍頭地位。

Megapack目前主要應用于公用事業和大型工商業領域，2022年，特斯拉將Megapack產品全線升級為磷酸鐵鋰方案，該方案的Megapack單套容量為1.9MW/3.9MWh，可以采用多個電池系統串聯的方式滿足更大規模的容量需求。

資料顯示，2022年特斯拉儲能系統出貨量6.5GWh，同比增長64%，其中第四季度出貨量2.5GWh，同比增長152%。特斯拉在手訂單也在不斷增長，Megapack 2022年底的全球儲備訂單超過10GWh，截至2023年2月末，Megapack官網預定頁面最早交付日期已從2024年三季度延期至2024年四季度，其中已包括此前特斯拉加州工廠40GWh Megapack的新產能爬產貢獻。

不過，Megapack供不應求的局面有望被上海新項目緩解。據悉，特斯拉上海儲能超級工廠項目計劃于2023年第三季度開工，2024年第二季度投產，初期規劃年產Megapack商用儲能電池可達1萬臺，產品提供范圍覆蓋全球市場，儲能規模近40GWh，這意味著，上海工廠的規模與產能爬升后的加州工廠相當，產品將有望大量出口海外儲能市場，緩解供需矛盾。

寧德時代等產業鏈公司有望受益

受特斯拉儲能超級工廠落地上海消息影響，4月10日，A股主要磷酸鐵鋰公司普漲，其中德方納米漲14.02%，湖南裕能漲7.68%。電化學儲能公司也紛紛飄紅，如派能科技漲12.52%，科士達漲近8%。

“綠電模式在接下來的數年里會逐步替代傳統火電，構成歐美新的電力時代。特斯拉儲能工廠在上海落地是看中我國產業鏈的完整性。”對于特斯拉儲能超級工廠的意義，磷酸鐵鋰生產企業安達科技總經理助理劉家成對記者表示，參考特斯拉上海整車工廠建成投產后的本土化進程，新的儲能工廠的落地會對中國儲能供應鏈形成積極正面的拉動作用。

不過，劉家成認為，特斯拉對中國儲能市場的影響有限，主要原因是特斯拉一套1.9MW/3.9MWh的Megapack售價為267萬美元，折合人民幣4700元/kWh，明顯高于國內市場的報價（2023年國內報價預計在1600元/kWh至1700元/kWh），并且特斯拉采用的直流側多分支并聯路線并不是國內市場主流。所以，特斯拉Megapack將主要向海外市場供貨，國內上游企業有望通過配套特斯拉儲能項目，邁出企業向全球市場供貨的重要一步。

“上海儲能超級工廠建成投產之后，中國市場將近水樓臺。”特斯拉有關人士對記者說。汽車行業分析師表示，業內普遍公認的特斯拉電動車動力電池領域的中國合作伙伴，如寧德時代、旭升股份等，以及國內磷酸鐵鋰供應商德方納米等，有望在特斯拉上海儲能超級工廠建成投產后受益，分享業務“新蛋糕”。

在儲能業務方面，寧德時代有關人士介紹，2022年，寧德時代全球儲能電池出貨量市占率為43.4%，約53GWh，較2021年提升5.1個百分點，連續兩年排名全球第一。寧德時代儲能電池產品可用于電力領域，為太陽能或風能發電提供儲能配套，同時也可應用在輸配電和用電領域，包括工業企業儲能、商業樓宇及數據中心儲能、充電站儲能、通信基站后備電池、家用儲能等場景。

在海外市場方面，寧德時代儲能電池業務已與特斯拉深度開展多區域、多領域的業務合作。另外，寧德時代儲能電池主要為磷酸鐵鋰路線，儲能系統滿足國內/國際安全標準法規，相關儲能產品已廣泛應用于全球大型重要儲能項目。

儲能板塊預計有持續增長空間

全球儲能市場已進入高速發展通道。根據中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業技術聯盟日前的統計，2022年全球新增投運電力儲能項目裝機規模30.7GW，同比增長98%。其中，新型儲能（電化學儲能屬于此類）新增投運規模首次突破20GW，達到20.4GW，是2021年的2倍。中國2022年新增投運新型儲能項目占全球的36%，超越歐洲（26%）、美國（24%）成為全球增量最多的國家。

據上述機構預測，未來5年，中國每年新型儲能裝機將呈平穩上升趨勢，預計平均年增16.8GW至25.1GW，到2027年規模預計將達到97.0GW至138.4GW。

“特斯拉的新工廠，將使得中國相關業務需求進一步增加。”奧緯咨詢董事合伙人張君毅稱，展望未來，特斯拉儲能業務將拉動正極材料等一系列產品的需求，儲能產業鏈的“蛋糕”有望不斷增大。與此同時，新項目可能在一定程度拉高近期跌跌不休的碳酸鋰等上游原材料價格。

記者調研了解到，一季度以來，受鋰價大跌、下游需求收縮等因素影響，鋰電池材料企業開工不足，出貨量、銷售價齊跌，進入陣痛期。有磷酸鐵鋰公司人士對記者表示，除了動力電池，儲能也是帶動電池行業復蘇的希望，特斯拉此番建廠消息給行業帶來一股春意。

從產業鏈企業角度，劉家成表示，儲能未來空間非常大，以項目制為主，呈現脈沖式增長。“目前主流技術路徑是磷酸鐵鋰電池，未來的技術路徑還有液流電池和鈉離子電池等。我們做的正極材料需要貼合市場，滿足客戶需求，提升材料性能。同時也要保持對新興技術的敏銳嗅覺，加大研發投入。”

編輯：王媛媛

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