【豫財經】東方碳素通過北交所上市委審核 平頂山A股上市公司有望達到4家

新華財經鄭州3月24日電 3月24日，隨著平頂山東方碳素股份有限公司（以下簡稱東方碳素）通過北交所上市委審核，平頂山A股上市公司有望達到4家。

東方碳素過會

(資料圖)

3月24日，河南資本市場再傳喜訊。

當天，北京證券交易所上市委員會披露2023年第13次審議會議結果——平頂山東方碳素股份有限公司符合發行條件、上市條件和信息披露要求。

資料顯示，東方碳素成立于2006年，公司位于平頂山市石龍區，專業從事特種石墨材料的研發、生產和銷售，主要產品廣泛用于光伏、半導體、新能源電池、機械、電子、航空航天、軍事工業、核工業等領域。公司于2015年4月登陸新三板，2017年5月進入創新層。

根據3月17日東方碳素發布的招股書顯示，2022年度，公司的營業收入為3.56億元，同比上升9.72%；凈利潤為1.01億元，同比上升122.95%；扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為9684.48萬元，同比上升118.32%。

對于2022年度公司凈利潤大幅增長的原因，東方碳素表示，主要系公司高毛利產品等靜壓產品銷售比重增加、中粗產品銷售均價提升導致該產品毛利率增加幅度較大所致。

招股書顯示，東方碳素2020年歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）為2783.56萬元，2020年加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）為10.26%；2021年公司歸屬于母公司所有者的凈利潤（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）為4435.94萬元，2021年加權平均凈資產收益率（以扣除非經常性損益前后較低者為計算依據）為14.22%。同時，根據公司股票在全國股轉系統交易情況、同行業公司的市盈率情況，東方碳素預計發行后市值不低于2億元。

本次北交所IPO，東方碳素選擇的具體上市標準為“（一）預計市值不低于2億元，最近兩年凈利潤均不低于1500萬元且加權平均凈資產收益率平均不低于8%，或者最近一年凈利潤不低于2500萬元且加權平均凈資產收益率不低于8%”。

擬募資5.05億元深耕主業

招股書顯示，東方碳素擬向不特定合格投資者公開發行普通股股票不超過3200.00萬股（含本數，未考慮超額配售選擇權的情況下）或不超過3680.00萬股（含本數，含行使超額配售選擇權），發行價不低于14.00元/股，擬募集資金5.05億元全部投向“年產1.8萬噸高端特種石墨碳材項目”。

根據招股書，此次東方碳素的募投項目位于平頂山市石龍產業集聚區，項目建設面積超61000平方米，項目建成后，預計增加配料系統3萬噸、混捏壓型產能2萬噸、焙燒產能1.8萬噸。

在該項目的可行性報告當中，東方碳素表示，特種石墨產品是戰略新興產業不可替代的重要資源之一。公司是為數不多的可以穩定供應等靜壓高端石墨材料的本土企業，公司本次募投項目為等靜壓特種石墨的擴產項目，若項目順利投產，能夠提升國產高端特種石墨在國內市場的應用份額，進一步提升公司產品的影響力。

東方碳素表示，2021年開始，公司焙燒和石墨化環節委外產量已超過1萬噸，上述環節已成為制約公司產能提升的主要瓶頸。盡管公司將焙燒、石墨化等生產環節通過部分委外的方式能夠應對下游市場的需求，但上述委外生產方式在產品質量、性能穩定性、供貨周期等方面難以持續保證。若募投項目順利實施，將突破現有產能瓶頸的制約，滿足下游市場持續增長的需求，提高公司業務規模和在特種石墨領域的市場份額。

招股書顯示，東方碳素此次的募投項目建設周期為2年，項目穩定達產后預計年銷售收入6.37億元，凈利潤1.79億元，項目財務內部收益率（稅后）31.12%，投資回收期（稅后，含建設期）為5.27年。

東方碳素表示，本次募投項目建成后，將顯著推動公司產能、業務規模和客戶服務能力的擴大和提升，為未來的持續增長奠定技術工藝和研發基礎。

28年創出國家級“專精特新”

根據河南日報報道，東方碳素的歷史最遠可追溯到創始人楊遂運1995年下海。

這之前，從部隊轉業的楊遂運曾在平頂山石龍區南顧莊鄉政府工作，后來又到區農機局、青石嶺水泥廠任職。

1995年，楊遂運“下?！辈珦麸L浪。根據當時國家有關政策，他自籌資金帶領一幫工人開辦石龍區金溝煤礦。到了2003年，他抓住資源型企業轉型的契機，轉產創立寶豐縣欣鑫碳素材料有限公司，并取得成功。

2005年，楊遂運在平頂山石龍區籌建平頂山東方碳素股份有限公司，次年順利投產運營。之所以進軍碳素行業，楊遂運將其歸結為兩個方面的原因：一是基于碳素行業是基礎原材料，是符合循環經濟理念的新興產業、高科技產業；二是基于碳素材料具有導電導熱性強、質量輕、耐腐蝕、耐熱耐高溫等多種特征，廣泛應用于各項領域，在國家歷次發布的技術發展政策中均被列為重點發展產業。

東方碳素初建時，主要以生產中粗材料石墨為主，產品比較單一，規模還比較小，但由于是當地碳材生產的一面旗幟，經濟效益逐年翻番。這之后，楊遂運抓住商機，不斷擴產，相繼生產細結構石墨、鋰電正負極材料等多種碳材，迅速邁入了國內特碳行業第一方陣。

在東方碳素發展的過程中，科技創新發揮了重要作用。

據了解，在東方碳素發展的過程中，其先后與河南城建學院、上海交大、湖南大學、南京理工大學、河南工業大學、中國礦業大學組建校企碳素材料聯合實驗室。經過校企產、學、研良性互動，通過更新生產設備、優化生產工藝、調整產品配方，改變成型方式等措施，相繼開發出了特碳新品上百個規格和型號，廣泛應用于電子、機械、模具、軍事、航空及航天等多個領域，暢銷國內各省市，遠銷印度、韓國、土耳其、烏克蘭等國家。

招股書顯示，東方碳素為工信部第四批專精特新“小巨人”企業、國家級高新技術企業，公司在特種石墨領域擁有一系列自主知識產權，經過多年的持續研發和創新，已掌握特種石墨的生產技術和制造工藝。截至目前，東方碳素已獲得7項發明專利權、131項實用新型專利權。

平頂山上市支持額度最高1000萬元

資本市場是產業升級的“助推器”，也是創新創業的“孵化器”。近年來，平頂山市政府部門不斷加大對企業上市的引導和支持力度。

2022年8月31日，“豫見北交所·強化資本極”企業上市培育輔導暨平頂山第三期股權融資路演活動舉行。

會上，平頂山市相關負責人表示，近年來，平頂山堅持把資本市場建設作為高質量發展的重要支撐，緊抓資本市場深化改革機遇，完善獎補政策，創建服務機制，持續加大企業上市培育扶持力度。下一步，平頂山將進一步加大工作力度，營造優良環境，鼓勵資本、科研和企業深度合作，全力推動上市企業在數量質量上實現“雙提升”。

據了解，2022年以來，平頂山市金融局通過宣傳引導、資源培育、政策扶持、完善服務、全方位排查等措施，積極引導企業上市融資，召開全市新三板掛牌及北交所上市推進會，邀請北交所專家到當地做政策講解，多次組織線上、線下培訓。

在上市孵化機制方面，平頂山市金融局建立“一個后備資源庫、三個上市梯隊、慎重處罰事項、成立服務專班、代辦合規證明”等五項機制，在精準摸底的基礎上成立62家后備資源庫，進行實時跟蹤，動態調整，對在庫企業按照具備條件、具備能力、具備潛力建立三個梯隊12家企業，引導中介機構進場。

平頂山市還為企業上市開辟綠色通道，相關部門在后備企業辦理股權變更、土地處置、項目報批、歷史沿革審核、社保、稅收、環保、出具合規證明等方面，簡化流程、限時辦結。

在資金支持方面，平頂山市完善獎補政策，印發《關于推進市場主體提能升級激發活力的若干意見》，針對企業在資本市場上市掛牌的不同層級，分別出臺不同政策，對企業掛牌、上市進行資金支持，其中中股交交易板財政支持額度30萬元、新三板掛牌支持額度200萬元、上市支持額度1000萬元。

大河財立方記者 唐朝金

【豫財經】由新華財經與河南日報報業集團旗下專業財經機構大河財立方聯合打造，聚焦最硬核中原財經資訊。

編輯：羅浩

關鍵詞：