【熱聞】北證50指數表現吸睛 主題基金業績分化
新華財經上海2月3日電(記者 陳玥 陸海晴)進入2023年以來,北證50指數的亮麗表現,出乎大多數市場參與者的意料。雖然指數表現亮麗,但從投資北交所上市公司的主動和被動主題基金來看,因建倉節奏和投資策略的不同,業績分化相對明顯。展望后市,多家受訪基金公司認為,北交所迎來多重政策利好,對其后續表現更為樂觀。
(資料圖)
主題基金業績首尾相差懸殊
1月31日,北證50指數上漲5.79%,創指數發布以來最大單日漲幅。從今年以來整體表現來看,同花順統計數據顯示,北證50指數自1月3日至2月2日期間,區間漲幅達11.3%,領先于上證指數、深證成指、滬深300指數、創業板指數等主流指數。
雖然指數表現亮麗,但投資北交所上市公司的主動和被動主題基金業績分化相對明顯。
數據顯示,當前市場上共有10只北交所主題基金和8只北證50成份指數基金,其中8只北交所主題基金成立于2021年11月23日,中信建投和景順長城旗下2只主題基金成立于2022年8月,8只北證50成份指數基金則成立于2022年12月21日至12月28日期間,目前仍處于建倉期。
從業績表現看,截至2月1日,10只北交所主題基金今年以來全部實現正回報,其中漲幅靠前的是嘉實北交所精選兩年定期混合A和大成北交所兩年定開混合A,漲幅分別為11.58%和10.38%,排名其后的景順長城北交所精選兩年定開混合A、華夏北交所創新中小企業精選兩年定開混合發起式基金分別上漲7.54%和6.55%,此外,南方、匯添富、萬家3只北交所主題基金漲幅也在5%以上。但排名墊底的1只北交所主題基金今年以來漲幅僅1.17%。
分化狀況在被動指數基金中更為明顯。從8只北證50成份指數基金今年以來的表現看,截至2月1日,除了招商北證50成份指數發起式A漲幅超過10%以外,其他7只產品漲幅均在10%以下。其中,嘉實北證50成份指數A和廣發北證50成份指數A漲幅分別為9.71%和9.21%,富國北證50成份指數A上漲8.93%,華夏和匯添富的兩只產品漲幅在6%左右,更有兩只產品漲幅僅3.16%和0.08%。
在業內人士看來,配置策略和倉位高低均有可能造成投資北交所上市公司的主動權益類基金收益分化。從部分產品的公開報告可見,截至去年四季度末,大成北交所兩年定開混合股票倉位為68.78%,而中信建投北交所精選兩年定開混合的股票倉位只有16.72%,對個股的選擇也有較大差異。
而對于北交所被動指數基金,業內人士表示,該批基金幾乎同期發行,目前均處于建倉期,建倉節奏快慢或是導致基金業績懸殊的重要原因。
機構看好北證50指數后續機會
談及北證50指數今年以來的亮眼表現,廣發北證50成份指數基金經理劉杰分析其原因時稱:一方面得益于政策扶持。1月19日,北交所發布實施《北京證券交易所股票做市交易業務細則》和《北京證券交易所股票做市交易業務指引》,對證券公司開展北交所股票做市交易業務的流程、權利義務和監督管理等方面予以規定;同時,融資融券業務即將開閘、政府債券交易細則發布等,都為北交所市場帶來了政策利好。
另一方面,北交所上市公司盈利持續改善,并且估值處于歷史底部。此外,市場信心恢復,A股市場迎來反彈,疊加第一批北證50指數基金建倉帶來的增量資金等,共同推動了近期北交所市場的亮眼表現。
受訪機構依然較為看好北交所市場后續投資機會。南方北交所精選兩年定期開放混合基金經理雷嘉表示,站在當前估值更低、增長預期更為明確的時點,對北交所上市公司未來表現更加充滿信心,雖然部分成長股普遍面臨增速階段性下行的壓力,但考慮目前估值水平更多由流動性原因而非企業基本面因素導致。當前北交所新股上市速度加快,越來越多優質公司開始登陸北交所,后續將更多關注其中的投資機會,進一步均衡產品持倉配置。
“隨著機構投資者陸續入市,北證50指數樣本股的市場關注度和流動性持續提升。”富國基金基金經理王樂樂表示,目前北證50指數樣本股多為專精特新企業,成長性較高。未來隨著北交所相關政策利好預期和更多主題基金產品的發布,北證50指數的吸引力有望得到進一步提升。
編輯:翟卓
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