【新華財(cái)經(jīng)調(diào)查】上海銀行掉隊(duì)背后:凈息非息收入雙降 重要指標(biāo)連年下滑
新華財(cái)經(jīng)北京1月10日電(記者吳叢司)2022年最后一個(gè)交易日,上海銀行收于5.9元/股,股價(jià)全年下跌12.18%,大幅落后于板塊表現(xiàn)。
(資料圖片僅供參考)
新華財(cái)經(jīng)注意到,該行目前股價(jià)大幅低于2022三季度的每股凈資產(chǎn)13.84元,市凈率僅為0.43倍,位列A股上市銀行倒數(shù)第7;2022年第三季度營(yíng)收、歸母凈利潤(rùn)增速分別位列17家A股上市城商行中倒數(shù)第4、倒數(shù)第6,“精品銀行”戰(zhàn)略面臨挑戰(zhàn)。
凈息非息收入拖累業(yè)績(jī)
上海銀行財(cái)報(bào)顯示,2022年第三季度,上海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)收約137.32億元,同比下滑0.14%,已經(jīng)連續(xù)兩個(gè)季度營(yíng)收負(fù)增長(zhǎng);凈利潤(rùn)約44.93億元,同比增長(zhǎng)2.9%。兩項(xiàng)指標(biāo)增速不僅在4家系統(tǒng)重要性城商行中墊底,在17家A股上市城商行中也處于下游,分別位列倒數(shù)第4、倒數(shù)第6。
新華財(cái)經(jīng)梳理發(fā)現(xiàn),利息凈收入增長(zhǎng)失速、非息收入下滑拖累上海銀行業(yè)績(jī)表現(xiàn)。
利息凈收入方面,2022年第三季度,該行利息凈收入91.5億元,同比下滑6%,為三年來(lái)首次出現(xiàn)單季度同比負(fù)增長(zhǎng);2022年前三季度,利息凈收入293.8億元,同比增長(zhǎng)1.71%,增速創(chuàng)2018年以來(lái)新低。
此外,該行凈息差、凈利差逐年下滑。2022年第三季度,上海銀行凈利差為1.51%,同比下降0.29個(gè)半分點(diǎn);凈息差1.47%,同比下降0.24個(gè)百分點(diǎn)。
浙商證券分析師梁鳳潔認(rèn)為,息差對(duì)上海銀行盈利的拖累加大,2022年第三季度單季度凈息差(期初期末口徑)環(huán)比下降15bp至1.46%,歸因于生息資產(chǎn)收益率下滑。2022年第三季度生息資產(chǎn)收益率(期初期末口徑)環(huán)比下降14bp,主要是因?yàn)榻迪⒑唾J款投放以對(duì)公為主,使得貸款收益率繼續(xù)下降。
截至2022年三季度末,上海銀行貸款總額1.29萬(wàn)億元,其中公司貸款和墊款余額7114.72億元,占全行貸款總額55%。
此外,非息收入的下滑拖累了該行的營(yíng)收。2022年前三季度,上海銀行非息收入為122.94億元,同比下滑2.2%。其中,手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入51.12億元,同比下滑16%,延續(xù)了半年報(bào)以來(lái)的雙位數(shù)下滑。
上海銀行在2022年半年報(bào)中回應(yīng)稱,去年上半年,該行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入34.92億元,同比減少7.99億元,降幅18.62%。其中,實(shí)現(xiàn)代理手續(xù)費(fèi)收入19.94億元,同比減少5.91億元,降幅22.87%,主要是由于上年同期根據(jù)資管新規(guī)要求,存量預(yù)期收益型理財(cái)產(chǎn)品集中清盤實(shí)現(xiàn)的代客理財(cái)產(chǎn)品投資管理收入大幅增加,抬高上年基數(shù);實(shí)現(xiàn)顧問(wèn)和咨詢費(fèi)收入4.59億元,同比減少3.89億元,降幅45.85%,主要是由于銀團(tuán)貸款業(yè)務(wù)及財(cái)務(wù)顧問(wèn)類業(yè)務(wù)收入下降。
重要指標(biāo)連年下滑
數(shù)據(jù)顯示,截至2022年三季度,上海銀行核心一級(jí)資本充足率8.86%,一級(jí)資本充足率9.81%,分別較2021年末下降0.09個(gè)百分點(diǎn)、0.14個(gè)百分點(diǎn)。
根據(jù)《系統(tǒng)重要性銀行附加監(jiān)管規(guī)定(試行)》,系統(tǒng)重要性銀行在滿足最低資本要求、儲(chǔ)備資本和逆周期資本要求基礎(chǔ)上,還應(yīng)滿足一定的附加資本要求,由核心一級(jí)資本滿足。系統(tǒng)重要性銀行分為五組,第一組到第五組的銀行分別適用0.25%、0.5%、0.75%、1%和1.5%的附加資本要求。
按系統(tǒng)重要性,上海銀行被分在我國(guó)19家系統(tǒng)重要性銀行的第一組,即上海銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率、資本充足率不得低于7.75%、8.75%、10.75%。
雖然上海銀行核心一級(jí)資本充足率、一級(jí)資本充足率距離監(jiān)管“紅線”分別仍有111BP、106BP的空間,但兩項(xiàng)指標(biāo)已經(jīng)連續(xù)多年下滑。
2017年至2022年三季度,該行核心一級(jí)資本充足率依次為10.69%、9.83%、9.66%、9.34%、8.95%和8.86%;一級(jí)資本充足率依次為12.37%、11.22%、10.92%、10.46%、9.95%和9.81%;資本充足率依次為14.33%、13.00%、13.84%、12.86%、12.16%和12.87%。
此外,上海銀行的不良率也連年上升。2018年至2022年三季度,其不良貸款率分別為1.14%、1.16%、1.22%、1.25%和1.25%。
此外,該行逾期90天以上貸款偏離也連年上升,漲幅高達(dá)41%。2018年至2022年二季度,該行逾期90天以上貸款余額與不良貸款比例為79%、84.35%、105.87%、110.37%和111.12%。
業(yè)內(nèi)人士指出,所謂不良貸款偏離度,即逾期90天以上貸款與不良貸款的比例,通常代表著銀行對(duì)不良認(rèn)定的嚴(yán)格程度,指標(biāo)上升對(duì)應(yīng)著銀行對(duì)不良貸款的認(rèn)定有所放松。
從行業(yè)來(lái)看,該行在房地產(chǎn)業(yè)的不良貸款占比較高。2022年上半年,上海銀行房地產(chǎn)業(yè)務(wù)不良貸款余額為39.37億元,占上海銀行不良貸款的32.31%。
此外,該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額和不良貸款率持續(xù)攀升,埋下了不小的隱患。2018年至2021年,該行房地產(chǎn)業(yè)不良貸款余額分別為0.51億元、1.54億元、37.47億元、47.64億元;房地產(chǎn)業(yè)不良貸款率分別為0.04%、0.10%、2.39%、3.05%。
2022年上半年,17家城商行在房地產(chǎn)行業(yè)的貸款總額合計(jì)為6426.92億元,其中,上海銀行房地產(chǎn)貸款余額為1359.86億元,上海銀行一家便占據(jù)超過(guò)17家城商行貸款總額的20%,而多數(shù)城商行貸款金額僅為百億級(jí)別。
編輯:羅浩
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