天天動態:【讀財報】上市房企再融資“開閘”:超20家房企擬募資補血保交樓
新華財經北京12月22日電近期,央行、銀保監會、證監會陸續從債券、信貸、股權三方面出臺支持房企融資的政策。
(相關資料圖)
數據顯示,多重政策利好下,包括碧桂園、新城發展在內,多家港股房企陸續宣布配售融資。此外,目前披露股權融資意向或計劃的A股房企已近20家,其中八成擬通過定增再融資。
碧桂園、新城發展等多家港股上市房企啟動配售融資
近期,已有多家港股房企宣布進行股份配售融資。
12月20日,旭輝控股集團與雅居樂集團均在港交所發布配售募資的公告。
同日,萬科發布公告稱,公司2022年第一次臨時股東大會已審議通過《關于提請股東大會給予董事會發行公司股份之一般性授權的議案》,制定了以新股配售方式、向非關連人士發行境外上市外資股(H股)的方案。本次發行尚需獲得相關監管機構的核準批復。
圖1:近期配售融資港股上市房企統計
此外,碧桂園、雅居樂更是拋出二輪配售融資計劃。11月15日,碧桂園在港交所公告稱,公司訂立配售協議擬配售14.63億股,配售價格為每股2.68港元,所得款項總額約為39.21億港元,凈額約為38.72億港元,擬用于為現有境外債項進行再融資及一般營運資金。11月22日,碧桂園就宣布足額完成配售事項。
12月7日,碧桂園再度宣布配售計劃,擬以每股2.7港元的價格配售17.8億股,所得款項總額約為48.06億港元。若加上11月15日的配售籌資,碧桂園近一月已融資超過87億港元。而此前宣布配售融資的建發國際集團、新城發展等均已足額完成配售及認購事項。
近20家A股上市房企披露股權融資意向或計劃
除港股房企積極配售融資外,據不完全統計,已有包括世茂股份、華夏幸福、新湖中寶、大名城等近20家A股房企披露股權融資意向或計劃。
圖2:近期籌備資本市場再融資房企統計
近期披露股權融資意向或計劃的房企中,八成擬通過定增再融資。
其中,華發股份、福星股份及嘉凱城3家房企已披露定增預案。12月6日,華發股份公告稱,擬定增募資不超過60億元,用于鄭州、南京等項目建設及補充流動資金。其中,公司控股股東華發集團參與認購金額不超過30億元。福星股份、嘉凱城分別擬非公開發行股票募集資金總額不超過13.41億元、10.25億元。
另有陸家嘴、招商蛇口、格力地產3家房企公告發行股份進行資產收購、重組,并募集相關配套資金。
信貸、債券融資加速落地
除此以外,近期支持房企的“第一支箭”信貸融資和“第二支箭”債券融資也在加速落地。
房企信貸方面,數據顯示,包括萬科、綠城中國、美的置業、碧桂園、龍湖集團等多家房地產企業獲得銀行授信。從授信用途來看,意向資金將主要用于滿足房企的常規融資需求、多元融資支持、上下游信貸、住房租賃融資等方面。
債券融資方面,近期中債信用增進投資股份有限公司出具對龍湖集團、美的置業、金輝集團的發債信用增進函,擬支持三家民營企業發行首批中期票據。11月10日,交易商協會受理了龍湖集團200億元儲架式注冊發行。11月29日,龍湖集團20億元中期票據完成簿記,由此“第二支箭”首單融資落地。
圖3:首批儲架式融資房企發債統計
此外,目前已有萬科、新城控股、金地集團等多家房企申請儲架式注冊發行。
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編輯:王媛媛
關鍵詞: 上市房企
責任編輯:孫知兵
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