全球快資訊：基金一個(gè)月密集調(diào)研510家A股公司 消費(fèi)股獲“掃貨式調(diào)研”

近一個(gè)月，基金公司調(diào)研了510家A股上市公司，涵蓋機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等多個(gè)領(lǐng)域。

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與去年同期不同，近期鮮有百億元量級(jí)基金經(jīng)理現(xiàn)身上市公司調(diào)研名單，明星基金經(jīng)理“同框”的現(xiàn)象也很少見(jiàn)。此外，基金經(jīng)理對(duì)消費(fèi)股的關(guān)注度有所提升。

76家基金調(diào)研國(guó)能日新

從11月7日起，截至12月6日，近一個(gè)月以來(lái)機(jī)構(gòu)共調(diào)研650家A股上市公司，其中基金公司共調(diào)研510家A股上市公司。在今年11月份以來(lái)A股市場(chǎng)持續(xù)筑底反彈的背景下，機(jī)械設(shè)備、電子、計(jì)算機(jī)、醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工等領(lǐng)域仍受基金公司青睞，而對(duì)傳媒股、地產(chǎn)股、券商股、教育股關(guān)注相對(duì)較少。

接近年末，基金的調(diào)研節(jié)奏在近一個(gè)月內(nèi)有所放緩，但基金調(diào)研的集中度仍然很高。

國(guó)內(nèi)新能源行業(yè)軟件龍頭國(guó)能日新是基金公司近期最關(guān)注的個(gè)股，有76家基金公司在近一個(gè)月內(nèi)對(duì)其陸續(xù)進(jìn)行了7次集中調(diào)研。其中不乏廣發(fā)基金、華夏基金、匯添富基金等頭部基金公司。從目前基金重倉(cāng)持有的情況看，國(guó)能日新還屬于基金產(chǎn)品持倉(cāng)名單中的“生面孔”，在今年三季度僅被20只基金持有，但由于該個(gè)股市值較小，基金持股占流通股比例已達(dá)6.77%，對(duì)應(yīng)總市值7794.87萬(wàn)元。

此外，軍工股新勁剛在近一個(gè)月內(nèi)被75家基金公司在內(nèi)的216家機(jī)構(gòu)調(diào)研，是除了國(guó)能日新外，最受基金公司關(guān)注的個(gè)股。益生股份、亞輝龍、歐晶科技、吉貝爾、迪瑞醫(yī)療受關(guān)注度僅次于國(guó)能日新和新勁剛，在近一個(gè)月內(nèi)均接待了超過(guò)60家基金公司的調(diào)研。其中益生股份被包括58家基金公司在內(nèi)的251家機(jī)構(gòu)調(diào)研。

然而，與去年同期不同，近一個(gè)月內(nèi)僅有少部分知名基金經(jīng)理參與上市公司調(diào)研。例如11月24日，在管基金規(guī)模超過(guò)240億元的匯添富基金楊瑨參與了精測(cè)電子的線上會(huì)議，一同參加會(huì)議的還有華泰柏瑞基金的李曉西。下半年以來(lái)，精測(cè)電子股價(jià)上漲近30%，截至三季度末僅有2只基金持有該股票，占流通股比例為0.1%，對(duì)應(yīng)市值僅約830萬(wàn)元。

預(yù)計(jì)A股市場(chǎng)未來(lái)震蕩偏強(qiáng)

近期，市場(chǎng)有消息稱，部分基金經(jīng)理正在對(duì)消費(fèi)股進(jìn)行掃貨式調(diào)研。據(jù)記者統(tǒng)計(jì)，近一個(gè)月有超20家消費(fèi)類上市公司接待了基金經(jīng)理調(diào)研，其中包括燕京啤酒、舍得酒業(yè)、安井食品、西麥?zhǔn)称返榷嘀皇称凤嬃掀髽I(yè)。

民生加銀基金對(duì)記者表示，“當(dāng)前國(guó)內(nèi)持續(xù)恢復(fù)的宏觀經(jīng)濟(jì)與穩(wěn)健充裕的貨幣政策使得A股市場(chǎng)具備較強(qiáng)的韌性，具備較高的風(fēng)險(xiǎn)抵御能力，A股市場(chǎng)未來(lái)預(yù)計(jì)震蕩偏強(qiáng)，其中受疫情影響較大的可選消費(fèi)方向的相關(guān)行業(yè)有望迎來(lái)全面復(fù)蘇。”

事實(shí)上，伴隨“跨年行情”的預(yù)期，市場(chǎng)或仍然存在結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，后續(xù)市場(chǎng)的走勢(shì)成為投資者最關(guān)心的話題。展望2023年的投資機(jī)會(huì)，華夏基金對(duì)記者分析稱，“2023年的行業(yè)配置分為預(yù)期階段、過(guò)渡階段和景氣投資階段，未來(lái)半年呈現(xiàn)剩余流動(dòng)性向下、盈利小幅復(fù)蘇的特征，總體呈現(xiàn)以反轉(zhuǎn)投資為主的特征，并逐漸向景氣投資過(guò)渡。在過(guò)渡階段建議配置消費(fèi)、醫(yī)藥和TMT行業(yè)。”

瑞銀證券中國(guó)股票策略分析師孟磊對(duì)記者分析稱，“板塊偏好方面，我們?cè)趹?zhàn)術(shù)上傾向于受益于政策利好且被投資者低配或低估的板塊，對(duì)防御性板塊和受損于大宗商品價(jià)格下跌與出口放緩的行業(yè)持謹(jǐn)慎立場(chǎng)。建議超配休閑服務(wù)、家用電器、食品飲料、動(dòng)力電池和計(jì)算機(jī)，并低配銀行、能源、材料、機(jī)械、傳媒和農(nóng)林牧漁。”

編輯：林鄭宏

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