當前聚焦：龍光境內債重組投票日再延期 過半債券未獲足夠持有人同意

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12月1日，龍光集團（03380.HK）再度延長了其境內債券持有人對整體在岸重組方案進行投票的截止日期，將投票日期延長至12月2日20時。

據知情人士表示，龍光集團在11月30日的17時前獲得了部分債券持有人的同意，但在13只債券中仍有一半以上的債券仍未獲得足夠多的持有人同意。截至目前，龍光集團還未對部分提案作出進一步的調整。

事實上，龍光集團在11月17日的截止期前未能獲得投票人足夠多的同意，之后開始對重組方案進行優化調整。

據此前獲得的一份優化方案顯示，在原有方案的基礎上，將AB方案展期期限縮短了9個月，C組期限縮短了6個月。也就是說，將此前AB方案的展期期限從45個月縮短到36個月，C組期限從54個月縮短到48個月。另外，展期后2023年的利息支付方案也有了優化。在展期后的第一年年末利息支付50%，6個月后支付50%。對比此前的方案，龍光集團原定是在第一年年末支付20%利息，5個月后支付30%，12個月后支付50%。

根據龍光集團最初給投資者的方案，公司境內債持有人的本金兌付時間延至2022年11月10日起至2027年5月10日。其中，AB方案中對于已經展期的公司債券和ABS將展期至2026年8月，2024年8月起開始支付5%的本金，之后每季度償付本金，總計分9筆付清。2024年11月、2025年2月、5月、8月和11月的5筆每次支付10%的本金，2026年2月、5月和8月的3筆分別支付15%的本金。C方案中對于尚未到期的存續債券和ABS將延長至2027年5月，從2025年6月開始，每季度償付10%-15%的本金。

目前，龍光集團有13只未償還的境內債券，本金約178.5億元，8只未償還的ABS融資，本金余額為53.1億元。

據債權人此前透露，龍光集團對于10萬元以下的小額擬進行兩次兌付。即2023年2月10日和2023年5月10日，分別兌付5萬元。龍光集團還以大灣區重點城市交通便利區位住宅項目所屬項目公司穿透后的55%股權作為質押擔保，以西南省會城市核心樞紐區位住宅項目所屬項目公司穿透后55%的股權收益權提供質押擔保。

龍光集團披露的銷售數據顯示，9月份公司合約銷售額約為27.5億元，合約銷售面積約16.7萬平方米。截至2022年9月末，龍光集團累計合約銷售額約為388.5億元，合約銷售面積約為243.6萬平方米。

截至12月1日收盤，龍光集團報0.98港元/股，漲幅5.38%。

編輯：王柘

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