10月豬價(jià)再創(chuàng)新高 股市繼續(xù)推薦養(yǎng)殖板塊
11月07日晚間,豬肉龍頭企業(yè)溫氏股份、新希望等公布10月數(shù)據(jù),其中溫氏股份10月銷售肉豬收入54.74億元,同比增長120.19%;新希望10月銷售生豬收入36.08億元,同比增長170.87%;此外,牧原股份在11月6日晚間,披露的10月份生豬銷售簡報(bào)顯示,公司銷售收入為149.37億元創(chuàng)下近一年新高。中信證券發(fā)布研究報(bào)告稱,節(jié)后豬價(jià)維持強(qiáng)勢,繼續(xù)推薦生豬養(yǎng)殖板塊。展望后續(xù),隨著消費(fèi)旺季到來,豬價(jià)景氣有望延續(xù),各上市公司業(yè)績底部已過,目前頭均估值處相對低位,建議布局板塊性投資機(jī)會。相關(guān)概念股:牧原股份(002714.SZ)、溫氏股份(300498.SZ)、新希望(000876.SZ)、巨星農(nóng)牧(603477.SH)。
具體來看,豬企10月份豬肉銷售數(shù)據(jù)向好主要原因之一是三季度豬價(jià)較好。溫氏股份表示,當(dāng)月公司肉豬銷售收入同比上升,主要是銷售價(jià)格同比上升所致。新希望認(rèn)為,25元以上的豬價(jià)是符合預(yù)期的,所以此時(shí)可以做一些優(yōu)質(zhì)母豬群的更新替換,年底公司還是會奔著100萬頭去。牧原股份也表示,三季度以來,隨著豬價(jià)上漲,現(xiàn)金流情況持續(xù)改善,公司對部分養(yǎng)殖項(xiàng)目復(fù)工建設(shè),截至目前在建養(yǎng)殖產(chǎn)能在600萬頭左右。
據(jù)中國養(yǎng)豬網(wǎng)的數(shù)據(jù)顯示,10月20日生豬價(jià)格達(dá)到28.59元/公斤,創(chuàng)下新高,較4月20日的13.77元/公斤,半年漲幅突破100%。近期豬價(jià)上漲是多方面因素共同推動。在IPG中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜看來,近期豬價(jià)上漲主要是恢復(fù)性和季節(jié)性上漲,同時(shí)疊加短期生豬壓欄惜售與飼料成本上升、二次育肥增加、生豬產(chǎn)能高位回調(diào)等因素。
國金證券認(rèn)為,決定生豬價(jià)格的核心因素是供需。短期來看,預(yù)計(jì)四季度供給端的邊際減少和消費(fèi)端的持續(xù)修復(fù)有利于豬價(jià)維持上漲趨勢。近期生豬價(jià)格有所調(diào)整,根據(jù)往年情況來看,年底豬肉消費(fèi)平均比10月份要增加20%左右,隨著豬肉消費(fèi)旺季的到來,看好春節(jié)前生豬價(jià)格易漲難跌,豬價(jià)整體維持高位。但是也要警惕壓欄和二次育肥為后市帶來的供給壓力以及疫情反復(fù)對消費(fèi)端的影響。
值得一提的是,由于春節(jié)來臨,豬價(jià)易漲難跌,生豬養(yǎng)殖企業(yè)通常會選擇在春節(jié)前提升生豬出欄量。牧原股份表示,近期公司新投產(chǎn)兩家屠宰廠,服務(wù)春節(jié)前消費(fèi)旺季。公司目前已投產(chǎn)10家屠宰廠,投產(chǎn)產(chǎn)能合計(jì)2,900萬頭/年,根據(jù)目前規(guī)劃,預(yù)計(jì)今年投產(chǎn)總屠宰產(chǎn)能將超過3,000萬頭/年。
國泰君安表示,從豬價(jià)來看,9月至年底,行業(yè)邊際供給向下,需求向上的方向是明確的。匯豐晉信基金的基金經(jīng)理范坤祥認(rèn)為,四季度豬價(jià)將維持高位震蕩,而且越臨近春節(jié)的時(shí)間窗口,豬價(jià)波動可能越會加劇。
投資機(jī)會上,國金證券建議從企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)度、出欄量增長彈性、出欄量兌現(xiàn)度、經(jīng)營管理水平、估值情況、成本控制能力等多維度選擇標(biāo)的。重點(diǎn)推薦:牧原股份(成本領(lǐng)先,成長確定性強(qiáng));溫氏股份(資金儲備充足,近期成本有效控制)。
相關(guān)概念股:
牧原股份(002714.SZ):二季度商品豬完全成本由一季度的16元/公斤下降至15.6元/公斤(不考慮政府補(bǔ)貼),成本繼續(xù)保持行業(yè)領(lǐng)先水平。7月銷售結(jié)算批次PSY折年率超過26,較一季度的24明顯提升;全程存活率也由一季度的80%提升至83%。
溫氏股份(300498.SZ):公司目前有能繁母豬約110萬頭,后備母豬約50萬頭,生豬屠宰產(chǎn)能約150萬頭,預(yù)計(jì)2021年年底,能繁母豬群體數(shù)量達(dá)180萬頭左右,后備母豬80萬頭左右,新增屠宰竣工產(chǎn)能約400萬頭。
新希望(000876.SZ):公司擁有全國最大的聚落式生豬繁育體系,已在全國完成了年出欄1480萬頭產(chǎn)能的投資布局;此外,公司的飼料業(yè)務(wù)已經(jīng)在國內(nèi)行業(yè)內(nèi)多年保持市場份額第一的地位,其中豬料位列全國三甲。
巨星農(nóng)牧(603477.SH):2022年出欄150萬頭生豬確定性較強(qiáng),隨著2023年豬價(jià)上行,公司盈利能力將大幅提升。
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責(zé)任編輯:孫知兵
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