道指最深跌近250點 科技股多數下跌

11月1日周二是11月首個交易日，在美聯儲公布利率決議之前，美股高開低走，標普500指數抹去1%的漲幅轉跌，道指最深跌近250點，納指振幅由漲1.5%至跌1%。科技股多數下跌，亞馬遜(AMZN.US)自2020年4月來首次收盤市值不足1萬億美元，芯片股也表現欠佳，熱門中概跑贏大盤。美債收益率和美元均V形反轉，短債收益率漲幅突出，10年期收益率重返4%一度升逾10個基點。美元一度走低令油價盤中齊漲3%，現貨黃金漲超1%，貴金屬大漲，倫敦工業金屬齊升，倫銅重上7600美元。

【美股】截至收盤，標普500指數收跌近16點，跌幅0.41%，報3856.10點。道指收跌近80點，跌幅0.24%，報32653.20點。納指收跌超97點，跌幅0.89%，報10890.85點。明星科技股多數下跌，亞馬遜跌超5%，2020年4月來首次收盤市值不足1萬億美元，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌超4%至去年1月來最低。但“元宇宙”Meta(META.US)漲超2%從七年低位反彈，計劃明年底量產電動皮卡Cybertruck的特斯拉(TSLA.US)漲超4%后收漲0.1%。熱門中概跑贏美股大盤。納斯達克金龍中國指數漲近4%。納斯達克100四只成份中，京東(JD.US)漲3%，網易(NTES.US)漲超7%，百度(BIDU.US)漲超2%，拼多多(PDD.US)跌近2%。

【歐股】德國DAX30指數漲0.64%，英國富時100指數漲1.29%，法國CAC40指數跌0.98%，歐洲斯托克50指數漲0.93%。%，英國富時100指數漲0.60.33%，韓國KOSPI指數漲6.81%，新加坡海峽時報指數漲1.21%，越南VN30指數跌1.10%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.66%，泰國SET指數漲1.05%，印度孟買30指數漲0.62%。%，法國CAC40指數跌0.10%，歐洲斯托克50指數漲0.13%。

【亞太股市】日經225指數漲1.78%，韓國KOSPI指數漲1.11%，新加坡海峽時報指數漲1.11%，越南VN30指數跌0.26%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.61%，泰國SET指數漲0.17%，印度孟買30指數漲1.31%。

【外匯】投資者認為美聯儲會暗示12月起放緩加息步伐，衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY一度跌0.7%并失守111關口，從一周高位回落，美股尾盤小幅轉漲重回111.50，重回一周新高。歐元兌美元一度漲0.7%并升破0.99，美股盤中重返這一關口下方并回吐全部漲幅。英鎊兌美元一度漲近百點或漲0.8%，美股盤中短暫轉跌后小幅上漲，無緣1.15關口。

【加密貨幣】與科技股和風險偏好聯系緊密的加密數字貨幣漲跌互見。市值最大的龍頭比特幣止跌轉漲，徘徊20400美元整數位，第二大的以太坊漲近1%，上逼1580美元。

【黃金】COMEX 12月期金漲約0.6%，報1649.70美元/盎司，止步三連跌從一周低位反彈。但有分析稱，若美聯儲超預期在年底仍堅持鷹派加息立場，金價可能重新跌破1600美元。自3月升至每盎司2000美元以來，金價已跌約21%，連跌七個月創四十年來最長連跌周期。

【原油】WTI 12月原油期貨收漲1.84美元，漲幅2.12%，報88.37美元/桶。布倫特1月原油期貨收漲1.84美元，漲幅1.98%，報94.65美元/桶。一方面，拜登的高級能源顧問表示，美國需要回購2億桶石油來補充戰略石油儲備，暗示需求尚存。同時，OPEC+從11月起大幅減產200萬桶/日和美國石油出口創新高均支撐油價。

【基礎金屬】倫敦基本金屬齊漲，LME期銅漲2.87%，報7663.50美元/噸。LME期鎳漲6.10%，報23484美元/噸。LME期鋁漲1.64%，報2258.50美元/噸。LME期鋅漲2.41%，報2762.00美元/噸。LME期鉛漲0.71%，報1987.00美元/噸。LME期錫漲2.00%，報17983美元/噸。

【宏觀消息】

美國10月ISM制造業指數和Markit制造業PMI均接近停滯，美國9月職位空缺卻意外創今年第二大增幅。美國10月ISM制造業指數降至50.2，創2020年5月以來新低。美國10月Markit制造業PMI終值50.4，創2020年6月以來新低。經濟學家認為，PMI顯示四季度開局疲軟，因為美國制造商的新訂單顯著下降。由于價格進一步上漲和美元走強，客戶猶豫不決，國內外需求減弱。摩根大通認為，ISM數據之所以很重要是因為，一旦美國經濟陷入萎縮，市場將越來越多地尋求美聯儲的鷹派行為有所改變。然而，美聯儲看重的美國職位空缺數9月意外不降反增，環比8月增加43.7萬，創僅次于3月的今年以來第二大月增幅。市場擔憂，這可能促使美聯儲繼續大幅加息。

貝萊德：美聯儲加息或已使經濟衰退不可避免。貝萊德對美聯儲鷹派政策將對經濟產生的影響表示悲觀，暗示美聯儲積極的加息行動可能已使經濟衰退不可避免。這家全球最大的資產管理公司周二表示:“我們認為各大央行正走在政策過度緊縮的道路上。”“我們認為，利率將——可能已經——達到預示衰退的水平。”盡管美股小幅走高，但貝萊德認為，投資者尚未消化美聯儲政策的全部影響，稱經濟衰退的可能性"尚未反映在收益和市場定價中"。

亞特蘭大聯儲GDPNow模型對美國第四季度GDP增速的預期降至2.6%。亞特蘭大聯儲GDPNow模型對美國第四季度經濟增長的預期從3.1%下調至2.6%。亞特蘭大聯儲表示，在美國9月營建支出月率和美國10月ISM制造業PMI數據公布后，美國第四季度實際個人消費支出增長的近期預期從3.7%下降到2.9%，被第四季度實際私人國內投資總額增長從-1.6%上升到-1.3%輕微抵消。這一模型此次預估是從美國第三季度GDP數據發布開始的，隨著新季度的數據開始累積，這些估值可能還不穩定。

歐央行行長拉加德：即使衰退風險上升，歐洲央行也必須繼續加息。歐央行行長拉加德在接受媒體采訪時表示，即使歐元區經濟衰退風險上升，歐洲央行也必須繼續加息對抗通脹。歐洲央行利率峰值必須確保通貨膨脹回到2%。

澳洲聯儲連續第二個月放緩加息步伐，如期繼續加息25個基點。澳聯儲如期繼續加息25個基點，是發達國家中第一個打破激進加息步伐的央行，該央行警告稱，目前為止，澳大利亞家庭已經開始承受著加息的壓力。

【個股消息】

愛彼迎(ABNB.US)Q3營收28.84億美元創新高，四季度業績指引不及預期。愛彼迎Q3營收28.84億美元，同比增長29%，不計入匯率變動的影響為同比增長36%。由于第四季度的業績指引較為疲軟，該股在盤后交易中下跌約6.5%。凈利潤為12.14億美元，同比增長45.6%;攤薄后每股收益為1.79美元，上年同期每股收益為1.22美元。調整后 EBITDA為15億美元，同比增長32%。自由現金流為96億美元。與第三季度25%的增幅相比，愛彼迎預計第四季度的住宿預訂和體驗預訂速度將“略微放緩”。

服務器芯片市場助力AMD(AMD.US)業績超預期，預計Q4營收將增長14%。AMD公布了2022年第三季度財報數據，數據顯示該公司業績小幅超過市場預期，并暗示進軍利潤豐厚的服務器芯片市場將繼續提振其財務狀況。AMD第三季度每股收益(EPS)為67美分，彭博統計的分析師預期為65美分。第三季度營收則與分析師預期水平基本一致，AMD Q3營收為56億美元，分析師預期約為55.9億美元。展望未來，AMD預計在第四季度銷售額將達到55億美元，區間為上下浮動3億美元。

沃爾瑪(WMT.US)向新注冊Walmart+用戶提供年費半價優惠。為加大對訂閱用戶的爭奪力度，沃爾瑪向新注冊用戶在Walmart+上提供了為期三天的特價服務。這家零售巨頭將為11月1日至11月3日期間注冊的客戶提供Walmart+年費半價優惠，價格為49美元。這些新客戶還將從11月7日起提前獲得黑色星期五優惠，此外還將享受全年全套正常的Walmart+優惠。

英國石油(BP.US)三季度盈利翻倍至80億美元，宣布回購更多股票。英國石油三季度盈利82億美元，將近去年同期的2.5倍，遠超分析師估計的61億美元。由于歐洲燃料價格飆升，BP的天然氣和低碳部門銷售額增長三倍多，基本盈利62億美元。BP宣布，四季度再回購25億美元的股票，今年的股票回購總額略超過100億美元。俄烏沖突以來，隨著俄羅斯削減對歐洲的天然氣供應，歐洲天然氣價格飆漲，石油和天然氣行業利潤激增。三季度英國石油、殼牌、道達爾、埃克森美孚和雪佛龍的利潤總額接近500億美元。

馬斯克：推特(TWTR.US)Blue要漲價60%至8美元，包藍V認證。特斯拉(TSLA.US)CEO馬斯克收購推特不到一周祭出“三板斧”：罷免高管和董事會、研究大裁員、全員加班開發“認證費”。本周一他宣布將擔任推特CEO后，周二又有新消息。此前媒體稱，馬斯克考慮升級訂閱服務推特Blue，將它和加藍V的實名認證綁定，每月收費19.99美元。這一定價隨后招致批評。馬斯克周二稱，計劃將推特Blue的每月訂閱費用從現在的4.99美元漲到8美元，對付費用戶進行藍色標記認證。這相當費用只上漲60%。

【大行評級】

Truist：將阿里巴巴(BABA.US)目標價由135美元降至125美元，維持買入評級。

Piper Sandler：將圖森未來(TSP.US)評級從增持下調至中立，目標價從14美元下調至4美元。

花旗：維持富國銀行(WFC.US)買入評級，目標價50美元。

Piper Sandler：將安森美半導體(ON.US)目標價下調至75美元，維持超配評級。

巴克萊：將高露潔棕欖(CL.US)目標價上調至76美元，維持持股觀望評級。

花旗：將Spirit Airlines(SAVE.US)目標價上調至23美元，維持中性評級。

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