美聯儲加息預期重燃 WTI12月原油期貨跌幅1.56%

周一，在10月交易收官日，市場忐忑等待美聯儲本周的利率決議，美股低開低走。鷹派加息擔憂結合此前不佳的大型科技股三季報，均壓低歐美市場風險情緒。美元指數DXY走高并升破111，日內最高漲0.8%。對歐美央行持續鷹派加息的市場預期，引領歐美主要國家國債收益率齊漲。10年期美債收益率最高升10個基點至4.11%。對利率政策更敏感的兩年期收益率也升10個基點至4.52%，基本收復上周二來跌幅。美元走強和需求前景黯淡，油價延續上周五超1%的跌幅。WTI 12月原油期貨跌幅1.56%。布倫特12月原油期貨跌幅0.98%。期金連跌七個月史上最長，10月累跌近2%，倫錫10月跌超14%，倫鋅跌超9%緊隨其后。

【美股】截至收盤，標普500指數超29點，跌幅0.75%，報3871.98點，10月累漲8%。道指收跌近130點，跌幅0.39%，報32732.95點，10月累漲14%。納指收跌超114點，跌幅1.03%，報10988.15點，10月累漲3.9%。明星科技股齊跌1%。“元宇宙”Metaa(META.US)跌超6%至七年新低。亞馬遜(AMZN.US)跌1%至2020年4月來最低。蘋果(AAPL.US)跌1.5%從五周回落，微軟(MSFT.US)跌1.6%，奈飛(NFLX.US)跌1.3%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近2%。芯片股普跌。費城半導體指數跌2%，失守2400點整數位。英特爾(INTC.US)跌超2%從五周高位回落，本周公布財報的AMD(AMD.US)跌超3%，英偉達(NVDA.US)跌超2%失守六周高位，高通(QCOM.US)跌超1%。

【歐股】德國DAX30指數漲0.08%，英國富時100指數漲0.66%，法國CAC40指數跌0.10%，歐洲斯托克50指數漲0.13%。

【亞太股市】日經225指數漲1.78%，韓國KOSPI指數漲1.11%，新加坡海峽時報指數漲1.11%，越南VN30指數跌0.26%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.61%，泰國SET指數漲0.17%，印度孟買30指數漲1.31%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY走高并升破111，日內最高漲0.8%。但10月美元仍累跌0.5%，是5月份以來首個月度下跌和今年第二個月累跌。歐元兌美元回落至0.99下方，最深跌0.9%，基本抹去上周二以來漲幅。英鎊兌美元跌超1%，接連跌破1.16和1.15兩道關口，抹去上周三以來漲幅。

【加密貨幣】與科技股和市場風險情緒聯動緊密的加密數字貨幣多數下跌。市值最大的龍頭比特幣跌超1%，失守20400美元，第二大的以太坊跌超1%，失守1570美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌約0.3%，報1640.70美元/盎司，10月累跌約1.9%，連續第七個月下跌，為1982年有數據以來的最長連跌周期。

【原油】WTI 12月原油期貨收跌1.37美元，跌幅1.56%，報86.53美元/桶，10月份累漲9.30%。布倫特12月原油期貨收跌0.94美元，跌幅0.98%，報94.83美元/桶，10月累漲11.40%，均創5月份以來首次月度上漲。

【基礎金屬】倫敦基本金屬多數下跌，LME期銅跌1.44%，報7441.50美元/噸。LME期鎳跌1.15%，報21880美元/噸。LME期鋁漲0.70%，報2227.00美元/噸。LME期鋅跌5.05%，報2679.00美元/噸。LME期鉛跌1.08%，報1965.00美元/噸。LME期錫跌3.01%，報17557美元/噸。

【宏觀消息】

180度逆轉，“新美聯儲通訊社”親手把寬松預期給打回去了。10月21日，有“新美聯儲通訊社”之稱的記者Nick Timiraos曾撰文表示，美聯儲可能考慮暗示縮小12月加息幅度。短短十天，Timiraos關于美聯儲的鴿派論調發生了180度的逆轉。10月末Timiraos發文稱，疫情放的水越多，這輪加息的利率就越高。文章指出，支出對加息的敏感度降低，經濟降溫需要更高利率。除了發文，Timiraos還在推文中暗示，美國消費者的儲蓄水平依然十分強勁，而這種現金充裕可能意味著更高的利率會持續更長時間。

歐佩克：全球仍將持續依賴石油，預計2035年消耗量達到1.095億桶/日。歐佩克在最新發布的《世界石油展望》中表示，到2035年，世界石油的消耗量將增長13%，達到每日1.095億桶，并在這個水平上再保持十年。它還表示，放棄化石燃料是危險的。由于氣候變化的威脅促使各國轉向可再生能源，歐佩克的預測與石油行業普遍認為需求將在這個十年末達到峰值的觀點相沖突。世界各國領導人將于下個月齊聚埃及，參加下一輪聯合國關于全球變暖的談判，即COP27。歐佩克秘書長Haitham Al Ghais重申了他在去年氣候談判中發出的警告，即徹底擺脫化石燃料“對一個繼續需要所有能源的世界具有潛在的危險”。

拜登中期選舉前可能出打壓油價新招，醞釀對能源企業征暴利稅。拜登宣布暴利稅的可能性已擺上臺面，他在周一講話時提到，將與國會聯手研究如何對石油公司征收暴利稅。他最近接連抨擊石油巨頭，稱他們三季度賺取的利潤創紀錄，卻拒絕通過降價向消費者讓利，“這讓我很氣憤”。

美國財政部上調四季度舉債規模至5500億美元超預期，債市拋售導致財政前景惡化。美國財政部將四季度的舉債預期規模上調1500億美元，升至5500億美元，高于市場預期。 隨著美國經濟增長放緩，美國聯邦政府的收入增長可能會減少;在美聯儲激進加息的推動下，近幾個月美債收益率飆升，財政部發行的美國國債價格較低;再加上美國地方債券發行不力，加重了美國財政部的負擔。

歐元區三季度GDP環比初值僅為0.2%，通脹繼續爆表，強化市場衰退預期。歐元區三季度GDP初值環比增長0.2%，高于此前預期的0.1%，但較前值0.8%大幅下降。歐央行行長拉加德此前表示，歐元區經濟前景“顯然”面臨下行風險。歐央行最新政策聲明已經“不那么強硬”，關注點開始偏向經濟，分析稱，這意味著歐央行表現出了轉鴿的跡象。歐元區10月調和CPI同比初值從上月的10%繼續攀升至10.7%，續創歷史新高，也高于預期的10.3%，連續第六個月超過市場預期。調和CPI環比初值上升1.5%，高于預期的1.2%，及前值1.2%，為2022年3月以來最大增幅。最新數據凸顯歐洲央行所面臨的升息壓力。

【個股消息】

恩智浦(NXPI.US)Q3總營收同比增長20.4%，凈利潤同比增長42.2%。恩智浦Q3總營收為34.45億美元，同比增長20.4%，市場預期34.31億美元;歸屬于股東凈利潤為7.38億美元，同比增長42.2%，市場預期7.14億美元;攤薄后每股收益為2.79美元，上年同期為1.91美元，市場預期2.68美元。恩智浦預計第四季度營收為32.00億-34.00億美元，同比增長5%-12%;毛利潤為18.02億-19.50億美元，毛利率為56.3% -57.4%;營業利潤為8.94億-10.22億美元，營業利潤率為27.9%-30.1%。

罷免所有董事會成員后，馬斯克成推特(TWTR.US)唯一董事將擔任CEO。在所有其他九名董事會成員被免職后，目前尚不清楚馬斯克將提名誰來填補董事會。在他經營的其他公司，包括特斯拉，董事會成員幾乎都是馬斯克的忠實擁護者。對于在推特內的角色，馬斯克表示，他一直專注于推特的代碼和產品。此外，完成并購后，推特將回購2027年和2030年到期的優先票據，全額償付這些未償還的債務。

傳微軟(MSFT.US)并未就收購動視暴雪(ATVI.US)交易向歐洲監管機構提出補救措施。據知情人士透露，在歐洲對微軟計劃以690億美元收購動視暴雪的反壟斷審查中，微軟沒有提出任何補救措施。交易員們援引MLex周一早些時候流傳的一份報告稱，在上周五的最后期限之前，微軟并沒有提出任何補救措施，以接受歐盟委員會對該交易的審查。該報告發布之前，微軟已于上月底提交了對這家視頻游戲制造商的收購計劃，歐盟委員會將下周二定為對交易做出決定的臨時截止日期，之后預計將展開為期四個月的調查。

西方石油(OXY.US)將開始建造世界上最大規模碳捕捉工廠。西方石油公司首席執行官Vicki Hollub在周一表示，該公司和來自加拿大的初創公司Carbon Engineering Ltd.正準備在二疊紀盆地建立一個工廠，每年可吸收大約50萬噸二氧化碳。這一旨在進行直接空氣捕捉工廠的開工儀式將于11月29日舉行，預計將于2024年年底開始商業運營。該工廠的規模計劃比世界上使用類似技術的最大規模設施還要大120倍。西方石油公司還希望能夠實現“凈零石油”的銷售，該公司計劃通過向油藏注入比石油開采和燃燒過程所排放的更多的二氧化碳來生產這種石油;與其他技術相比，這種強化采油工藝能夠從油藏中產出更多的石油。

【大行評級】

大摩：傳統汽車業務被低估，電動車投資首選特斯拉(TSLA.US)。

瑞銀：業績有望繼續改善，上調卡特彼勒(CAT.US)目標價至230美元。

關鍵詞： 美聯儲加息預期重燃 WTI12月原油期貨 美股低開低走 大型科技股三季報