子不語擬全球發售2925萬股 香港發售占10%

子不語(02420)于2022年10月31日-2022年11月4日招股，擬全球發售2925萬股，其中香港發售占10%，國際發售占90%;發售價為每股發售股份7.86港元-9.42港元;每手500股，預期股份將于2022年11月11日(星期五)上午9時正(香港時間)開始買賣。

據悉，公司是中國最大的跨境電商公司之一，著力于通過第三方電商平臺進行服飾及鞋履產品銷售。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年的GMV計，公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家當中排名第三，于人民幣5965億元的市場中占據0.4%的市場份額。此外，按2021年于北美產生的GMV計，公司在中國跨境出口B2C電商服飾及鞋履市場的所有平臺賣家當中排名第一，于人民幣3030億元的市場中占據0.7%的市場份額。公司自2016年以來連續六年獲頒發“最佳跨境電商品牌獎”，以表彰公司的出色表現。

公司的收入于業績記錄期間持續增長。公司的收入由截至2019年12月31日止年度的人民幣14.29億元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣18.98億元，并進一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣23.47億元。公司的收入由截至2021年6月30日止6個月的人民幣11.01億元增加至截至2022年6月30日止6個月的人民幣12.78億元。公司的年度利潤由截至2019年12月31日止年度的人民幣8110萬元增至截至2020年12月31日止年度的人民幣1.14億元，并進一步增至截至2021年12月31日止年度的人民幣2.01億元。

假設發售價為每股發售股份8.64港元，全球發售所得款項凈額將約為2.194億港元。其中，約37.5%將用于提升公司的銷售及品牌推廣能力，例如廣告投放、營銷解決方案采購和其他推廣活動;約28.6%將用于完善公司的供應鏈管理系統;約23.3%將用于在公司的專有網站上建立大型獨立自營網站;約5.3%將用于提升公司的產品研發能力;約5.3%將用于未來三年升級及購買公司的IT基礎設施，包括采購云服務、防火墻硬件及軟件、智能管理系統及設計管理系統。

此外，公司已與廣發基金、浙江伊芙麗、DWSingapore等基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購，或促使彼等的指定實體按發售價認購合共2260萬美元可認購的相關數目的發售股份(向下約整至最接近的完整買賣單位每手500股股份)。

關鍵詞： 子不語擬全球發售股份 子不語今起招股 子不語發行價格 子不語上市時間