三大指數漲跌不一 美國第三季度GDP超預期

周四，三大指數漲跌不一。美國第三季度GDP超預期，緩解衰退擔憂。歐央行如期加息75個基點但12月再商討縮表，市場加大對歐美央行隨后放緩加息的押注。美元指數在跌至一個月低位后轉漲0.8%，重回110關口上方，但仍徘徊于10月低位。10年期美債收益率跌11個基點至3.90%，連跌三日并抹去10月12日來漲幅;兩年期收益率跌超14個基點至4.28%，同樣連跌三日至兩周低位。美油盤中漲超2%并上逼90美元。NYMEX 11月美國天然氣期貨跌7.5%，跌穿6美元。期金收跌0.2%，從接近1670美元的近兩周高位回落。

【美股】截至收盤，道指漲194.17點，漲幅為0.61%，報32033.28點;納指跌178.32點，跌幅為1.63%，報10792.68點;標普500指數跌23.30點，跌幅為0.61%，報3807.30點。Meta(META.US)跌超24%，跌破100美元整數位至2016年1月來最低。亞馬遜(AMZN.US)跌4%，蘋果(AAPL.US)跌3%，微軟(MSFT.US)跌2%至兩周新低，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近3%至2011年1月來最低，奈飛(NFLX.US)轉跌0.6%。特斯拉(TSLA.US)收漲0.2%。芯片股午盤后跌幅加大，費城半導體指數跌1.5%，連續兩日失守2400點關口。英特爾(INTC.US)跌超3%，AMD(AMD.US)漲5%后轉跌2%，英偉達(NVDA.US)漲超2%。

【歐股】德國DAX30指數漲0.12%，英國富時100指數漲0.25%，法國CAC40指數跌0.51%，歐洲斯托克50指數跌0.02%。

【亞太股市】日經225指數跌0.32%，韓國KOSPI指數漲1.74%，新加坡海峽時報指數漲0.23%，越南VN30指數漲3.85%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.68%，泰國SET指數漲0.37%，印度孟買30指數漲0.36%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY在跌至一個月低位后轉漲0.8%，重回110關口上方，但仍徘徊于10月低位。

【加密貨幣】加密數字貨幣多數下跌，比特幣止步兩連漲，跌近2%，但站穩2萬美元整數位上方。以太坊跌超2%，交投1520美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.2%，報1665.60美元/盎司，從接近1670美元的近兩周高位回落。

【原油】WTI 12月原油期貨收漲1.33%，報89.08美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲1.33%，報96.96美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬全線下跌，LME期銅跌0.42%，報7759.00美元/噸。LME期鎳跌1.97%，報22223美元/噸。LME期鋁跌1.97%，報2289.00美元/噸。LME期鋅跌0.20%，報2942.50美元/噸。LME期鉛跌1.59%，報1859.50美元/噸。LME期錫跌0.69%，報18554美元/噸。

【宏觀消息】

美國Q3 GDP增長2.6%超過市場預期，通脹顯現降溫信號。美國經濟數據分析局周四公布的最新數據顯示，美國季度GDP在今年第三季度首次實現年內正增長，至少暫時緩解了市場對高通脹的擔憂情緒。最新的GDP初值數據是7月至9月期間美國所有商品和服務產出的總和，在這期間的GDP年化季度增長率2.6%，超過經濟學家預測的2.3%。

美國9月耐用品訂單不及預期，制造業信心減退。10月27日公布的數據顯示，美國9月耐用品訂單環比上漲0.4%，較前值-0.2%(上修為0.2%)有所增長，但低于預期0.6%。9月份美國耐用品訂單環比不及預期的主要原因是國防類耐用品訂單下滑了15.8%，而扣除國防類耐用品的訂單環比增長1.4%，超出預期，前值為-0.3%。

歐洲央行連續第二次加息75個基點，利率水平升至2009年以來最高。10月27日周四，歐洲央行公布最新政策決議，將三大主要利率均上調75個基點，符合市場預期，為連續第二次大幅加息75個基點。加息后，歐洲央行邊際貸款利率為2.25%，主要再融資利率為2%，存款便利利率為1.5%。拉加德表示，將繼續關于資產購買計劃的討論，在12月15日決定QT規則。

歐洲央行行長：歐元區經濟將繼續走弱。當地時間10月27日，歐洲央行行長拉加德在分析歐元區當前的經濟形勢時指出，歐元區長期居高不下的通貨膨脹率降低了人們的實際收入并抬高了企業的采購和運營成本，消費者和企業的信心嚴重不足，貿易環境也在持續惡化。這些因素導致歐元區經濟在今年后幾個月和明年初都將繼續走弱。

歐盟將從2035年起禁止生產新的燃油車。歐盟委員會、歐洲議會以及歐盟成員國的談判代表一致同意，汽車制造商必須在2035年之前實現凈零排放。這意味著從2035年起，新的燃油車將無法在歐盟境內銷售。作為全球第三大碳排放“大戶”，歐盟的目標是：到2030年，歐盟境內的溫室氣體凈排放量將比1990年的水平減少55%。

市場對英國央行11月大幅加息預期降溫，明年利率或在5%以下。隨著英國政府制定緊縮政策以修復公共財政，當地交易員正在降低對利率的預期。根據與英國央行政策日期掛鉤的利率掉期數據顯示，貨幣市場目前押注英國央行下周升息幅度不到75個基點，與一個月前交易員押注最多升息200個基點相比，情況出現了大幅逆轉。如今，市場預期銀行利率將在明年達到5%以下的峰值，而上個月為6.25%以上。

美國電動車補貼破壞公平競爭環境，馬克龍欲聯合朔爾茨展開反擊。當地時間周三(10月26日)，馬克龍與到訪的朔爾茨在總統府愛麗舍宮舉行午餐會，探討如何彌合兩國在能源危機、歐洲防務等問題上的諸多分歧。雖然在能源、防務等方面沒有取得實質性進展，但雙方都同意，歐盟需要做更多的工作來促進成員國的工業。在確保歐盟補貼汽車的想法上，朔爾茨和馬克龍趨于一致。

【個股消息】

蘋果(AAPL.US)2022財年第四季度營收901.5億美元，預估886.4億美元。第四季度每股收益1.29美元，預估1.26美元;第四季度IPAD收入71.7億美元，預估78.1億美元;第四季度IPHONE收入 426.3億美元，預估426.7億美元;第四季度可穿戴設備、家居與配件96.5億美元，預估88億美元。

蘋果(AAPL.US)正在開發16英寸iPad。10月27日，有相關消息指出，蘋果公司正在開發一款16英寸的iPad，這款iPad或將成為屏幕最大的平板電腦，該產品預計將在明年四季度問世。值得注意的是，此前蘋果發布的iPad Pro屏幕已經達到12.9英寸，成為市面上平板電腦中的“巨無霸”，如果16英寸iPad如期面市，也就意味著蘋果超越了自己的尺寸紀錄。

亞馬遜(AMZN.US)三季度收入和下季度指引遜于預期，盤后一度跌21%。亞馬遜三季度凈銷售1271億美元，低于市場預期1276.4億美元。公司預計四季度凈銷售1400-1480億美元，低于市場預期的1555.2億美元;預計四季度經營利潤為0-40億美元，顯著低于市場預期的46.6億美元。

英特爾(INTC.US)第三季度經調整營收153億美元，市場預估154億美元。第三季度調整后每股收益0.59美元，預估0.33美元。英特爾預計，第四季度經調整營收140億美元至150億美元，全年經調整營收630億美元至640億美元，市場預估656.4億美元;預計全年調整后每股收益1.95美元，此前預計2.30美元;預計第四季度經調整毛利率大約45%，市場預估50.2%。公司承諾到2025年實現80-100億美元年化減支目標。英特爾盤后一度漲7%。

馬斯克：希望推特(TWTR.US)成為最受尊重的廣告平臺。當地時間周四(10月27日)，馬斯克在推特上表示，他希望推特公司成為最受尊重的廣告平臺。馬斯克周四表示：“關于我為什么收購推特，以及我對廣告的看法，外界有很多猜測，大部分都是錯誤的。”他強調：“從根本上說，推特立志成為世界上最受尊敬的廣告平臺，強化你的品牌，發展你的企業。”

特斯拉(TSLA.US)與澳洲鋰礦商談判破裂。10月27日周四，澳大利亞鋰礦商Core Lithium表示，作為向電動汽車制造商供應鋰輝石精礦的交易的一部分，與特斯拉公司簽訂條款清單的最后期限已過，但未達成協議。雖然談判破裂，但在全球需求火熱之際，Core 通過拍賣礦山賺得盆滿缽滿。

瑞信(CS.US)股價創史上最大單日跌幅，除了巨虧還暴露了擠兌和流動性違規。當地時間27日周四，瑞士上市的瑞信歐股收跌18.6%，創該行股價史上最大單日跌幅。令投資者對這家瑞士第二大銀行憂心忡忡的除了遠超分析師預期的三季度巨虧、前景未卜的“徹底重組”，還有可能瀕臨爆發流動性危機。

【大行評級】

瑞信：將威富集團(VFC.US)目標價下調至36美元，維持“跑贏大市”評級。

美銀：將Meta Platforms(META.US)目標價下調至136美元，維持“中性”評級。

巴克萊：將Teladoc Health(TDOC.US)目標價下調至32美元，維持“持股觀望”評級。

瑞銀：將Meta Platforms(META.US)目標價下調至121美元，維持“買入”評級。

摩根士丹利：予福特汽車(F.US)“超配”評級，目標價14美元。

摩根士丹利：將通用電氣(GE.US)目標價從85美元上調至88美元。

瑞銀：將施貴寶(BMY.US)目標價從79美元下調至75美元。

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