心泰醫療擬全球發售2245.5萬股 含15%超額配售權

心泰醫療(02291)于2022年10月27日-11月1日招股，擬全球發售2245.5萬股H股，其中香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配售權。每股發售股份29.15-31.45港元，每手1000股，公司H股將于2022年11月8日上午九時正(香港時間)開始于香港聯交所買賣。

公告稱，公司已與Harvest、臨港及Jointown International訂立基石投資協議，Harvest、臨港及Jointown International將分別認購1000萬美元、980萬美元及500萬美元發售股份。

假設發售價為每股H股30.30港元及超額配售權未獲行使，全球發售凈籌約5.92億港元，約50.7%將用于為未來五年內的研發活動提供資金; 約24.3%將用于未來五年內的銷售及營銷活動; 約5.0%將用于在未來五年內提升產能及加強制造能力;約10.0%將用于為未來五年內潛在的戰略投資及收購提供資金;約10.0%將用于營運資金及一般公司用途。

根據弗若斯特沙利文報告，按2021年中國先天性心臟病封堵器產品市場的市場份額計，該公司是一家中國領先的先天性心臟病(結構性心臟病的主要應用領域)介入醫療器械供應商，擁有廣泛的上市及管線產品組合。根據同一資料來源，該公司是中國最大的先天性心臟病封堵器產品及相關手術配套產品制造商，按2021年于中國銷售確認的收入計，該公司的市場份額為38.0%。該公司的卵圓孔未閉封堵器產品及左心耳封堵器產品針對心源性卒中及相關癥狀(結構性心臟病的另一個主要應用領域)，是屈指可數的商業化產品，可把握重大市場機遇。根據弗若斯特沙利文報告，公司亦在中國發展了最全面的心臟瓣膜在研產品組合，以挖掘治療瓣膜疾病的巨大市場潛力，這是結構性心臟病的最大應用領域，目前在中國普遍未被開發。

截至最后實際可行日期，該公司擁有全面的產品組合，20款已上市封堵器產品、 9款封堵器在研產品以及21款主要心臟瓣膜在研產品。該公司所有的產品均為自主研發。截至最后實際可行日期，該公司的業務專注于封堵器產品，并且公司的心臟瓣膜在研產品處于不同預發佈階段，并無已上市的心臟瓣膜產品。截至同日，公司亦積累了豐富的知識產權，包括在中國的232項注冊專利及51項待決專利申請，以及在美國和歐盟的14項申請中專利。

于2019年-2021年，該公司實現收入分別為約人民幣1.16億元、1.48億元及2.23億元，期內利潤分別為5190.9萬元、6877.2萬元及5869.7萬元;于2022年上半年，收入約1.25億元，利潤約2425.5萬元。

據悉，臨港是上海臨港控股股份有限公司的全資附屬公司，而上海臨港控股股份有限公司是一家在上海證券交易所上市的公司(證券代碼： 600848)，主要從事工業園區開發及管理。Jointown International是九州通醫藥集團股份有限公司的全資附屬公司，而九州通醫藥集團股份有限公司是一家在上海證券交易所上市的公司(證券代碼：600998)，主要從事藥物及醫療設備的批發及零售。

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