歐美經(jīng)濟(jì)再現(xiàn)衰退信號 美國10月PMI數(shù)據(jù)不佳

周一，三大指數(shù)集體上漲。美國10月PMI數(shù)據(jù)不佳，歐美經(jīng)濟(jì)再現(xiàn)衰退信號，納指和羅素小盤股一度跌約1%，標(biāo)普盤初轉(zhuǎn)跌。財報前明星科技股漲跌不一，市場期待歐美央行鴿派轉(zhuǎn)向，最終美股出現(xiàn)反彈。美元指數(shù)DXY徘徊于112關(guān)口，美國10月PMI數(shù)據(jù)發(fā)布后漲幅收窄，美股尾盤轉(zhuǎn)跌。美債收益率止跌轉(zhuǎn)漲、逼近逾十年高位，10年期美債收益率一度升8個基點(diǎn)至4.29%，兩年期美債收益率一度升近4個基點(diǎn)并上逼4.53%。需求擔(dān)憂令油價盤中跌超2%，美油收跌0.55%，報84.58美元/桶;布油收跌0.25%，報93.26美元/桶。NYMEX 11月天然氣期貨收漲4.84%。期金收跌0.1%，報1654.10美元/盎司，止步兩連漲。

【美股】截至收盤，道指漲417.06點(diǎn)，漲幅為1.34%，報31499.62點(diǎn);納指漲92.90點(diǎn)，漲幅為0.86%，報10952.61點(diǎn);標(biāo)普500指數(shù)漲44.59點(diǎn)，漲幅為1.19%，報3797.34點(diǎn)。Meta(META.US)一度跌超4%，最終收跌0.2%。亞馬遜(AMZN.US)跌超2%后轉(zhuǎn)漲0.4%，蘋果(AAPL.US)跌近1%后轉(zhuǎn)漲1.5%，微軟(MSFT.US)漲超2%，奈飛(NFLX.US)跌2.5%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌超1%后轉(zhuǎn)漲1.4%，特斯拉(TSLA.US)最深跌超7%，重新逼近去年6月來低位，最終收跌1.5%。芯片股午盤后跌幅收窄，費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)跌1.8%后轉(zhuǎn)漲0.6%，站穩(wěn)2300點(diǎn)上方并創(chuàng)10月7日來最高。英特爾(INTC.US)漲近1%，AMD(AMD.US)跌0.2%，英偉達(dá)(NVDA.US)漲1%，臺積電(TSM.US)跌近4%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲1.58%，英國富時100指數(shù)漲0.64%，法國CAC40指數(shù)漲1.59%，歐洲斯托克50指數(shù)漲1.47%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)漲0.31%，韓國KOSPI指數(shù)漲1.04%，新加坡海峽時報指數(shù)跌1.75%，越南VN30指數(shù)跌3.63%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)漲0.5%，泰國SET指數(shù)跌0.09%，印度孟買30指數(shù)漲0.88%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數(shù)DXY徘徊于112關(guān)口，美國10月PMI數(shù)據(jù)發(fā)布后漲幅收窄，美股尾盤轉(zhuǎn)跌。

【加密貨幣】加密數(shù)字貨幣多數(shù)下跌，比特幣跌1%，徘徊于1.93萬美元;以太坊漲1%，升破1340美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.1%，報1654.10美元/盎司，止步兩日連漲。

【原油】WTI 12月原油期貨跌0.55%，報84.58美元/桶。布倫特12月原油期貨跌0.25%，報93.26美元/桶。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬多數(shù)上漲，LME期銅跌0.73%，報7568.00美元/噸。LME期鎳漲1.93%，報22372美元/噸。LME期鋁跌1.36%，報2176.00美元/噸。LME期鋅漲1.67%，報2977.00美元/噸。LME期鉛漲0.24%，報1898.00美元/噸。LME期錫漲0.72%，報18618美元/噸。

【宏觀消息】

蘇納克將于25日正式就任英國首相。英國首相府發(fā)布消息，簡要介紹了英國首相交接的程序。現(xiàn)任首相特拉斯將于當(dāng)?shù)貢r間25日上午在唐寧街發(fā)表講話，隨后前往白金漢宮與英國國王查爾斯三世會面。此后，英國執(zhí)政黨保守黨新任黨首蘇納克將前往白金漢宮與查爾斯三世會面，在接受查爾斯三世的任命后，蘇納克將正式成為英國首相。返回唐寧街后，他還將發(fā)表簡短講話。

美國財長耶倫：密切關(guān)注美國金融體系可能出現(xiàn)的風(fēng)險。美東時間周一，美國財政部長耶倫在紐約發(fā)表演講時表示，目前能源價格飆升、全球金融市場波動加劇，這些因素可能會造成美國金融市場的不穩(wěn)定。耶倫表示，美國財政部正在密切關(guān)注著金融體系可能會出現(xiàn)的“風(fēng)險”。不過到目前為止，美國金融體系還沒有成為經(jīng)濟(jì)不穩(wěn)定的根源，仍然具有韌性。

日元匯率震蕩，日媒稱政府或已干預(yù)匯市。日元對美元匯率持續(xù)下跌，上周一度跌破1美元對151日元關(guān)口，創(chuàng)32年以來新低。24日，日元匯率一度從1美元對149日元左右驟升至146日元下方，但之后又迅速回落到148日元。日本媒體報道，市場人士猜測日本政府可能已再次對匯市進(jìn)行了干預(yù)。

美國10月制造業(yè)PMI兩年來首破枯榮線。美國10月Markit制造業(yè)PMI初值49.9，創(chuàng)2020年6月份以來新低;服務(wù)業(yè)PMI初值46.6，不及預(yù)期和前值，連續(xù)四個月萎縮;綜合PMI初值47.3，也不及預(yù)期和前值。PMI調(diào)查凸顯美國經(jīng)濟(jì)在第四季度收縮風(fēng)險加劇。美國最新的PMI數(shù)據(jù)顯示，該國經(jīng)濟(jì)衰退信號重現(xiàn)。美國10月制造業(yè)PMI兩年來首次跌破枯榮線，服務(wù)業(yè)PMI連續(xù)四個月萎縮。

歐元區(qū)制造業(yè)PMI續(xù)創(chuàng)新低，綜合PMI連續(xù)四個月低于榮枯線。10月24日下午，歐元區(qū)10月份PMI數(shù)據(jù)出爐。其中，歐元區(qū)10月份制造業(yè)PMI初值錄得46.6，創(chuàng)2020年6月份以來新低。服務(wù)業(yè)PMI初值錄得48.2，符合市場預(yù)期，但仍為近20個月以來新低。綜合PMI初值錄得47.1，低于此前市場預(yù)期的47.6，創(chuàng)近23個月以來新低，也連續(xù)四個月低于榮枯線。

英央行副行長：能源價格援助方案是決定下周利率調(diào)整的關(guān)鍵因素。當(dāng)?shù)貢r間10月24日，英國央行副行長拉姆斯登(Dave Ramsden)表示，政府對家庭能源援助的未來是官員們下周決定利率時必須權(quán)衡的一個關(guān)鍵因素，因為它將對通貨膨脹的路徑產(chǎn)生影響。財政大臣杰里米·亨特上周表示，他將在4月份削減政府補(bǔ)貼家庭燃料費(fèi)的計劃，而不是讓它按計劃運(yùn)行那么久，并用一個更有針對性的計劃取而代之。

受能源危機(jī)影響，德國四分之一家族企業(yè)計劃裁員。當(dāng)?shù)貢r間24日，德國伊弗經(jīng)濟(jì)研究所公布了一項最新調(diào)查結(jié)果，該報告顯示，能源危機(jī)正在引發(fā)德國勞動力市場動蕩。由于成本高昂，四分之一的德國家族企業(yè)正在計劃裁員。該調(diào)查受德國家族企業(yè)基金會委托進(jìn)行，調(diào)查結(jié)果顯示25%的德國家族企業(yè)正在考慮裁員，而在4月份進(jìn)行的上一次調(diào)查中，該比例僅為14%。除此之外，57%的受調(diào)查企業(yè)表示正在推遲投資行為。

越南央行加息100基點(diǎn)，一個月內(nèi)第二次出手，表態(tài)愿意干預(yù)外匯市場。越南股市重挫、貨幣屢創(chuàng)新低之際，越南央行宣布大幅加息，表示密切關(guān)注本國和海外市場，以及時進(jìn)行相應(yīng)管理和動用貨幣工具。市場人士指出，越南加息旨在防止進(jìn)一步消耗該國的外匯儲備，有估計稱該國年內(nèi)消耗了約20%的外儲。

【個股消息】

瑞信(CS.US)接近出售證券化產(chǎn)品部門。瑞信集團(tuán)正在加緊完成出售證券化產(chǎn)品部門，兩家集團(tuán)正在爭相收購該部門。幾天后，這家陷入困境的瑞士銀行將公布其華爾街大型部門整改的細(xì)節(jié)。在經(jīng)歷了一系列財務(wù)虧損和丑聞之后，這家瑞士銀行正在出售價值數(shù)十億美元的資產(chǎn)，以支付戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變的費(fèi)用。分析師表示，瑞信可能仍需要額外資金，以讓投資者相信，其可以撤出一些不再被視為核心的業(yè)務(wù)和國家。

馬斯克裁員計劃惹眾怒，推特(TWTR.US)員工抗議：我們不是億萬富翁的棋子。上周有媒體報道稱，馬斯克告訴他收購?fù)铺氐臐撛谫Y助者，他計劃裁掉推特近75%的員工，將該公司員工數(shù)量從7500人減少到僅2000人。馬斯克此前曾公開聲稱推特過于臃腫，并表示其員工有強(qiáng)烈的左翼傾向。推特員工在信中表示：“埃隆·馬斯克計劃解雇75%推特的員工，這將損害推特服務(wù)公眾對話的能力。這種級別的威脅是魯莽的，破壞了我們的用戶和客戶對我們平臺的信任，是一種明顯的恐嚇員工的行為。”

Meta(META.US)股東公開致信扎克伯格：對元宇宙的投資要砍半。當(dāng)?shù)貢r間周一(10月24日)，Altimeter Capital董事長兼首席執(zhí)行官Brad Gerstner在一封給扎克伯格與Meta董事會的公開信中表示，“是時候給公司瘦身了。”專注于投資科技公司的Altimeter是Meta的股東，Gerstner認(rèn)為，當(dāng)前Meta有太多的員工，并且業(yè)務(wù)進(jìn)展太慢，無法保持投資者的信心。他建議META每年投入元宇宙項目的金額控制在50億美元以內(nèi)。

蘋果(AAPL.US)：Apple Music、Apple TV + 和 Apple One 即日起漲價。蘋果10 月 25 日宣布提高 Apple Music 和 Apple TV + 訂閱服務(wù)的定價，Apple One 捆綁包也因此同步上漲。Apple Music 月價上漲了約 1 美元(個人)和約 2 美元(家庭);Apple TV+ 上漲了 2 美元;Apple One 每月漲了大約 3 美元。這是蘋果首次在美國上調(diào)“Music”、“TV+”和“Apple One”的訂閱價格。

華納兄弟探索頻道(WBD.US)將承擔(dān)最高達(dá)43億美元的重組費(fèi)用。華納兄弟探索頻道(WBD.US)估計，由于業(yè)務(wù)重組，該公司將承擔(dān)約32億至43億美元的稅前費(fèi)用。該公司在提交給美國證券交易委員會(SEC)的文件中表示，其中約13億至16億美元的支出將發(fā)生在第三季度。

美敦力(MDT.US)將分離其患者監(jiān)測和呼吸干預(yù)業(yè)務(wù)。美敦力(MDT.US)周一表示，將分離該公司合并的患者監(jiān)測和呼吸干預(yù)業(yè)務(wù)(NewCo)。據(jù)了解，患者監(jiān)測和呼吸干預(yù)位于美敦力醫(yī)療外科組合中的呼吸、胃腸和腎臟部門，該合并后的業(yè)務(wù)在2022財年產(chǎn)生了約22億美元的全球收入。

【大行評級】

瑞銀：將迪士尼(DIS.US)目標(biāo)價下調(diào)至135美元，維持“買入”評級。

摩根大通：將曼格納國際(MGA.US)目標(biāo)價從80美元下調(diào)至75美元。

Benchmark：將斯倫貝謝(SLB.US)目標(biāo)價從55美元上調(diào)至58美元。

瑞銀：將Etsy(ETSY.US)目標(biāo)價上調(diào)至100美元，維持“中性”評級。

摩根士丹利：將特斯拉(TSLA.US)目標(biāo)價下調(diào)至330美元，維持“超配”評級。

美銀證券：將Meta Platforms(META.US)評級下調(diào)至“中性”，目標(biāo)價下調(diào)至150美元。

瑞穗：將西方石油(OXY.US)目標(biāo)價從84美元下調(diào)至81美元。

關(guān)鍵詞： 歐美經(jīng)濟(jì)再現(xiàn)衰退信號 美國10月PMI數(shù)據(jù)不佳 三大指數(shù)集體上漲 納指和羅素小盤股下跌