澳亞集團港交所二次申請 中金公司和DBS為聯席保薦人

據港交所10月14日披露，澳亞集團投資控股有限公司二次遞表港交所，中金公司和DBS為聯席保薦人。

根據弗若斯特沙利文的資料，澳亞集團是中國前五大奶牛牧場運營商之一，于2021年，就原料奶的銷量、銷售額及產量而言，公司在中國所有奶牛牧場運營商中排名第三、第四及第五，市場份額分別為1.6%、1.8%及1.7%。公司為多元化的下游乳制品制造商客戶群提供優質原料奶。公司擁有多元化客戶群，覆蓋全國及地區領先的乳制品制造商(包括蒙牛、光明、明治、君樂寶、新希望乳業、佳寶及卡士)及新興乳制品品牌(如元氣森林及簡愛)，且公司不依賴控股股東作為下游客戶。公司因能夠大規模穩定供應優質及可追溯的原料奶而受客戶認可，這使公司的客戶能夠推廣其各種高端乳制品，滿足終端客戶的需求。于2019年、2020年及2021年以及截至2021年及2022年6月30日止六個月，公司生產了約565,400噸、582,800噸、638,800噸、298,300噸及359,200噸的原料奶。

根據弗若斯特沙利文的資料，公司是中國第一家設計、建設及運營規?；皹藴驶f頭奶牛牧場的奶牛牧場運營商。憑借傳承自母公司佳發集團自1997年以來在印度尼西亞開展相關業務的經驗獲得的專業技術及專業知識，公司于2009年開始在中國運營自己的奶牛養殖業務。截至最后實際可行日期，公司在中國擁有及經營十個奶牛牧場，總占地面積約為14,657畝。截至2022年6月30日，公司的總存欄量為111,424頭奶牛，其中57,383頭為成母牛。

公司的兩個主要業務分部分別為原料奶業務及肉牛業務。原料奶業務，公司通過自有規模化奶牛牧場繁育及飼養奶牛，并將原料奶出售給中國下游乳制品制造商，供其進一步加工成優質乳制品。公司多元化的客戶群包括(i)全國及地區領先的乳制品制造商，于2021年及截至2022年6月30日止六個月約占公司原料奶業務總收入的83%及81%;及(ii)新興乳制品品牌，于2021年及截至2022年6月30日止六個月約占公司原料奶業務總收入的15%及16%。

肉牛業務，公司于2018年開始肉牛養殖業務，以滿足中國對牛肉產品日益飛速增長的需求。公司通過自有規?；馀ｏ曫B場飼養肉牛，并將肉牛出售給中國的食品服務公司(如左庭右院)及優質牛肉加工企業用于進一步加工成牛肉產品。公司的肉牛業務與原料奶業務協同運作。通過使用公司奶牛群的閹割公牛作為肉牛種群的來源，公司能夠利用公司原料奶業務的資源來發展公司的肉牛業務并實現協同效應。

于2019年、2020年、2021年及2022年截至6月30日止6個月，澳亞集團收入分別約為3.52億、4.05億、5.22億及2.78億美元;同期，毛利分別約為1.22億、1.50億、1.76億及6811萬美元。

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