美國9月核心CPI意外創(chuàng)四十年最高同比增速 歐美股市轉(zhuǎn)漲

美國9月核心CPI意外創(chuàng)四十年最高同比增速，互換合約市場預(yù)期11月和12月美聯(lián)儲都將加息75基點(diǎn)，預(yù)期的明年利率峰值也升高。CPI公布后美股盤初大跌，媒體稱歐央行內(nèi)部模型預(yù)測的利率峰值遠(yuǎn)低于市場預(yù)期，此后歐美股市轉(zhuǎn)漲。三大美股指至少收漲超2%，道指創(chuàng)近兩年最大收盤百分比漲幅，標(biāo)普納指結(jié)束六連跌脫離兩年低谷。CPI公布后，2年期美債收益率創(chuàng)2007年來新高，一度升逾20個(gè)基點(diǎn);美元指數(shù)轉(zhuǎn)漲創(chuàng)兩周新高，但此后轉(zhuǎn)跌;日元兌美元創(chuàng)1990年來新低。媒體稱英政府含減稅在內(nèi)的預(yù)算案可能180度轉(zhuǎn)向，英債收益率普遍降逾20個(gè)基點(diǎn)，英鎊兌美元漲超2%。

【美股】領(lǐng)漲的道指收漲827.87點(diǎn)，2020年11月9日以來最大百分比漲幅，報(bào)30038.72點(diǎn)。標(biāo)普收漲2.6%，報(bào)3669.91點(diǎn)，納指收漲2.23%，報(bào)10649.15點(diǎn)。科技股總體轉(zhuǎn)漲。龍頭科技股中，特斯拉(TSLA.US)收漲2.1%， FAANMG六大科技股中，只有跌逾0.3%的亞馬遜(AMZN.US)收跌，奈飛(NFLX.US)收漲5.3%，微軟(MSFT.US)收漲3.8%，蘋果收漲(AAPL.US) 3.4%; Facebook母公司Meta(META.US)漲2.2%;谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收漲1.5%，繼續(xù)告別9月30日以來低位。芯片股整體終結(jié)五日連跌。費(fèi)城半導(dǎo)體指數(shù)盤初曾跌近5%，早盤尾聲時(shí)一度漲近4%，收漲逾2.9%，脫離兩年低谷。半導(dǎo)體行業(yè)ETF SOXX收漲2.9%。標(biāo)普500的IT板塊成份股中，到收盤，拉姆研究(LRCX.US)漲超5%，英特爾(INTC.US)、應(yīng)用材料(AMAT.US)漲超4%，英偉達(dá)(NVDA.US)和美光科技(MU.US)漲4%，高通(QCOM.US)漲超3%，微芯科技(MCHP.US)、希捷科技(STX.US)漲超2%，AMD(AMD.US)漲1.9%，博通(AVGO.US)漲超1%。能金融板塊漲超4%，美銀(BAC.US)漲超6%，花旗(C.US)和摩根大通(JPM.US)漲超5%。

【歐股】德國DAX30指數(shù)漲1.51%，英國富時(shí)100指數(shù)漲0.35%，法國CAC40指數(shù)漲1.04%，歐洲斯托克50指數(shù)漲0.85%。

【亞太股市】日經(jīng)225指數(shù)跌0.60%，韓國KOSPI指數(shù)跌1.37%，新加坡海峽時(shí)報(bào)指數(shù)跌1.39%，越南VN30指數(shù)漲1.56%，印度尼西亞雅加達(dá)綜合指數(shù)跌0.41%，泰國SET指數(shù)跌0.12%，印度孟買30指數(shù)跌0.64%。

【外匯】追蹤美元兌歐元等六種主要貨幣一籃子匯價(jià)的ICE美元指數(shù)(DXY)截至本周三已連續(xù)四日創(chuàng)9月29日以來新高， CPI公布后一度升至113.90上方，到周四美股收盤時(shí)，美元指數(shù)處于112.50下方，日內(nèi)跌逾0.7%。

【加密貨幣】比特幣在美股盤前曾跌破1.82萬美元，創(chuàng)6月19日以來新低，此后持續(xù)回漲，美股收盤后曾漲破1.95萬美元，較日內(nèi)低位漲超1300美元、漲超7%，最近24小時(shí)漲超1%。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.50美元，報(bào)1677.00美元/盎司，繼續(xù)逼近周一所創(chuàng)的9月29日以來收盤低位，連跌兩日

【原油】WTI 11月原油期貨收漲2.11%，報(bào)89.11美元/桶。布倫特12月原油期貨收漲2.29%，報(bào)94.57美元/桶，和美油均抹平周三收盤跌幅，周三均創(chuàng)10月4日上周二以來收盤新低。

【基礎(chǔ)金屬】倫敦基本金屬期貨周四大多上漲，僅LME期鋅微幅收跌，連跌五日，繼續(xù)創(chuàng)兩周新低。周三盤中因美國可能禁止進(jìn)口俄羅斯鋁材而大漲逾7%的LME期鋁連漲兩日，8月末以來首次收盤漲至2360美元，但漲勢明顯緩和，周四收漲逾2%。LME期鎳也兩連陽，繼續(xù)走出一周低位。LME期鉛連漲三日，繼續(xù)靠近上周五所創(chuàng)的七周來高位。周三回落的LME期銅和LME期錫反彈。

【宏觀消息】

高燒何時(shí)退?美國9月核心CPI刷40年新高!美聯(lián)儲激進(jìn)加息再添新證。有分析師認(rèn)為，自7月以來，美聯(lián)儲官員已經(jīng)努力向市場傳達(dá)利率必須在更長時(shí)間內(nèi)維持較高水平才能對抗通脹，中期來看，利率將繼續(xù)上行，緊縮政策將對經(jīng)濟(jì)構(gòu)成壓力的預(yù)期也在升溫。美聯(lián)儲對抗通脹的努力似乎收效甚微，最新出爐的數(shù)據(jù)顯示，美國9月核心通脹指標(biāo)創(chuàng)40多年新高。根據(jù)當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日美國勞工部公布的數(shù)據(jù)，9月美國消費(fèi)者物價(jià)指數(shù)(CPI)經(jīng)季調(diào)后環(huán)比上漲0.4%，高于預(yù)期值0.3%;9月CPI同比上漲8.2%，預(yù)期值為8.1%，前值為8.3%。剔除波動性較大的食品和能源價(jià)格后，美國9月核心CPI環(huán)比上漲0.6%，高于預(yù)期值0.4%，與前值持平;9月核心CPI同比大漲6.6%，創(chuàng)1982年8月以來的最大同比漲幅，高于前值6.3%。

美國按揭貸款利率飆升至6.92%，創(chuàng)二十年來新高。房地美的統(tǒng)計(jì)顯示，美國30年期固定按揭貸款平均利率本周攀升至6.92%，創(chuàng)下2002年4月以來的最高水平。另有統(tǒng)計(jì)顯示，該利率已經(jīng)超過7%，這意味著當(dāng)前如果借貸30萬美元，月供將達(dá)到1980美元，比1月份高出679美元。隨著美聯(lián)儲的激進(jìn)加息，美國按揭貸款利率也不斷創(chuàng)下新高。根據(jù)房地美在10月13日周四發(fā)布的一項(xiàng)統(tǒng)計(jì)顯示，30年期固定按揭貸款平均利率從上周的6.66%攀升至6.92%，創(chuàng)下2002年4月以來的最高水平。房地美稱，隨著美聯(lián)儲試圖抑制通貨膨脹，阻止了新冠疫情爆發(fā)后的美國房地產(chǎn)繁榮。較高的利率使?jié)撛谫I家處于不利地位，并推動全美各地的房地產(chǎn)銷售下降。

歐央行內(nèi)部模型稱加息終點(diǎn)將低于市場預(yù)期，美股盤中大力反彈。10月13日周四，據(jù)媒體報(bào)道，歐洲央行工作人員在上周的會議上向管理委員會提交了一個(gè)新的內(nèi)部模型，該模型表明歐洲央行的政策利率終點(diǎn)為2.25%，低于投資者的預(yù)期。此外，該模型顯示，如果在加息的過程中同時(shí)縮表，最終的利率峰值甚至?xí)汀．?dāng)前，歐洲央行政策利率為1.25%，如果按照上述內(nèi)部模型來看，歐洲央行最多再加息100基點(diǎn)，就會結(jié)束本輪加息周期。隨著歐洲央行的消息傳開，三大股指均抹平跌幅轉(zhuǎn)漲。

國際能源署：油價(jià)走高將對全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。國際能源署發(fā)布十月份的《石油市場報(bào)告》。該報(bào)告稱，經(jīng)濟(jì)的持續(xù)惡化和“歐佩克+”減產(chǎn)計(jì)劃引發(fā)的油價(jià)上漲，正在減緩全球石油需求。國際能源署強(qiáng)調(diào)，在持續(xù)的通脹壓力和利率不斷攀升的情況下，油價(jià)走高將對已然瀕于衰退邊緣的全球經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生重大影響。國際能源署稱，“歐佩克+”大規(guī)模削減石油供應(yīng)增加了全球能源安全風(fēng)險(xiǎn)。因此，國際能源署調(diào)低了對2022年和2023年的石油需求增長預(yù)期。國際能源署表示，2022年以來，石油需求增幅逐步下降，今年第四季度估計(jì)比去年同期每天將減少34萬桶，2022年全年石油需求增長預(yù)期僅為每天190萬桶。國際能源署還將2023年石油需求增長預(yù)期下調(diào)到每天170萬桶，比上一次的預(yù)估低了47萬桶。

法國煉油廠工人繼續(xù)罷工 油荒恐將持續(xù)。持續(xù)了兩周多的法國煉油廠工人罷工運(yùn)動還在繼續(xù)。當(dāng)天晚間，法國主要的工會和青年組織發(fā)出共同聲明，要求在18日舉行跨行業(yè)罷工，繼續(xù)給道達(dá)爾石油(TTE.US)、埃克森美孚(XOM.US)以及法國政府施加壓力。在聲明發(fā)布之前，包括法國國鐵集團(tuán)、巴黎公共運(yùn)輸集團(tuán)、法國公共服務(wù)人員和法國運(yùn)輸司機(jī)均表示將在18日加入罷工的行列。目前，法國道達(dá)爾石油和相關(guān)工會的談判還存在明顯分歧，雙方將在當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日晚繼續(xù)談判。據(jù)法國政府統(tǒng)計(jì)，道達(dá)爾和埃克森美孚這兩家石油公司的7座煉油廠中依然有4座處于停產(chǎn)狀態(tài)，而這兩家公司還有6座大型油料庫停工，這給法國的油料供應(yīng)帶來了巨大的影響。截止到當(dāng)?shù)貢r(shí)間13日17時(shí)，法國有29.1%的加油站處于斷油和部分?jǐn)嘤蜖顟B(tài)，且短期內(nèi)沒有任何緩解的跡象。受到?jīng)_擊最大的是法國上法蘭西地區(qū)、巴黎所在的法蘭西島地區(qū)和盧瓦河谷中部地區(qū)。

罵戰(zhàn)升級：沙特稱美國要求將石油減產(chǎn)推遲到中期選舉之后，白宮稱減產(chǎn)絕非經(jīng)濟(jì)考量。10月13日周四，美國和沙特就OPEC+從11月起大幅減產(chǎn)政策的“互撕大戲”上演了新篇章，被分析評為“口水戰(zhàn)升級”。沙特外交部罕見發(fā)表長文聲明，首次正式回應(yīng)美國政府對10月5日OPEC+決定減產(chǎn)后的憤怒指責(zé)。幾小時(shí)后，周四美股午盤前，白宮國家安全委員會發(fā)言人John Kirby公開駁斥沙特外交部的聲明，稱美國向沙特提交的分析表明，OPEC+減產(chǎn)并非源于市場狀況，該產(chǎn)油國聯(lián)盟“本可以輕松等到11月會議，看看情況如何發(fā)展再做決定”。他還表示，沙特所謂的OPEC+成員國一致贊同大幅減產(chǎn)存在誤導(dǎo)，“其他OPEC國家私下與美國溝通過，說他們不同意沙特的決定，但最終被迫支持沙特的決策方向。”

德國提前兩周多完成95%天然氣儲存目標(biāo)。德國提前兩周多完成了將天然氣儲存庫填滿95%的目標(biāo)。這對該歐洲最大經(jīng)濟(jì)體來說是一個(gè)難得的好消息，因?yàn)槎炯磳砼R，而俄羅斯天然氣管道輸送被切斷。“是的，已經(jīng)達(dá)到了95%，”德國經(jīng)濟(jì)部發(fā)言人Beate Baron證實(shí)了這一消息。德國原計(jì)劃在11月1日達(dá)到95%的儲氣目標(biāo)。盡管德國在填充庫存方面取得的進(jìn)展降低了實(shí)施天然氣配給制的風(fēng)險(xiǎn)，但其結(jié)果取決于家庭和企業(yè)減少消費(fèi)的程度和冬天的寒冷程度。

【個(gè)股消息】

微軟(MSFT.US)成立“工業(yè)元宇宙”團(tuán)隊(duì)。微軟公司內(nèi)部宣布成立一個(gè)新的團(tuán)隊(duì)，名為“工業(yè)元宇宙核心”(Industrial Metverse Core，IMC)。該團(tuán)隊(duì)將專注于創(chuàng)建身臨其境的軟件界面，用于為發(fā)電廠、工業(yè)機(jī)器人和運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)等應(yīng)用提供動力的工業(yè)控制系統(tǒng)。蘋果公司首席執(zhí)行官Tim Cook表示不喜歡元宇宙，并預(yù)測一種不同的技術(shù)將塑造人類的未來。據(jù)報(bào)道，微軟的“工業(yè)元宇宙”計(jì)劃正在成形，即利用“元宇宙”來為工廠和其他工業(yè)環(huán)境中平淡無奇的應(yīng)用程序增添樂趣。

蘋果(AAPL.US)將聯(lián)手高盛(GS.US)推出儲蓄賬戶功能。蘋果與高盛將推出儲蓄賬戶功能，該功能允許iPhone用戶將Apple Card的信用卡獎勵(lì)和來自不同銀行賬戶的額外資金存入，沒有費(fèi)用、最低存款或最低余額要求。蘋果在周四的一份新聞稿中表示，該功能預(yù)計(jì)將在“未來幾個(gè)月”推出，F(xiàn)DIC的保險(xiǎn)賬戶將由Apple Card背后的銀行和貸款機(jī)構(gòu)高盛管理。蘋果表示，由于利率變動迅速，它還沒有宣布年收益率。蘋果正在擴(kuò)大其消費(fèi)金融服務(wù)產(chǎn)品，試圖擴(kuò)大iPhone在銀行、簡單支付和信貸功能方面的使用。該公司通過Apple Pay運(yùn)營支付網(wǎng)絡(luò)，并提供信用卡。蘋果計(jì)劃允許人們將iPhone作為銷售點(diǎn)設(shè)備使用，并在今年晚些時(shí)候提供“先買后還”的貸款服務(wù)。

訂閱制被拋棄?Snowflake(SNOW.US)引領(lǐng)的定價(jià)模式將成行業(yè)主流。經(jīng)濟(jì)的不確定性和預(yù)算的緊縮正在加速商業(yè)軟件向消費(fèi)定價(jià)的轉(zhuǎn)變。消費(fèi)定價(jià)是根據(jù)軟件客戶使用產(chǎn)品的多少向他們收費(fèi)，而不是按照每年或多年的定期訂閱費(fèi)收費(fèi)。這種由Snowflake推廣的模式正在被越來越多的軟件制造商采用，包括C3.ai(AI.US)和Autodesk(ADSK.US)。分析人士傳統(tǒng)上認(rèn)為，消費(fèi)定價(jià)是服務(wù)提供商的一種負(fù)擔(dān)，他們認(rèn)為，當(dāng)形勢艱難時(shí)，客戶可以更快地縮減支出。但在當(dāng)前市場放緩的情況下，以消費(fèi)定價(jià)為主導(dǎo)的Snowflake表示，公司仍在繼續(xù)吸引新客戶使用其數(shù)據(jù)存儲和分析產(chǎn)品，這些客戶希望在資金緊張的情況下只購買所需產(chǎn)品，而不是被鎖定在一份大合同上。

亞馬遜(AMZN.US)終止多個(gè)資本密集型項(xiàng)目 以繼續(xù)削減支出。亞馬遜正在關(guān)閉更多的虛擬體驗(yàn)項(xiàng)目，繼續(xù)削減成本密集型項(xiàng)目的趨勢。據(jù)報(bào)道，被稱為數(shù)字旅行體驗(yàn)項(xiàng)目的亞馬遜Explore產(chǎn)品是最新被砍掉的產(chǎn)品。這項(xiàng)服務(wù)最早是在疫情期間推出的，允許客戶在熱門旅游目的地進(jìn)行虛擬旅游。此外，該公司最近證實(shí)將取消兒童視頻設(shè)備“Glow”。據(jù)報(bào)道，隨著這家科技巨頭重新評估其支出，有多達(dá)6個(gè)項(xiàng)目可能會在短期內(nèi)關(guān)閉。就在上周，該公司決定終止其家庭送貨機(jī)器人項(xiàng)目。目前還不清楚裁員對公司員工總數(shù)的影響。在其他領(lǐng)域，該公司最近宣布了一項(xiàng)計(jì)劃，計(jì)劃在假日季招聘15萬名員工。

【大行評級】

Piper Sandler：將Travere Therapeutics(TVTX.US)目標(biāo)價(jià)從39美元下調(diào)至38美元

Evercore ISI：將特斯拉(TSLA.US)目標(biāo)股價(jià)從267美元上調(diào)至300美元

關(guān)鍵詞： 美國9月核心CPI意外創(chuàng)同比增速 歐美股市轉(zhuǎn)漲 三大美股指收漲 2年期美債收益率