貴州、四川或出臺(tái)限產(chǎn)政策 A股磷礦板塊或?qū)Ⅱ}動(dòng)
據(jù)財(cái)聯(lián)社,為執(zhí)行云南省有關(guān)部門制定《2022年9月-2023年5月耗能行業(yè)能效管理方案》,從9月26日零時(shí)起,云南省內(nèi)黃磷企業(yè)全面減產(chǎn)、停產(chǎn)。截至9月28日,云南黃磷日產(chǎn)量805噸,較9月中旬減少約580噸,降幅41.87%。業(yè)內(nèi)人士表示,由于枯水期將至,貴州、四川也有可能出臺(tái)相關(guān)能耗限產(chǎn)政策,會(huì)讓黃磷產(chǎn)量進(jìn)一步下滑,A股磷礦板塊或?qū)⒂兴}動(dòng)。
近兩天內(nèi),黃磷價(jià)格已經(jīng)上漲1500元-2000元/噸,漲幅已超前一周,報(bào)價(jià)3800元/噸。截至目前,云南地區(qū)黃磷企業(yè)開工率下滑至41%附近,較9月中旬下滑28%,日產(chǎn)量805噸,較9月中旬減少約580噸,降幅41.87%。而上周末,國內(nèi)黃磷主要的云貴川產(chǎn)區(qū),開工率最高的是云南省,總體開工率在66%左右。短短幾天,云南開工率下降25個(gè)百分點(diǎn),而供應(yīng)量較之前下滑超40%。
至于為何要限產(chǎn),主因黃磷是磷礦石主要下游之一,處磷化工產(chǎn)業(yè)鏈中游,主要工藝為電爐法,生產(chǎn)1噸黃磷需要約10噸以上磷礦,生產(chǎn)過程需要將電路加熱至1400~1500℃,電耗約13000~15000度,為高耗能化工品。
有業(yè)內(nèi)人士表示,由于枯水期將至,貴州、四川也有可能出臺(tái)相關(guān)能耗限產(chǎn)政策,會(huì)讓黃磷產(chǎn)量進(jìn)一步下滑,目前黃磷企業(yè)幾無庫存,企業(yè)和貿(mào)易商囤貨惜售,等待國慶節(jié)后產(chǎn)品價(jià)格上漲,A股磷礦或?qū)⒂兴}動(dòng)。
黃磷行業(yè)貿(mào)易商也表示看好節(jié)后黃磷,目前限電政策影響的并不只是云南,貴州、四川也有相關(guān)傳聞,但兩地政策細(xì)節(jié)尚未出臺(tái),一旦政策出臺(tái),黃磷產(chǎn)量會(huì)下降更大,因此貿(mào)易商都在積極拿貨囤貨,等待國慶節(jié)后漲價(jià)。
相關(guān)上市公司方面,ST澄星9月26日公告,全資子公司云南宣威磷電有限責(zé)任公司生產(chǎn)工廠近日收到當(dāng)?shù)毓╇妴挝魂P(guān)于開展能效管理的通知,將無法滿負(fù)荷運(yùn)行,于2022年9月26日起開始減產(chǎn)。
東亞前海證券認(rèn)為,本輪黃磷價(jià)格上行主要受供需兩方面影響:供給方面,8月中下旬限電政策導(dǎo)致四川地區(qū)黃磷裝置幾乎全面停產(chǎn),疊加秋冬季節(jié)為枯水期,水電成本較高,供應(yīng)有所收緊。需求方面,黃磷下游進(jìn)入“金九銀十”旺季,拉動(dòng)黃磷需求提升。長期來看,黃磷新增供給有限,下游草甘膦需求增長拉動(dòng)黃磷需求提升。
相關(guān)概念股:
司爾特(002538.SH):公司2021年收購的貴州路發(fā)實(shí)業(yè)有限公司現(xiàn)擁有明泥灣4.5602平方公里的磷礦采礦權(quán)和永溫8.38平方公里的磷礦采礦權(quán)。通過收購公司磷礦資源儲(chǔ)量新增1.4億噸,公司目前硫酸自給率達(dá)85%。公司近五年毛利潤復(fù)合增長為10.87%,過去五年毛利潤最低為2016年的5.239億元,最高為2020年的7.915億元。
川恒股份(002895.SZ):公司持有磷礦資源量約5.3億噸。控股子公司富福麟礦業(yè)擁有小壩磷礦采礦權(quán),生產(chǎn)規(guī)模為50萬噸/年。4月收購的新橋磷礦生產(chǎn)規(guī)模為100萬噸/年。
云天化(600096.SH):公司是以磷產(chǎn)業(yè)為核心的大型國有控股上市公司,是具有資源優(yōu)勢的磷肥、氮肥、共聚甲醛制造商,主營化肥及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選及磷化工、有機(jī)新材料、商貿(mào)及制造服務(wù)等產(chǎn)業(yè),致力于為全球農(nóng)業(yè)、工業(yè)、食品領(lǐng)域提供優(yōu)質(zhì)安全的產(chǎn)品及增值服務(wù)。公司的主要業(yè)務(wù)是肥料及現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、磷礦采選、精細(xì)化工、商貿(mào)物流。
興發(fā)集團(tuán)(600141.SH):公司磷礦資源儲(chǔ)量及產(chǎn)能居行業(yè)前列,擁有采礦權(quán)的磷礦資源儲(chǔ)量約4.61億噸,產(chǎn)能超過500萬噸/年。公司近五年毛利潤復(fù)合增長為11.92%,過去五年毛利潤最低為2016年的18.93億元,最高為2018年的31.99億元。
關(guān)鍵詞: 出臺(tái)限產(chǎn)政策 A股磷礦板塊 耗能行業(yè)能效管理方案 黃磷價(jià)格
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