歐美長債慘遭拋售 道指與標普500指數均創2022年以來新低

周二，美股周二收盤漲跌不一，道指與標普500指數均創2022年以來收盤新低，道指一度跌破29000點關口，最低下降至28958.22點。歐美長債慘遭拋售，10年期美債收益率上逼4%至十二年最高。俄羅斯或呼吁OPEC+減產100萬桶/日，油價盤中漲超3%擺脫近九個月新低，“北溪”天然氣管道三處泄漏，歐洲天然氣一度漲超20%脫離兩個月低位。美元重新轉漲并接近二十年高位。

【美股】截至收盤，道指跌125.82點，跌幅為0.43%，報29134.99點;納指漲26.58點，漲幅為0.25%，報10829.50點;標普500指數跌7.75點，跌幅為0.21%，報3647.29點。芯片股尾盤多數轉漲。費城半導體指數收漲逾1%上逼2400點，止步五日連跌從2020年11月來最低反彈。英特爾(INTC.US)漲超2%后轉跌0.3%，創2014年5月來最低。AMD(AMD.US)和英偉達(NVDA.US)均轉漲超1%，美光科技(MU.US)漲超3%，都從昨日所創的逾兩年低位反彈。明星科技股多數由漲轉跌，轉跌前漲幅在2%-3%不等。“元宇宙”Meta(META.US)跌1.5%至2018年底來最低。亞馬(AMZN.US)遜跌0.6%，接近上周五所創的兩個月低位。微軟(MSFT.US)和谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)均跌超0.4%至去年3月來最低。奈飛(NFLX.US)轉漲從兩周低位反彈，蘋果(AAPL.US)漲0.7%但離兩個月低位不遠。特斯拉(TSLA.US)漲2.5%，盤初曾漲4.6%。

【歐股】德國DAX30指數跌0.72%，英國富時100指數跌0.52%，法國CAC40指數跌0.27%，歐洲斯托克50指數跌0.42%。

【亞太股市】日經225指數漲0.53%，韓國KOSPI指數漲0.13%，越南VN30指數跌0.40%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.21%，泰國SET指數跌0.66%，印度孟買30指數跌0.07%，富時新加坡海峽時報指數跌0.52%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY在美股盤前走軟并失守114關口，美股午盤前重新走高并重回114上方，日內最高漲0.3%，日高至114.47，接近周一觸及114.51所創的二十年最高。

【加密貨幣】比特幣一度跌超1%且失守1.9萬美元，美股盤初曾漲超6%，自9月15日以來首次漲穿2萬美元心理整數位。以太坊也轉跌并下逼1300美元，稍早也曾漲6%上逼1400美元。

【黃金】黃金止步兩日連跌并從兩年半新低反彈。COMEX 12月黃金期貨收漲0.2%，報1636.20美元/盎司。 現貨黃金最高漲近20美元或漲1.2%，日高升破1640美元，隨后重回1630美元一線。

【原油】減產前景支持下，國際油價從近九個月新低反彈。美油WTI 11月期貨收漲1.79美元，漲幅2.3%，報78.50美元/桶。布倫特11月期貨收漲2.21美元，漲幅2.6%，報86.27美元。

【基礎金屬】倫敦基本金屬多數下跌。LME期銅跌0.88%，報7288美元/噸;LME期鋁跌0.57%，報2102美元/噸;LME期鋅跌0.44%，報2849美元/噸;LME期鉛漲0.09%，報1756美元/噸;LME期鎳跌2.14%，報21730美元/噸;LME期錫跌0.24%，報20590美元/噸。

【宏觀消息】

美國十年地產牛市終結：20城房價2012年來首跌，全國房價放緩程度為史上之最。數據顯示，標普凱斯席勒20城房價環比跌0.44%，為2012年3月來首次下跌;全國房價指數同比增15.8%，為2021年4月來最小增幅，較6月的18.1%大幅放緩，是該數據發布以來史上最大減速。據美國商務部周二公布的數據，美國8月新屋銷售環比增28.8%，遠超預期的下降2.2%，7月前值為下降12.6%。8月新屋銷售的環比增幅，為有記錄以來第二大，歷史第一大是2020年6月時創下的30.6%。8月新屋銷售年化68.5萬戶，創下3月以來最高，預期為50萬戶，7月前值為51.1萬戶。

美國耐用品訂單繼續下滑，創2月來最大降幅。反映美國經濟需求側的重要指標耐用品訂單繼續下滑。9月27日公布的美國8月耐用品訂單數據顯示，繼6月飆升導致7月小幅下跌之后，8月耐用品下滑0.2%，下滑幅度小于市場預期的0.4%，但仍為今年2月以來的最大跌幅;但同比漲幅反彈至兩位數，從7月的9.2%回升至11.2%。盡管從整體來看，8月美國耐用品數據訂單疲軟，但從細分項目來看，該數據證實美國經濟動力仍在，這將加強市場對美聯儲鷹派立場的預期。

美聯儲今年票委再發鷹聲：限制性利率應保持一段時間，有衰退風險但那是全球范圍。FOMC投票委員梅斯特周一也表示，要繼續加息，限制性利率應保持“一段時間”。周二老牌鴿派、芝加哥聯儲主席埃文斯稱，擔心加息太快，對避免衰退持謹慎樂觀態度，到明年3月利率巔峰仍可能避免衰退。明年FOMC票委卡什卡利稱當前加息步伐適當，承認有加息過度風險。繼克利夫蘭聯儲主席梅斯特后，又一位今年有美聯儲貨幣政策委員會FOMC投票權的高官、圣路易聯儲主席布拉德(James Bullard)發表鷹派觀點，認為應該繼續加息，而且一段時間內都讓利率保持在對經濟有限制性影響的水平。

歐盟向意大利撥付210億歐元，敦促該國繼續堅持推動經濟復蘇。歐盟委員會9月27日初步同意向意大利支付第二筆總額210億歐元的復蘇資金，并敦促意大利(即將組成)的新政府繼續堅持歐洲經濟復蘇計劃，完成相應目標任務，進一步推動意大利經濟復蘇。此次歐盟批準對意大利的撥款被認為是對意大利即將組成的政府表達的善意。這筆撥款還需經歐盟經濟和金融委員會批準。

俄羅斯或提議歐佩克+進行減產。一位消息人士聲稱，俄羅斯可能會在下次會議上提議歐佩克+將產量減少約100萬桶/日。歐佩克+會議將于10月5日開會，在上次會議上，歐佩克+象征性地將產量削減10萬桶/日。在油價不斷走低的背景下，這可能也會促使歐佩克+的另一個主要產油國沙特阿拉伯同意減產的計劃。盡管美國等主要消費國多次向歐佩克+施壓，要求其增加產量以打壓全球通脹，但該組織拒絕了這一要求，在本月初宣布小幅減產10萬桶/日。

俄運營方：“北溪”天然氣管道泄漏事故前所未有。俄羅斯“北溪-1”項目運營方北溪天然氣管道公司27日發布聲明說，“北溪-1”和“北溪-2”海底輸氣管道的三條管線一天內同時發生損壞的情況前所未有，目前尚無法評估維修時間。北溪天然氣管道公司26日晚發布通告說，當天控制中心調度員監測到“北溪-1”輸氣管道內氣壓下降。負責“北溪-2”運營的北溪天然氣管道二線公司同日通報，調度員監測到“北溪-2”兩條管道中的A管道內“氣壓驟降”。俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫27日對媒體表示，“北溪”項目的緊急狀態事關整個歐洲大陸的能源安全，俄方對此極為關切。不排除管道事故是破壞活動所致。

丹麥首相稱“北溪”管道泄漏系“蓄意破壞”所致。丹麥首相弗雷澤里克森表示，根據丹麥相關機構的綜合評估，“北溪”天然氣管道泄漏并非“事故”而是“蓄意破壞”。弗雷澤里克森補充說，政府正在非常認真地對待此事。她認為，這不是對丹麥的攻擊。氣候大臣表示，泄漏一定是由爆破造成的，不可能是偶然發生的。

木頭姐：市場目前處于衰退之中，通脹已見頂。ARK投資管理公司首席執行官兼創始人“木頭姐”凱西·伍德表示，她認為市場目前處于衰退之中，且通脹已經見頂。本月早些時候公布的數據顯示，美國8月消費者價格指數(CPI)同比漲幅為8.3%，而目前的基準利率為3.00%-3.25%。伍德堅持認為，“通縮”仍然是更大的市場風險，美聯儲正在使用滯后的指標來平衡未來的通脹預測。

【個股消息】

特斯拉(TSLA.US)要求全體員工協助交付工作，Q3交付量有望創新高。特斯拉正在進行季度末的例行動員，要求該公司的員工在10月1日之前盡可能多地交付車輛。電動汽車行業跟蹤平臺Electrek發現的一份電子郵件顯示，特斯拉甚至要求不在銷售和交付部門工作的員工幫助完成在本季度末向客戶交付車輛的任務。其中一些任務包括對車輛和車輛本身進行最后的準備工作，并讓這些車輛隨時可供調動，以便交付。目前，市場預期數據顯示，特斯拉第三季度的交付量將達到35萬輛-37萬輛左右，這將打破2022年第一季度創下的31萬輛交付量這一季度記錄。

輝瑞(PFE.US)將于10月3日完成收購Biohaven(BHVN.US)。根據美國證券交易委員會的文件，輝瑞以大約116億美元收購Biohaven的交易將于10月3日完成。輝瑞于今年5月宣布了計劃收購Biohaven的消息。收購完成后，輝瑞將獲得3期偏頭痛候選藥物zavegepant以及其他用于治療強迫癥、肌萎縮側索硬化癥和脊髓性肌萎縮癥等疾病的后期資產。

黑莓(BB.US)Q2營收1.68億美元超預期，凈虧損同比縮窄至5400萬美元。財報顯示，黑莓Q2營收為1.68億美元，同比下降4%，市場預期為1.658億美元;凈虧損5400萬美元，上年同期為1.44億美元;攤薄后每股虧損0.10美元，上年同期為0.25美元;Non-GAAP每股虧損0.05美元，市場預期為每股虧損0.07美元。Non-GAAP毛利率為64%，GAAP毛利率為63%。Non-GAAP營業虧損為2200萬美元，GAAP營業虧損為4700萬美元。

傳蘋果(AAPL.US)已拒絕臺積電(TSM.US)明年漲價方案。蘋果公司據傳已拒絕臺積電提出的明年漲價方案。此前業界傳出臺積電將于明年漲價，幅度依照芯片制程不同，約在6%至9%左右，但后來傳出有所協商修正，漲幅從3%起跳，成熟制程漲幅上看6%。不過，目前最新傳聞則是大客戶蘋果表達拒絕漲價。蘋果是臺積電公司的最大客戶，據估計營收占比超過25%。

【大行評級】

RBC：予Meta(META.US)“跑贏大盤”評級，目標價為190美元。

Cantor Fitzgerald：首予Lucid(LCID.US)“增持”評級，目標價為23美元。

花旗：將麥當勞(MCD.US)列入了90天負面催化劑觀察名單。

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