分析師重申對PayPal的“買入”評級:營收年化增長0.3%
Canaccord Genuity分析師Joseph Vafi 重申了對PayPal(PYPL.US)的“買入”評級。該分析師預計,PayPal在亞馬遜(AMZN.US)上推出Venmo后,在第四季度將推動該公司營收年化增長0.3%-2.7%,每股收益年化增長0.9%-6.7%。據了解,本月早些時候,PayPal總裁兼首席執(zhí)行官表示,該公司正在與亞馬遜密切合作,以克服最后的技術問題。
Vafi在一份給客戶的報告中寫道:“鑒于市場對明年每股收益的普遍預期有所減弱,我們還認為,這種推動每股收益普遍預期向前發(fā)展的舉措可能對PayPal的利潤表現加速至關重要,同時也突顯了公司整體模式中的固定成本杠桿。”
該分析師表示,進軍亞馬遜對促進Venmo的貨幣化具有重要意義,因為這個巨大的電子商務平臺占據了電子商務市場近40%的份額。此外,Venmo目前的大部分交易都是點對點(P2P),這是一種利潤率非常低的業(yè)務。Vafi認為,可以肯定的是,與亞馬遜的協(xié)議的接受率為1.4%-2.2%,滲透率為2%-10%。
值得一提的是,該協(xié)議還可能會促使其他電子商務零售商與PayPall的Venmo簽約。該分析師表示:“Venmo在美國的月活躍用戶約為5500萬,我們認為,這次推出可能會迫使其他電子商務平臺與亞馬遜爭奪這些客戶,隨著時間的推移,可能會加速商家對Venmo的接受程度。”
責任編輯:孫知兵
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