岱勒新材:碳鋼絲金剛石線最細的33um 二季度供應(yīng)32um
9月21日,岱勒新材(300700.SZ)在線上會議表示,目前碳鋼絲金剛石線最細的為 33um,二季度鎢絲金剛石線的主流規(guī)格是 32um左右,目前供應(yīng)的主要有 30um-32um。公司偏向于認為金剛線未來價格趨勢變化不會有太大的波動,價格戰(zhàn)的動力不足。根據(jù)目前的金剛石線擴產(chǎn)進度來看,9 月份公司已投設(shè)備產(chǎn)能將可達到 200 萬公里,10 月投入設(shè)備產(chǎn)能將達到 300 萬公里,較原計劃預(yù)計會提前 1-2 個月。
關(guān)于公司第二季度粗線和切片線的出貨和增長情況,公司表示,公司的粗線產(chǎn)品主要應(yīng)用于藍寶石、磁材、硅的開方截斷,每月出貨量在 12 萬公里左右,目前需求相對穩(wěn)定,暫時沒有出現(xiàn)需求的暴發(fā)點。公司今年產(chǎn)銷的增量變化主要都在于光伏的硅切片方面,硅切片線一季度月均出貨量在 80 多萬公里,二季度月均出貨量在 100 萬公里左右。
價格方面,硅切片線產(chǎn)品均價基本穩(wěn)定在 40 元/公里左右(含稅),粗線保持在 140 元/公里左右。
關(guān)于第二季度公司整個的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)情況,公司表示,二季度公司碳鋼絲金剛石線的主流規(guī)格為 38um,其次是 35um、40um 規(guī)模供應(yīng),33um也有批量銷售,但占比不高。其中 38um占比 40%-50%左右,35um 和 40um各占比 20%左右。
關(guān)于最新的產(chǎn)品線徑情況,目前碳鋼絲金剛石線最細的為 33um,二季度鎢絲金剛石線的主流規(guī)格是 32um左右,目前供應(yīng)的主要有 30um-32um。
有投資者問及公司產(chǎn)品整個價格是否平穩(wěn),公司回應(yīng)稱,今年以來產(chǎn)品價格有一點點波動,但均價整體表現(xiàn)平穩(wěn)。
對于整個行業(yè)都在擴產(chǎn)的看法,公司表示,目前行業(yè)內(nèi)大部分金剛線企業(yè)都先后公布了擴產(chǎn)計劃,且規(guī)模增長幅度均比較大,但光從計劃本身來看,有很大一部份是通過分期來建設(shè)的,同時,建設(shè)本身也需要時間,所以說未來產(chǎn)能的形成肯定也是一個逐步實現(xiàn)的過程。
對于明年產(chǎn)品價格預(yù)期,公司表示,未來會不會出現(xiàn)大家想象的價格戰(zhàn),首先,光伏企業(yè)對于客戶產(chǎn)品品質(zhì)的穩(wěn)定性要求是越來越高,其整體出貨的產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性也要高,而且金剛線成本在硅片成本中的占比已非常低,成本敏感系數(shù)并不高,但金剛線又屬于關(guān)鍵性材料,所以產(chǎn)品的穩(wěn)定性非常重要;其次金剛線企業(yè)規(guī)模一定要足夠大,這樣才能保障客戶供應(yīng)的穩(wěn)定性;最后是要求金剛線企業(yè)能在技術(shù)上能配合客戶在細線化、薄片化方面做好產(chǎn)品的技術(shù)升級及迭代。
目前產(chǎn)品價格有很大一部分是通過產(chǎn)品的迭代來完成的并保持相對穩(wěn)定的狀態(tài)。所以未來對客戶來說會更看重的是金剛線企業(yè)的產(chǎn)能規(guī)模、品質(zhì)的穩(wěn)定性、新產(chǎn)品的技術(shù)升級能力。綜上,公司偏向于認為未來價格趨勢變化不會有太大的波動,價格戰(zhàn)的動力不足。
關(guān)于公司最新的擴產(chǎn)情況,今年 4 月份公司公告了新增金剛石線產(chǎn)能 200 萬公里/月擴產(chǎn)計劃,即年底公司總產(chǎn)能達 300 萬公里/月,目前正在加快進度進行,根據(jù)目前的擴產(chǎn)進度來看,9 月份公司已投設(shè)備產(chǎn)能將可達到 200 萬公里,10 月投入設(shè)備產(chǎn)能將達到 300 萬公里,較原計劃預(yù)計會提前 1-2 個月;主要原因是 6 月份投入的是 15 線機,但后來隨著 20 線機驗證成功,從 7 月份開始均投入的均是 20 線機,整體產(chǎn)能比較會更大一些。對于后續(xù)產(chǎn)能規(guī)劃,屆時公司將會根據(jù)市場需求發(fā)展情況,通過新增設(shè)備投入以及現(xiàn)有設(shè)備的技術(shù)改造、工藝技術(shù)提升的方式,預(yù)計完成后公司累計產(chǎn)能可達到 500 萬公里/月。超過 500 萬公里/月以上的公司需新建基地來解決,未來公司將會繼續(xù)根據(jù)下游客戶需求及市場發(fā)展趨勢再做具體的擴產(chǎn)計劃。
關(guān)于20線機的布局,公司表示,20線機相較以前各種機型在走速、品質(zhì)方面均不會下降,線數(shù)越多表明單機效率、人工、公共攤銷成本方面會更好點。目前20線機暫時還是行業(yè)內(nèi)單機線機數(shù)最多的,暫未考慮往20線機往上,因為線數(shù)越多管理難度會加大,目前主要精力是加快擴產(chǎn)進度,將現(xiàn)有設(shè)備發(fā)揮到最佳的狀態(tài)。
關(guān)于目前碳鋼絲、微粉的價格情況,碳鋼絲母線在上半年價格出現(xiàn)了一些波動,但最近國內(nèi)也出現(xiàn)了一些新的供應(yīng)商,在保障品質(zhì)的同時價格也有一些優(yōu)勢,母線價格整體已往回落。金剛石微粉目前供應(yīng)還比較穩(wěn)定,漲價是因為去年開始由于人造鉆石以及半導(dǎo)體加工需求增長較快以及金剛線需求本身也在增加,所以造成了階段性需求偏緊影響價格的變化。為了控制好原料端成本,公司也在這兩方面想辦法加深與供應(yīng)商的合作,保障未來公司在上量后的安全供應(yīng)和成本的鎖定。
Q3成本方面,公司表示,Q3 成本在某些方面肯定有下降,但新設(shè)備的投產(chǎn)存在邊安裝、邊調(diào)試的過程,調(diào)試過程中成本會較正常生產(chǎn)狀況要高,故 Q3 成本下降空間有限,但后期的優(yōu)勢會逐步體現(xiàn)出來。
有投資者向公司提問,“為什么恰好是去年同行在設(shè)備和供應(yīng)方面都比較定型呢”,公司對此回復(fù)稱,2017 年是金剛石線開始全面向光伏硅切片加工領(lǐng)域滲透,當(dāng)時光伏的主流還是多晶,經(jīng)過 19、20 年的市場發(fā)展轉(zhuǎn)化,多晶占比快速萎縮并全面轉(zhuǎn)向單晶,21 年市場主體已基本轉(zhuǎn)為單晶。在金剛石線方面,多晶和單晶對金剛石線的要求本身就存一些差別,光伏發(fā)展在結(jié)構(gòu)方向統(tǒng)一后,金剛線企業(yè)對產(chǎn)品、技術(shù)研發(fā)自然就減少了一些市場方面的影響,目標(biāo)更統(tǒng)一,即主要圍繞單晶的“細線化”、“大尺寸”、“簿片化”來推進金剛石線的研發(fā)與產(chǎn)業(yè)化,相當(dāng)于行業(yè)內(nèi)企業(yè)基本回到同一跑道,故而在同一時段內(nèi)大家表現(xiàn)出來的特征有點相似。
關(guān)鍵詞: 岱勒新材 碳鋼絲金剛石線 金剛線未來價格趨勢變化 硅切片線
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