新能源汽車需求拉動 機床生產(chǎn)企業(yè)景氣度提升
9月23日,據(jù)央視財經(jīng)報道,受益于當下新能源汽車需求拉動,從年初至今,不少機床生產(chǎn)企業(yè)景氣度提升。東莞一家機床生產(chǎn)企業(yè)從今年初開始訂單猛增,新建的5000平方米廠房今年投入使用,但產(chǎn)能依然滿足不了訂單增長的需求。業(yè)內人士認為,目前國內機床行業(yè)已進入十年更新周期階段,更新需求的來臨為行業(yè)高景氣度的延續(xù)提供有力支撐。“專精特新”中的工業(yè)母機是國家“補鏈強鏈”、突破卡脖子技術的關鍵領域,最受益的是掌握核心技術的龍頭企業(yè)。
央視財經(jīng)記者走訪多家機床生產(chǎn)企業(yè)了解到,許多新能源汽車企業(yè)不停地催貨,希望機床生產(chǎn)企業(yè)能夠在保證質量的基礎上盡快交貨。隨著新能源汽車、5G等新興行業(yè)的快速發(fā)展,市場對中高端機床的需求也愈加旺盛。而國外進口的機床,交貨周期長,價格昂貴,這給國內機床企業(yè)提供了更多的機會。
據(jù)悉,數(shù)控機床是國之重器,國產(chǎn)替代空間巨大。從航天火箭推力發(fā)動機的制造,船舶螺旋槳,大型發(fā)電機轉子的生產(chǎn),到整個國產(chǎn)工業(yè)體系的發(fā)展,都離不開機床,它支撐著國家整個重工業(yè),被稱為“制造業(yè)皇冠上的明珠”。
《中國制造2025》將高檔數(shù)控機床和機器人列為大力推動發(fā)展的十項重點領域之一,提出開發(fā)一批精密、高速、高效、柔性數(shù)控機床與基礎制造裝備及集成制造系統(tǒng);加快高檔數(shù)控機床等前沿技術和裝備的研發(fā),計劃到2025年,高檔數(shù)控機床與基礎制造裝備國內市場占有率超過80%,高檔數(shù)控機床與基礎制造設備總體進入世界強國行列。
對標全球發(fā)達國家,日本機床數(shù)控化率超過90%,德國機床數(shù)控化率超過75%,美國機床數(shù)控化率超過80%。相比之下,近年我國機床數(shù)控化率雖持續(xù)提升,從2000年的7.79%提升至2021年的41.11%,但較發(fā)達國家的高檔數(shù)控化率仍有很大提升空間。那發(fā)科、三菱數(shù)控和西門子等外資企業(yè),在國內高端數(shù)控機床系統(tǒng)的市場份額達到60%以上,國產(chǎn)替代空間廣闊。
開源證券表示,中短期來看,國產(chǎn)工業(yè)母機突圍路徑主要有:一、供應鏈自主可控,主要系提升主軸、數(shù)控系統(tǒng)等關鍵構件的自制率或國產(chǎn)化率,保障供應鏈安全。二、提升機床性能:從誤差補償、數(shù)字化、裝配等技術層面入手,減輕原材料材質及工藝問題對機床精度的負面影響;同時在多軸聯(lián)動等方面尋求技術突破。
國金證券指出,從產(chǎn)業(yè)鏈方面看,機床產(chǎn)業(yè)鏈包括上游基礎材料和零部件生產(chǎn)商、中游機床本體制造商和下游終端用戶。目前國內機床產(chǎn)業(yè)鏈上市公司主要包括:核心部件:1)數(shù)控系統(tǒng):科德數(shù)控、華中數(shù)控、維宏股份、柏楚電子;2)滾動功能部件:秦川機床;3)主軸:昊志機電、國機精工、速鋒科技。
金屬成形機床方面涉及公司為:合鍛智能、亞威股份、中國一重、太原重工。金屬切削機床方面涉及公司為:科德數(shù)控、海天精工、創(chuàng)世紀、拓斯達、浙海德曼、秦川機床、日發(fā)精機、華中數(shù)控、宇環(huán)數(shù)控、華明裝備、華辰裝備。
其中,高端數(shù)控系統(tǒng)作為機床“大腦”,直接影響機床精度、動態(tài)特性等核心參數(shù)。2020年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模小幅下降,市場規(guī)模為2473億元,同比下降24.4%。2021年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模恢復增長,達2687億元。據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院預測,2022年數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模將達2957億元,2025年我國數(shù)控機床市場規(guī)模將達4056億元。
從公司層面看,中國機床行業(yè)的需求回暖。其中,拓斯達、海天精工、國盛智科等上市公司的在手訂單充足;科德數(shù)控預計,新訂單增速或快于產(chǎn)能增速。另外,部分國產(chǎn)機床企業(yè)正在將新能源定位為第二增長曲線。其中,海天精工、國盛智科均已提前布局了新能源車一體化壓鑄;華中數(shù)控今年上半年在新能源動力電池設備及自動化裝備領域訂單量同比大幅增加。
9月16日,華夏基金和國泰基金兩只中證機床 ETF已獲證監(jiān)會批復。據(jù)悉,這是中國證監(jiān)會首次批復機床行業(yè)基金產(chǎn)品。
華夏基金中證機床ETF基金經(jīng)理司帆表示,隨著我國經(jīng)濟轉型升級不斷推進,各行業(yè)對工業(yè)機床提出了越來越高的要求。我國制造業(yè)向智能化與數(shù)字化轉型進程加速,在2016年至2020年期間,中國智能制造市場規(guī)模從971.3億元增長至2611.5億元。我國機床行業(yè)長期存在較大的貿(mào)易逆差,且進口產(chǎn)品以高端系列為主。2020年以來,我國龍頭企業(yè)技術突破、產(chǎn)品質量提升,客戶對國產(chǎn)品牌接受度提高。
國泰基金量化投資部總監(jiān)梁杏表示,管部門鼓勵公募積極布局機床行業(yè)主題產(chǎn)品,支持工業(yè)母機行業(yè)發(fā)展。基金產(chǎn)品有望給機床行業(yè)帶來增量資金,助力實體經(jīng)濟加大研發(fā)投入、擴大生產(chǎn),推動產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)質的提升。首批機床ETF基金獲批后,能夠有效提升市場關注度,有助于機床行業(yè)的發(fā)展壯大。居民投資中證機床相關ETF,一方面支持國家戰(zhàn)略,另一方面有助于分享經(jīng)濟成長帶來的收益。
銀河證券指出,我國機床核心零部件如數(shù)控系統(tǒng)、高端機床如五軸聯(lián)動數(shù)控機床依然嚴重依賴進口,且行業(yè)集中度較低。隨著制造業(yè)強鏈補鏈推進,行業(yè)集中度提升、向高端化發(fā)展趨勢明朗。
國金證券指出,數(shù)控機床核心部件主要包括數(shù)控系統(tǒng)與功能部件(主軸、滾動部件、刀塔等),數(shù)控系統(tǒng)與功能部件產(chǎn)業(yè)鏈基礎薄弱,依賴進口導致高端數(shù)控機床國產(chǎn)替代進度較慢。目前數(shù)控系統(tǒng)國內科德數(shù)控、華中數(shù)控技術實力逐漸向海外龍頭看齊。功能部件一方面主機廠積極布局自制;另一方面在政策扶持、制造業(yè)轉型升級基金投資加持下,功能部件產(chǎn)業(yè)鏈有望加速成熟,中國高端機床“自主可控”之路逐漸明晰。
相關概念股:
科德數(shù)控(688305.SH):國內極少數(shù)具備高檔數(shù)控系統(tǒng)及高端數(shù)控機床雙研發(fā)體系的創(chuàng)新型企業(yè),擁有高端數(shù)控機床、高檔數(shù)控系統(tǒng)、關鍵功能部件的全產(chǎn)業(yè)鏈配置,機床85%以上的關鍵功能部件均為自主研發(fā),自研自制數(shù)控系統(tǒng)標準產(chǎn)品平均毛利率在50%以上。
華東數(shù)控(002248.SZ):主營數(shù)控機床、普通機床及其關鍵功能部件的研發(fā)、生產(chǎn),公司是中國機床行業(yè)生產(chǎn)、銷售數(shù)控龍門導軌磨床數(shù)量最多、規(guī)模最大的機床制造企業(yè),產(chǎn)品用于航空航天、軍工及裝備制造行業(yè)。
海天精工(601882.SH):數(shù)控機床行業(yè)領軍者,主業(yè)持續(xù)聚焦數(shù)控機床領域達20余年,形成了龍門加工中心為主,立加、臥加加工中心齊頭并進的多元產(chǎn)品結構,憑借對行業(yè)深刻理解和技術經(jīng)驗積累,逐步成長為本土高端數(shù)控機床行業(yè)的中流砥柱。
創(chuàng)世紀(300083.SZ):公司是國內金屬CNC領域龍頭,數(shù)控機床業(yè)務是公司目前唯一核心主業(yè),公司高端智能裝備業(yè)務立足于中高端數(shù)控機床產(chǎn)業(yè),具有技術密集,資金密集,高技能人才密集的特點,隨著國內裝備制造業(yè)的快速發(fā)展,市場對中高端數(shù)控機床的需求不斷增大,對產(chǎn)品在高精度,高效率,高可靠性等方面也提出了更高要求。
責任編輯:孫知兵
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