數科集團發售約1.56億股 國際配售股份占50%

數科集團(02350)發布公告，公司發售約1.56億股，其中香港發售股份占50%，國際配售股份占50%，另有15%超額配股權;發售價已厘定為每股發售股份0.85港元，每手買賣單位5000股，預期股份將于2022年9月26日于聯交所主板掛牌上市。

香港發售股份已獲超額認購。公司已接獲合共18032份效申請，相當于香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目約151.3倍。香港公開發售的最終發售股份數目為7812.5萬股發售股份，相當于股份發售項下初步可供認購發售股份總數的50%。香港公開發售項下的獲接納申請人的總數為7824名，其中7529名申請人獲分配一手發售股份。

根據國際配售初步提呈發售的國際配售股份已獲適度超額認購。合共約1.55億股國際配售股份(包括獲基石投資者認購的發售股份)已獲認購，相當于國際配售項下初步可供認購發售股份的約1.1倍。將發售股份自國際配售重新分配至香港公開發售后，國際配售項下發售股份的最終數目為7812.5萬股發售股份，相當于根據股份發售初步可供認購的發售股份總數的50%。

基于發售價每股0.85港元并根據基石投資協議，基石投資者已認購合共3867萬股發售股份，相當于緊隨股份發售完成后公司已發行股本合共約6.2%(假設超額配股權未獲行使);及股份發售項下發售股份總數合共約24.8%。

根據發售價每股0.85港元及1.5625億股發售股份，公司自股份發售收取的所得款項凈額估計約7120萬港元，其中，約55.3%將用于擴充集團的分銷業務，其中包括從資訊科技產品廠商獲取更多授權分銷權，豐富集團的產品組合以進行分銷、推出訂用手提電腦租賃服務以擴大集團的服務范疇及擴充人手及提升集團銷售、產品及技術團隊的專業知識;約20.4%將用于擴充集團的系統整合解決方案業務，其中包括提升提供數碼轉型服務的內部能力及擴充銷售及技術團隊人員以提升集團的項目能力;約7.7%將用于設立新集中式服務部門以提供資訊科技維護及支援服務;約4.4%將用于升級集團的設備、軟件、硬件及ERP系統以支持集團的業務拓展;約2%將用于加大市場營銷力度及提升品牌知名度;及所得款項凈額約10.2%將用作一般營運資金。

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