中國第二大疫苗公司來了！艾美疫苗將于10月6日上市

艾美疫苗(06660)于2022年9月23日-9月28日招股，擬全球發售971.4萬股H股，其中香港發售占10%，國際發售占90%，另有15%的超額配股權;發售價為每股發售股份16.16港元，每手200股，公司H股將于2022年10月6日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。

按2021年批簽發量(不包括新冠疫苗)計，該公司是中國第二大疫苗公司，所占市場份額為7.4%，僅次于國有企業中國醫藥集團中國生物技術股份有限公司(中國最大的疫苗市場參與者，占35.5%的市場份額)。按2021年銷售收入(不包括新冠疫苗)計，該公司于中國所占市場份額為2.1%，而國藥中生位列第一及所占市場份額為26.5%。作為中國主要的疫苗公司，該公司涵蓋了從研發到製造再到商業化的整個價值鏈。根據灼識咨詢的資料，該公司是唯一一家在全球范圍內擁有全部五種經過驗證的人用疫苗平臺技術的中國疫苗企業，所擁有的平臺技術包括細菌疫苗平臺技術、病毒疫苗平臺技術、基因工程疫苗平臺技術、聯合疫苗平臺技術及mRNA疫苗平臺技術。在各平臺下，該公司擁有至少一種獲批產品或一種處于臨床試驗申請或臨床階段的在研疫苗。該公司是首批根據中國第十四個五年規劃獲授予P3實驗室建設許可的兩家中國人用疫苗公司之一。特別值得注意的是，為應對當前疫情，該公司充分利用該公司的全譜平臺技術，采用了已在獲批疫苗上得到驗證的三種技術路線(即mRNA、滅活病毒及重組腺病毒載體)來開發新冠在研疫苗。

于2019年、2020年及2021年，該公司的總收入分別為人民幣9.52億元、人民幣16.38億元及人民幣15.7億元。于2019年、2020年及2021年，該公司的毛利分別為人民幣7.33元、人民幣13.54億元及人民幣12.95億元。自2019年至2020年，該公司的收入及毛利分別快速增長了72.1%及84.8%。

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股H股16.16港元，該公司預計將從全球發售獲得約7001萬港元的所得款項凈額，其中，約60%將分配用于推進該公司在研疫苗的研發及持續豐富該公司的疫苗管線;約35%將用于為建設新生產設施(為公司將于未來兩至四年內推出的新疫苗產品)的資本開支提供資金;約5%將投入該公司的銷售及營銷活動以鞏固及擴大市場領導地位，包括擴大銷售及營銷團隊以及開展學術推廣活動，例如學術活動、醫學會議及培訓項目以及新疫苗產品上市前營銷活動。

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