道指最深跌超550點 羅素小盤股跌2%

為期兩天的美聯儲FOMC會議開幕，市場完全計價入加息75個基點，美股低開低走午后跌幅擴大，道指最深跌超550點，羅素小盤股跌2%最差，美股齊收跌約1%至兩個月最低，歐股連跌六日，主要國家股指跌超1%。兩年期美債收益率“劍指”4%創十五年新高，10年期收益率十一年最高，30年期收益率八年最高。油價盤中齊跌超2美元至一周低位，布油險守90美元，供應擔憂令歐洲天然氣兩位數上漲。美元徘徊二十年高位重返110，非美貨幣普跌，比特幣仍不足1.9萬美元。

【美股】為期兩天的美聯儲重磅FOMC議息會議于周二拉開帷幕，市場基本完全計價入加息75個基點，對創四十年來最高加息幅度的100個基點押注仍接近20%。標普500指數收跌近44點，跌幅1.13%，報3855.93點。道指收跌313.45點，跌幅1.01%，報30706.23點。納指收跌109.97點，跌幅0.95%，報11425.05點。納指100跌0.9%，羅素小盤股跌1.4%。標普11個板塊齊跌，房地產跌2.6%最差，原材料跌近2%，可選消費、電信、金融、公用事業、工業、醫療保健至多跌1.7%，信息技術/科技和日用消費品跌超0.5%跌幅最小。Meta(META.US)跌超1%，亞馬遜(AMZN.US)跌2%，微軟(MSFT.US)跌近1%，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)跌近2%，奈飛(NFLX.US)小幅轉跌止步四連漲，特斯拉(TSLA.US)轉跌無緣四個半月最高，但蘋果(AAPL.US)漲1.6%至一周高位。英特爾(INTC.US)跌1.6%，AMD(AMD.US)跌2%，英偉達(NVDA.US)跌1.5%。西部數據(WDC.US)一度跌4.6%。福特汽車(F.US)跌超12%，通用(GM.US)跌超5%，赫茲(HTZ.US)租車跌超2%， Change Healthcare(CHNG.US)逆市漲超6%至歷史新高，耐克(NKE.US)跌超6%。輝瑞(PFE.US)跌超1%， BioNtech(BNTX.US)小幅轉漲，諾瓦瓦克斯(NVAX.US)跌超3%。Gap(GPS.US)跌超3%。

【歐股】德國DAX30指數跌1.03%，英國富時100指數跌0.61%，法國CAC40指數跌1.35%%，歐洲斯托克50指數跌0.93%。

【亞太股市】日經225指數漲0.44%，韓國KOSPI指數漲0.52%，新加坡海峽時報指數漲0.33%，越南VN30指數漲0.91%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.02%，泰國SET指數漲0.43%，印度孟買30指數漲0.86%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY重新漲回110關口上方，接近2002年6月以來的二十年高位，并基本收復9月7日來跌幅，即將在六周里第五周上漲。

【加密貨幣】整體幣圈市值再度失守1萬億美元。市值最大的龍頭比特幣仍不足1.9萬美元，第二大的以太坊微跌但保持1330美元上方。有分析稱，若比特幣跌破1.8萬美元，下一支撐位是1.4萬美元。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌0.4%，報1671.10美元/盎司，離2020年4月以來低位不遠。

【原油】WTI 10月期貨最深跌超2美元或跌2.6%，一度失守84美元，收跌1.28美元，跌幅1.49%，報84.45美元/桶。布倫特最深跌超2美元或跌2.4%，日低一度失守90美元整數位，11月期貨收跌1.38美元，跌幅1.50%，報90.62美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬漲跌不一，主要受美元走強施壓。作為微跌的LME期銅周二微漲，站穩7750美元上方，距離兩周低位不遠。LME期鋁和LME期鋅微跌， LME期鉛均連跌四日。LME期錫漲超1%，LME期鎳至少三日連漲，漲370美元或漲1.5%。

【宏觀消息】

美國國債收益率“一路狂飆”!30年期國債收益率創2014年4月以來最高。在周三美聯儲利率決定前夕，美國國債收益率幾乎全線走高。周二，美國30年期國債收益率升至3.574%，為2014年4月以來最高水平。美聯儲幾十年來最陡峭的緊縮周期推動美債收益率走高。不只30年期，美國10年期國債收益率周二繼續升至3.5%上方，刷新2011年以來的最高水平，日內當前上行超6個基點，現報3.553%。

美國銀行業為消費者減負幾何 首席執行官們將在國會山接受拷問。美國最大的幾家消費者銀行的首席執行官們將趕赴國會出席聽證會，在接受議員們拷問的同時，預計他們也將警告議員們別忘了美國人正在通脹苦海掙扎。首席執行官們本周在兩個國會委員會作證之際，美國正面臨數十年來最高的通脹，經濟學家們也在爭論美國是否已陷入衰退。

歐洲央行行長拉加德：“靠前發力”之后還會有更多加息。歐洲央行行長拉加德稱，在央行靠前發力、實施了“我們歷史上最快的利率調整”之后，借貸成本在未來數月還將進一步上升。“我們在貨幣政策正?；牡缆飞线~出了重大步伐，實施了靠前加息，我們預計在接下來的幾次會議上會進一步加息。”

歐洲天然氣價格上漲 冬季供應風險難以徹底消除。基準天然氣期貨結算價周二上漲6.6%，扭轉了稍早一度創下7月末以來最低水平的跌勢。歐洲各國政府正在部署數以十億歐元的資金，以確保有足夠的天然氣供應，歐洲經濟強國德國向通過歷史性救助將天然氣巨頭Uniper SE國有化更近一步。根據知情人士透露，英國計劃降低今年冬季企業能源賬單中的批發價格。此外英國政府已經有了一項在兩年內限制家庭能源支出的計劃。

專家小組敦促美國穩定幣市場或發行央行數字貨幣以保持美元主導地位。美國財政部上周在一份報告中重申，美國需要為民間發行的穩定幣建立護欄，以保護金融系統和消費者。報告還呼吁進一步研究數字美元或央行數字貨幣，以備“國家利益需要”。在眾議院金融服務委員會周二的聽證會上，包括研究人員和區塊鏈分析公司高管在內的專家們同意，美國需要在監管穩定幣或發行自己的央行數字貨幣方面取得進展，才能保持美元的主導地位、保證對他國的制裁有效。

加拿大核心通脹率降溫 減輕了央行以更大力度加息的壓力。受汽油價格下跌影響，加拿大8月份通脹率連續第二個月下降， 8月份消費者價格指數(CPI)同比上升7%，低于7月的7.6%和6月份創下的四十年高點8.1%，8月份CPI環比下跌0.3%，排除了價格波動較大類別的所謂核心通脹也出現減速。央行關注的三項關鍵物價指標的平均水平從7月修正后的創紀錄高點5.43%降至5.23%。

美股波動劇烈 對沖基金敞口創2017年來最大增幅。對沖基金正以五年來最快的速度增加了看漲和看跌頭寸。據高盛數據顯示，在上周通脹數據出人意料地高企后，標普500指數暴跌近5%，對沖基金搶購單只股票，同時利用交易所交易基金(ETF)等產品做空大盤。結合多頭和空頭敞口，總交易流量連續第五周上升，為2017年以來的最大名義增幅。此外，摩根士丹利追蹤的對沖基金增加了看空押注，但沒有削減多頭頭寸。在摩根大通，基金客戶是凈買家。

【個股消息】

亞馬遜(AMZN.US)的貨運航班增長速度創疫情來新低。電子商務巨頭亞馬遜公司的貨運航班正以新冠疫情開始以來最慢的速度增長，這是這家公司正在適應需求放緩的最新跡象。據相關研究人員稱，本月早些時候的一個星期，亞馬遜航空公司(Amazon Air)的貨運航班平均每天約194架次，較3月份增長3.8%。這是該研究所自2020年5月以來大約每六個月編制一次的定期報告中最慢的增長速度。

天然氣生產商Tellurian(TELL.US)大跌22% 撤回優先擔保債券的發行。天然氣生產商Tellurian(TELL.US)大跌22.69%，報3.015美元。公司宣布，由于高收益債券市場的不確定性，將撤回其優先擔保債券的發行。該公司此前在8月底宣布，打算出售由2027年到期的優先擔保債券(收益率11.25%)和認股權證組成的組合。

福特(F.US) 跌幅十一年最深，市值蒸發70億美元。此前該公司披露，由于缺少某些部件，預計第三季度末約4萬-4.5萬輛汽車的交付被影響。在業績指導方面，福特預計第三季度EBIT為14-17億美元，低于市場普遍預期的30億美元，但該公司維持其全年預期。摩根士丹利分析師Adam Jonas表示，假設這些被影響的車輛平均售價在5萬美元范圍內，降價幅度為30%，再加上高于預期的通脹/供應成本，那么此次事件可能會對EBIT造成約6億美元的影響。

郭明錤：料iPhone 14 Pro系列出貨占整體iPhone 14出貨量達60–65%。知名蘋果(AAPL.US)分析師郭明錤預測，在產線轉換后，iPhone 14 Pro系列出貨占整體iPhone 14出貨量在2H22達60–65%，先前為預估55–60%。iPhone 14 Pro Max在2H22占整體iPhone 14出貨量約30–35%，為最受歡迎的iPhone 14機種。iPhone產品組合轉佳，故Apple可能在10月底的財報會議上，對4Q22提出對正向展望 。

美銀(BAC.US)將繼續對人才的投資 擬擴大投行團隊。美銀首席財務官Alastair Borthwick表示，盡管通貨膨脹推高了開支，但美銀將繼續對人才的投資并打算擴大投資銀行團隊。“我們不可能不受通脹影響，但我們會與其他公司一道爭奪人才。在美銀的投資銀行業務中，銀行家數量還不足以完全滿足客戶的需求。增加員工人數和擴大業務仍然是投行團隊關注的焦點。我們感覺如果增加更多投資銀行家，可以把業務做得更好”。

【大行評級】

德銀：下調西部數據(WDC.US)評級至“持有” 因其對數據存儲公司的需求減弱

大摩：看好FREYR Battery(FREY.US)前景 盛贊其為電池行業的“沉睡者”

美銀：宏觀風險下營收增長或受影響 予Etsy(ETSY.US)“中性”評級

巴克萊：利潤率持續承壓 下調耐克(NKE.US)評級至“持股觀望”

Susquehanna：將PayPal(PYPL.US)股票評級下調至“中性”，目標價則由115美元下調至100美元

關鍵詞： 道指下跌 羅素小盤股 歐洲天然氣兩位數上漲 主要國家股指