歐洲十多年來(lái)最大的一次上市！大眾擬籌集94億歐元資金

大眾(VWAGY.US)希望從保時(shí)捷的首次公開(kāi)募股(IPO)中籌集多達(dá)94億歐元(94.1億美元)的資金，這可能是歐洲十多年來(lái)最大的一次上市。

大眾目前對(duì)上市的估值為700億至750億歐元，低于早些時(shí)候高達(dá)850億歐元的最高目標(biāo)，該交易是在市場(chǎng)深度動(dòng)蕩的情況下進(jìn)行的。由于該地區(qū)的能源危機(jī)、利率上升和創(chuàng)紀(jì)錄的通脹，投資者對(duì)IPO望而卻步，歐洲市場(chǎng)在今年大部分時(shí)間里基本處于關(guān)閉狀態(tài)。

在股市低迷的情況下，主要基石投資者的堅(jiān)定承諾為上市計(jì)劃帶來(lái)了動(dòng)力。該制造商表示，卡塔爾投資局、挪威主權(quán)財(cái)富基金、T. Rowe Price和ADQ將認(rèn)購(gòu)高達(dá)37億歐元的優(yōu)先股。縮減估值目標(biāo)的不止保時(shí)捷一家，英特爾(INTC.US)也降低了對(duì)其Mobileye IPO的預(yù)期。

發(fā)售期將于9月20日開(kāi)始，計(jì)劃于9月29日開(kāi)始交易。大眾首席財(cái)務(wù)官Arno Antlitz表示："我們現(xiàn)在正處于保時(shí)捷IPO計(jì)劃的最后階段，歡迎來(lái)自更多基石投資者的承諾" 。

此次IPO還將把重要的決策權(quán)交還給保時(shí)捷-皮耶希家族，他們?cè)谑嗄昵霸谂c大眾汽車(chē)的長(zhǎng)期收購(gòu)戰(zhàn)中失去了對(duì)保時(shí)捷的所有權(quán)。這個(gè)億萬(wàn)富翁家族通過(guò)保時(shí)捷上市持有大眾汽車(chē)53%的投票權(quán)股份，保時(shí)捷的IPO非常復(fù)雜，并引發(fā)了對(duì)公司治理的擔(dān)憂，這與大眾汽車(chē)錯(cuò)綜復(fù)雜的結(jié)構(gòu)相呼應(yīng)。

該家族將購(gòu)買(mǎi)25%加1股有投票權(quán)的保時(shí)捷普通股，該家族已同意在優(yōu)先股價(jià)格范圍的基礎(chǔ)上支付7.5%的溢價(jià)，并計(jì)劃用高達(dá)79億歐元的債務(wù)資本和大眾汽車(chē)支付的特別股息為收購(gòu)提供資金。

這家汽車(chē)制造商表示，交易的收益將幫助大眾汽車(chē)為其電動(dòng)車(chē)轉(zhuǎn)型和軟件投資提供資金。一些投資者表示，任命保時(shí)捷首席執(zhí)行官Oliver Blume執(zhí)掌大眾汽車(chē)，并計(jì)劃讓他繼續(xù)擔(dān)任雙重角色，這讓人對(duì)保時(shí)捷未來(lái)的獨(dú)立性產(chǎn)生了疑問(wèn)。

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