美國市場重演股債雙殺！三大指數創近兩月新低

周四，三大指數齊跌。美聯儲繼續激進加息的預期高漲，投資者更加擔憂美聯儲引發衰退的前景，美國市場重演股債雙殺。三大指數創近兩月新低，能源和科技板塊一度跌近3%。美元指數反彈，盡管與上周逼近110.80所創的二十年高位仍有距離，但仍處于109.00上方。2年期美債收益率日內升約9個基點，美股收盤時約為3.86%;10年期基準國債收益率周四全天保持升勢，到美股收盤時報3.45%，日內升約5個基點;2年和30年期美債收益率倒掛程度為2000年來最大。原油創一周新低，美油收于85.10美元/桶，布油收于90.84美元/桶。美國天然氣跌近9%，告別近兩周高位。期金跌近2%，創逾兩月最大跌幅和近兩年半新低。

【美股】截至收盤，道指跌173.27點，跌幅為0.56%，報30961.82點;納指跌167.32點，跌幅為1.43%，報11552.36點;標普500指數跌44.66點，跌幅為1.13%，報3901.35點。標普500各大板塊中，僅兩個板塊收漲，醫療漲近0.6%，金融漲0.3%。能源和IT板塊分別收跌逾2.5%和近2.4%，房地產和公用事業均跌超2%。微軟(MSFT.US)收跌2.7%，至6月16日以來低位，谷歌母公司Alphabet(GOOGL.US)收跌約2%，創去年3月30日以來新低，蘋果(AAPL.US)跌近1.9%，刷新周二所創的7月26日以來新低，Meta(META.US)跌近1.3%，連續三日創2020年3月23日以來新低，亞馬遜(AMZN.US)跌近1.8%，刷新周二所創的9月6日上周二以來新低，奈飛(NFLX.US)收漲5%，連漲兩日。特斯拉(TSLA.US)收漲近0.4%，連漲兩日，逼近周一所創的8月16日以來高位。芯片股總體回落，費城半導體指數收跌1.6%，跌回兩月低谷。博通(AVGO.US)跌超2%，高通(QCOM.US)跌2%，應用材料(AMAT.US)跌近2%，英偉達(NVDA.US)和英特爾(INTC.US)跌超1%，AMD(AMD.US)跌約1%。

【歐股】德國DAX30指數跌0.55%，英國富時100指數漲0.07%，法國CAC40指數跌1.04%，歐洲斯托克50指數跌0.72%。

【亞太股市】日經225指數漲0.21%，韓國KOSPI指數跌0.4%，新加坡海峽時報指數漲0.31%，越南VN30指數漲0.15%，印度尼西亞雅加達綜合指數漲0.38%，泰國SET指數跌0.86%，印度孟買30指數跌0.68%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣的一籃子美元指數DXY美股盤前曾跌破109.50，刷新日低至109.42，日內跌逾0.2%。到周四美股收盤時，美元指數處于109.70上方，日內漲不足0.1%

【加密貨幣】比特幣在美股早盤跳水，跌穿2萬美元后一度跌至1.96萬美元下方，美股收盤時處于1.98萬美元下方，最近24小時跌0.9%左右。以太坊在美股早盤跳水，盤中跌穿1500美元至1460美元下方，收盤時仍低于1500美元，24小時跌超6%。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌1.9%，創7月5日以來最大收盤跌幅，報1677.30美元/盎司。

【原油】WTI 10月原油期貨收跌3.82%，報85.10美元/桶，布倫特11月原油期貨收跌3.46%，報90.84美元/桶。

【基礎金屬】倫敦基本金屬多數下跌，LME期銅跌1.20%，報7709.50美元/噸。LME期鎳跌4.33%，報23230美元/噸。LME期鋁漲1.96%，報2315.00美元/噸。LME期鋅跌1.84%，報3170.00美元/噸。LME期鉛跌2.50%，報1913.50美元/噸。LME期錫跌1.02%，報20960美元/噸。

【宏觀消息】

受美聯儲加息押注影響，金價跌至逾兩年新低。盡管新一輪美國經濟數據表現喜憂參半，但由于市場預計美聯儲將更大幅加息，金價跌至了2020年4月以來的最低水平。盛寶銀行大宗商品策略主管Ole Hansen表示：“市場預計下周美聯儲將加息1個百分點，終端利率在4.5%左右，進而帶來了損害。”

美國8月零售額在大跌后小幅回調，但市場商品需求仍十分疲弱。美國商務部周四表示，8月份全美零售額增長了0.3%。零售額是衡量消費者在包括汽車、食品和汽油在內的一系列日常商品上花費的指標。經濟學家曾預計銷售額會保持不變。

美聯儲持續加息將使美國借國債成本更加昂貴。美聯儲加息還有另一個主要后果：對美國政府財政的損害。根據國會預算辦公室的數據，國債利息支出預計將成為2022財年聯邦預算中增長最快的部分。預計付款將增加三倍，從2022財年的近4000億美元增加到2032年的驚人的1.2萬億美元，未來十年的總額將達到8.1萬億美元。

美國鐵路公司與工會達成初步協議，避免了大罷工的出現。美東時間9月15日，美國白宮表示，在拜登政府的斡旋之下，美國鐵路公司與代表10萬多名工人的工會達成了一項初步協議。這項突破性進展避免了最壞情況的出現，若鐵路停運成為現實，可能導致美國經濟的關鍵命脈陷入癱瘓。

歐洲議會批準向烏克蘭撥款50億歐元援助計劃。烏克蘭媒體15日報道稱，歐洲議會當天批準了歐盟委員會向烏克蘭撥款50億歐元的宏觀金融援助計劃。當天，歐洲議會全體會議在法國城市斯特拉斯堡舉行，會議根據緊急程序投票通過了該援助計劃。

英國公眾對未來一年通脹預期創新高，中長期通脹預期回落。英國央行周四公布的一項調查顯示，英國公眾對未來一年通脹的預期8月升至創紀錄高位，不過較長期預期較此前多年高點有所緩解。公眾對英國央行控制通脹的滿意度也降至1999年該調查開始以來的最低水平，這讓決策者們在準備9月22日宣布利率決定時陷入深思。

能源危機進一步加深，德國試圖歷史性國有化三家能源公司。德國聯邦政府正在就收購包括Uniper在內的三家大型天然氣進口商進行談判，以避免其能源市場崩潰。消息稱，具體細節尚未達成一致，但鑒于危機的規模，在未來幾天時間內可能會得出結論。深陷能源危機的德國，能源巨頭們可能被迫會被收歸國有。

【個股消息】

Adobe(ADBE.US)宣布以200億美元收購Figma，股價盤中大跌逾17%。美東時間周四(9月15日)，Adobe宣布將以約200億美元的價格收購在線設計協作平臺Figma，其中包括約一半的現金和一半的股票，交易預計將于2023年完成，尚需監管機構的批準。

殼牌(SHEL.US)宣布可再生能源業務主管明年接任公司CEO。殼牌公司周四(9月15日)在官網宣布，擔任該公司CEO近十年的本·范伯登將于今年年底卸任。現任殼牌一體化天然氣、可再生能源與能源解決方案業務董事Wael Sawan將于明年1月1日接任，這也體現出公司向低碳轉型的決心。

聯邦快遞(FDX.US)撤掉2023財年指引。周四盤后，美國聯邦快遞公司發布公告，預披露第一財季(截至8月31日)的業績，其中營收232億美元，同比增長12億美元，但營運利潤從去年同期14億美元跌至11.9億美元，兩項指標均遜于預期。令市場恐慌的是，聯邦快遞也宣布撤銷此前提供的2023財年業績指引，并將推出一系列成本縮減計劃。

通用汽車(GM.US)將向旗下金屬工廠投資4.91億美元，轉型生產電動車零部件。通用汽車公司周四表示，將向其位于印第安納州Marion的金屬沖壓工廠投資4.91億美元，為未來生產鋼和鋁沖壓零件做準備，這些汽車零部件以后將用于生產汽車，包括在多個通用汽車裝配廠生產的電動汽車。據悉，這筆投資將用于購買和安裝兩條新的壓力機生產線，完成壓力機與模具的升級和翻新，并建設一個大約6000平方英尺的設施。

打破特斯拉(TSLA.US)864天紀錄，蘋果(AAPL.US)成華爾街頭號做空目標。根據金融分析公司S3 Partners的數據，蘋果(AAPL.US)取代特斯拉(TSLA.US)成為華爾街空頭們的頭號目標。截至周三，蘋果的未平倉空頭頭寸為184億美元，而特斯拉的空頭頭寸為174億美元。S3Partners報告稱，自2020年4月以來，特斯拉已連續864天是空頭頭寸最高的股票，直到蘋果重新奪回這一位置。微軟(MSFT.US)是美股第三大做空目標，其空頭頭寸為110億美元，遠低于蘋果和特斯拉。

西南航空(LUV.US)因商務旅行減少而縮小Q3營收增速預期。西南航空周四縮小了第三季度的營收指引區間，指出商務旅行仍遠低于2019年的水平。西南航空將其第三季度收入預期從此前的較2019年增長8%-12%調整至9%-11%。該公司解釋稱，盡管休閑旅游繼續保持強勁勢頭，但商務旅行仍低于該公司此前的預期。

【大行評級】

花旗：恢復追蹤Lucid Group(LCID.US)，給予“買入”評級和28美元目標價。

瑞穗：將英偉達(NVDA.US)目標價從225美元降至205美元，維持“買入”評級。

杰富瑞：將諾德斯特龍(JWN.US)評級從“持有”上調至“買入”，目標價從21美元升至24美元。

瑞士信貸：將阿斯利康(AZN.US)評級從“跑贏大市”下調至“中性”。

摩根士丹利：將星巴克(SBUX.US)目標價從88美元上調至96美元，維持“持股觀望”評級。

杰富瑞：維持Adobe(ADBE.US)“買入”評級和475美元目標價。

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