諾誠健華(688428.SH)開啟申購 中金公司獨家保薦人

9月9日，諾誠健華(688428.SH)開啟申購，發行價格11.03元/股，申購上限為4.75萬股，屬于上交所科創板，中金公司為其獨家保薦人。

公司是一家以卓越的自主研發能力為核心驅動力的創新生物醫藥企業，擁有全面的研發和商業化能力，專注于腫瘤和自身免疫性疾病等存在巨大未滿足臨床需求的領域，在全球市場內開發具有突破性潛力的同類最佳或同類首創藥物。

截至招股意向書簽署日，公司的主要產品之一奧布替尼(宜諾凱®)已于2020年12月獲得國家藥監局附條件批準上市，Tafasitamab已獲批在博鰲超級醫院作為臨床急需進口藥品使用，12款產品處于I/II/III期臨床試驗階段，4款產品處于臨床前階段。奧布替尼已被納入2021版《CSCO淋巴瘤診療指南》，被列為復發或難治性CLL/SLL和復發或難治性MCL治療的I級推薦方案。奧布替尼也獲得FDA授予的針對復發或難治性MCL的孤兒藥資格認證和突破性療法認定。

在生產方面，截至2021年12月31日，公司已在廣州基本完成生產基地一期項目建設，該基地按照中國、美國、歐盟及日本等國家的GMP標準建設，可用于生產固體分散體和多種制劑，年生產能力預計可達10億片量級。目前該生產基地已完成相關藥品監管部門的檢查并已竣工及投入生產。同時，公司與優質的CMO合作，在商業化的早期階段為公司已上市產品奧布替尼片的生產提供支持。此外，在商業化方面，截至2021年12月31日，公司已覆蓋全國數百家醫院，快速推動奧布替尼在B細胞淋巴瘤的市場拓展。

奧布替尼是一款口服布魯頓酪氨酸激酶(BTK)抑制劑，已批準用于治療多種B細胞淋巴瘤。淋巴瘤是涉及免疫系統淋巴囊腫的血液腫瘤，主要類型包括霍奇金淋巴瘤(HL)及非霍奇金淋巴瘤(NHL)。NHL由淋巴組織產生的異質性惡性腫瘤組成，NHL占淋巴瘤的90%。NHL可以根據癌細胞的來源，分為B細胞型或T細胞或其他類型的淋巴瘤。B細胞型NHL約占NHL的70%以上。根據弗若斯特沙利文分析，2020年全球NHL的患病人數為257萬人，并預期2030年將達到330萬人。2020年中國NHL的患病人數為51萬人，并預期2030年達到約73萬人。

公司本次發行的募集資金扣除發行費用后擬用于：新藥研發項目、藥物研發平臺升級項目、營銷網絡建設項目、信息化建設項目、補充流動資金。

財務方面，于2019年度、2020年度及2021年度，諾誠健華實現營業收入分別約為人民幣124.7萬元、136.36萬元、10.43億元，研發費用金額分別約為 2.34億元、4.23億元和 7.33 億元。

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