新注冊(cè)成立的特殊目的收購公司 農(nóng)銀國際、摩根大通為聯(lián)席保薦人

據(jù)港交所9月5日披露，Interra Acquisition Corporation通過港交所上市聆訊，農(nóng)銀國際、摩根大通為其聯(lián)席保薦人。

公司是一家新注冊(cè)成立的特殊目的收購公司，于2022年1月11日注冊(cè)成立為開曼群島獲豁免有限公司，旨在進(jìn)行特殊目的收購公司的并購交易。公司尚未選擇任何特定的并購標(biāo)的，公司概無，亦無任何人代表公司就與公司進(jìn)行特殊目的收購公司的并購交易與任何并購標(biāo)的直接或間接展開或進(jìn)行任何實(shí)質(zhì)性討論。

公司的發(fā)起人為Primavera US LLC及農(nóng)銀國際資管。Primavera US LLC為春華的聯(lián)屬人士，農(nóng)銀國際資管為農(nóng)行國際投資銀行業(yè)務(wù)平臺(tái)農(nóng)銀國際下屬的境外資產(chǎn)管理平臺(tái)。發(fā)起人及其聯(lián)屬人士之間建立了長期合作關(guān)系，包括共同尋找投資機(jī)會(huì)，并將彼此各自在資本市場、資產(chǎn)管理、投資知識(shí)及價(jià)值創(chuàng)造方面的專業(yè)知識(shí)及專長結(jié)合，使彼此從中受益。

自成立以來，春華已通過旗下多個(gè)美元及人民幣基金投資超過70家公司。截至2021年9月30日，其在管資產(chǎn)超過170億美元。憑借其地位，聲譽(yù)以及經(jīng)驗(yàn)豐富的投資團(tuán)隊(duì)，春華曾領(lǐng)導(dǎo)對(duì)多家國內(nèi)外知名企業(yè)的投資，包括：小鵬汽車、百勝中國、阿里巴巴。除上述之外，春華亦投資了字節(jié)跳動(dòng)、遠(yuǎn)景科技、美贊臣中國、君樂寶、老百姓大藥房、智聯(lián)招聘及GoTo等各項(xiàng)投資，全部均為業(yè)界翹楚。

農(nóng)銀國際資管(連同農(nóng)銀國際的境內(nèi)實(shí)體)擁有豐富的投資交易經(jīng)驗(yàn)，于最后可行日期，管理超過70個(gè)基金，基金的認(rèn)繳總額逾人民幣1,000億元。該等基金的投資組合橫跨基礎(chǔ)建設(shè)、智慧農(nóng)業(yè)、新能源及城市更新等領(lǐng)域，并時(shí)常獲得廣泛融資伙伴的資金支持，包括政府引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)基金、國有企業(yè)及金融機(jī)構(gòu)等。于2019年、2020年及2021年，農(nóng)銀國際資管在管資產(chǎn)的平均總值分別為約144億港元、154億港元及104億港元。

業(yè)務(wù)策略，聚焦于大中華地區(qū)的高增長公司完成特殊目的收購公司的并購交易，為全體股東創(chuàng)造可觀回報(bào)。項(xiàng)目的篩選過程將受益于發(fā)起人及其聯(lián)屬人士、董事及管理層的廣泛及深入的資源網(wǎng)絡(luò)、獨(dú)到的行業(yè)專業(yè)知識(shí)，以及歷經(jīng)證明的物色交易能力，為公司提供豐富的潛在并購標(biāo)的來源。

目標(biāo)領(lǐng)域，在城鎮(zhèn)化、消費(fèi)升級(jí)、技術(shù)創(chuàng)新及能源脫碳的推動(dòng)下，中國經(jīng)濟(jì)近年快速增長，其中有大量未上市的獨(dú)角獸公司于創(chuàng)新科技、消費(fèi)及新零售、高端制造、醫(yī)療健康及氣候行動(dòng)領(lǐng)域持續(xù)增長。

關(guān)鍵詞： 聯(lián)席保薦人 特殊目的收購公司 并購交易 農(nóng)銀國際資管