叮當健康擬發行3353.7萬股 超額配股權未獲行使

叮當健康(09886)于2022年9月1日-9月6日招股，擬發行3353.7萬股，香港公開發售占10%，國際配售占90%，另有15%超額配股權。每股發售股份12.00港元，每手500股，預期股份于2022年9月14日上市。

據悉，作為中國提供數字醫療健康到家服務的服務提供商，該公司自2014年成立起一直通過開創線上至線下解決方式為主導的即時藥品零售及醫療咨詢(包括有關線上平臺、線下智慧藥房及快藥服務的運營)，促使中國醫療行業轉變及升級。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收入計，該公司為在中國數字零售藥房行業處于領先地位的服務提供商，在該行業中排名第三，市場份額為1.0%，而按2021年收入計中國數字零售藥房行業排名第一和第二的服務提供商的市場份額分別為10.0%及6.5%。根據弗若斯特沙利文報告，按2021年收入計，該公司是中國即時到家數字藥房行業最大的產品及服務提供商，市場份額達6.8%。

于2018年、2019年、2020年及2021年及截至2021年及2022年3月31日止三個月，該公司的收入分別約為人民幣5.846億元、12.756億元、22.286億元、36.787億元、7.797億元及9.874億元，2018年至2021年的復合年增長率約為84.6%，而從截至2021年3月31日止三個月至截至2022年3月31日止三個月，同比增長26.6%。

假設超額配股權未獲行使，且發售價為每股股份12.00港元，全球發售凈籌約為3.416億港元。其中，約45.0%預期將用于業務擴張，例如進一步開發智慧藥房網絡，以使該公司的業務達到合規要求，以及向該公司的業務提供技術支持，并提升用戶增長及參與度。約15.0%用于優化該公司的技術系統及運營平臺。約10.0%用于提升該公司的服務及業務，例如建立全職醫生及藥師的專業架構。約20.0%用于對該公司經營的醫療產業價值鏈進行的潛在投資及收購或戰略合作。此外，該公司計劃投資醫療行業其他擁有先進科技及服務的公司，以補充該公司的業務。約10.0%用于營運資金及其他一般公司用途。

另外，公司已與基石投資者訂立基石投資協議，基石投資者已同意按發售價認購總金額3800萬美元可購買的有關數目的發售股份。基石投資者包括：陽光人壽保險股份有限公司;代表Harvest Great Bay Investment SP的Harvest International Premium Value (Secondary Market) Fund SPC;Jumpcan International Co., Ltd.。

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