百奧賽圖-B擬發(fā)售2175.85萬股H股 每股發(fā)售股份25.22港元

百奧賽圖-B(02315)公布配發(fā)結果，公司擬全球發(fā)售2175.85萬股H股，香港公開發(fā)售占10%，國際發(fā)售占90%，目前超額配股權尚未獲行使。每股發(fā)售股份25.22港元，凈籌約4.71億港元(假設超額配股權未獲行使)。每手500股，預期H股將于2022年9月1日(星期四)上午九時正(香港時間)開始在聯(lián)交所主板買賣。

其中，香港公開發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的香港發(fā)售股份已獲輕微超額認購，超購4.93倍。香港公開發(fā)售股份最終數(shù)目為217.6萬股發(fā)售股份，占全球發(fā)售(于任何超額配股權獲行使前)項下初步可供認購的發(fā)售股份總數(shù)約10%。共計1970名股東獲分配香港公開發(fā)售項下的發(fā)售股份，其中1847名股東(占根據香港公開發(fā)售獲配發(fā)發(fā)售股份的股東約93.76%)獲分配一手H股，合共92.35萬股H股，占香港公開發(fā)售項下發(fā)售股份總約42.44%。

國際發(fā)售項下初步提呈發(fā)售的發(fā)售股份已獲輕微超額認購，相當于國際發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約1.6倍。國際發(fā)售項下發(fā)售股份的最終數(shù)目為1958.25萬股H股，相當于全球發(fā)售項下初步可供認購發(fā)售股份總數(shù)的約90%(于任何超額配股權獲行使前)。326.35萬股發(fā)售股份已超額分配。

根據基石投資協(xié)議，基石投資者已認購合共1547.85萬股發(fā)售股份，合共占(于各情況下假設超額配股權未獲行使)緊隨全球發(fā)售完成后公司已發(fā)行股本總額的約3.90%，及全球發(fā)售項下發(fā)售股份數(shù)目的約71.14%。

公告稱，公司擬將所得款項凈額約70%用于為核心產品的進一步臨床研發(fā)提供資金;約15%用于根據公司的千鼠萬抗計劃為抗體藥物發(fā)現(xiàn)及開發(fā)提供資金;約10%用于其他管線產品的臨床前及臨床開發(fā)，約5%將用作營運資金及其他一般公司用途。

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