科技股領跌 美股創一個月來新低

對美聯儲激進加息和收緊貨幣政策的擔憂仍然籠罩市場。科技股領跌，美股周一收跌，延續了上周五的下跌趨勢并創下一個月來新低。歐央行官員警告稱，即使付出經濟衰退的代價，歐央行也必須遏制通脹。歐美國債大幅拋售，10年期美債收益率升破3.10%至兩個月最高，兩年期美債收益率上逼3.49%至十五年高位。OPEC+減產預期令油價齊漲4%至四周新高。美元創20年新高后轉跌，歐元兌美元一度重回平價，日元跌向二十四年最低，英鎊兩年半低位。

【美股】道指跌184.41點，跌幅為0.57%，報32098.99點;納指跌124.04點，跌幅為1.02%，報12017.67點;標普500指數跌27.05點，跌幅為0.67%，報4030.61點。標普11個板塊多數下跌，信息技術/科技板塊跌1.28%表現最差，成分股MPWR、CRM、芯片股AMD均跌超3%;房地產跌約0.9%，電信、金融、醫療保健、原材料跌約0.7%，不過防御型的公用事業板塊漲0.25%，能源板塊追隨油價大漲而上行1.54%。 明星科技股僅奈飛漲，其他個股均跌超1%至月內新低。“元宇宙”Meta(META.US)跌1.6%至7月29日來最低;亞馬遜(AMZN.US)跌1.5%后跌幅砍半;蘋果(AAPL.US)跌1.4%至8月2日來最低;微軟(MSFFT.US)跌超1%;谷歌母公司Alphabet(GOOG.US)跌0.8%，均至7月26日來最低。奈飛(NFLX.US)漲0.6%從一個月低位反彈。特斯拉跌(TSLA.US)2.6%后跌幅砍半，至8月9日來最低。芯片股也兩日齊跌，英特爾(INTC.US)跌超1.6%至五年多最低;AMD(AMD.US)跌3%，失守90美元;英偉達(NVDA.US)跌近3%，臺積電(TSM.US)跌超2%。

【歐股】德國DAX30指數跌0.59%，法國CAC40指數跌0.83%，歐洲斯托克50指數跌0.91%，英國股市因公共假日休市。

【亞太股市】日經225指數跌2.66%，韓國KOSPI指數跌2.18%，新加坡海峽時報指數跌0.84%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.04%，泰國SET指數跌1.11%，印度孟買30指數跌1.46%。

【外匯】衡量兌六種主要貨幣的一籃子美元指數一度漲0.6%至109.48，創2002年9月16日以來的近20年最高，當時曾觸及109.67。隨后，歐元兌美元在歐央行暴力加息預期抬升下止跌轉漲，推動美元指數在美股盤中沖高回落，小幅轉跌并失守109關口。

【加密貨幣】主流加密數字貨幣周一多數轉漲，但漲幅并不大。比特幣跌5%后轉漲1%，重回2萬美元關鍵整數位上方，此前自7月中旬以來首次跌破這一關口。以太坊一度跌至1423美元的一個月最低，隨后轉漲4%并重回1500美元上方，以太坊在9月15日將迎來重大系統升級。

【黃金】COMEX 12月黃金期貨收跌不足0.01%，報1749.70美元/盎司。現貨黃金也從一個月低位反彈，此前一度跌18美元或跌1%，下逼1720美元關口。

【原油】WTI 10月原油期貨收漲3.95美元，漲幅4.24%，報97.01美元/桶。布倫特10月原油期貨收漲4.1美元，漲幅4.06%，報105.09美元/桶。

【基礎金屬】周一倫敦金屬市場因公眾假期休市，夜盤時國際銅收跌1.62%，滬銅跌0.90%，滬鋁跌1.50%，滬鋅跌0.94%，滬鉛跌0.47%，滬鎳跌2.08%，滬錫跌1.74%。

【宏觀消息】

經合組織地區二季度GDP增長依然疲軟。經濟合作與發展組織(經合組織)29日發布初步數據顯示，2022年第二季度，經合組織地區國內生產總值(GDP)環比增長0.3%，與上一季度持平。數據顯示，七國集團二季度GDP環比增長0.2%，略高于一季度的零增長。其中，美國和英國二季度經濟均下跌0.1%，德國經濟增速從一季度的0.8%大幅放緩至0.1%，日本和法國二季度經濟均增長0.5%，意大利和加拿大二季度經濟分別增長1.0%和1.1%。經合組織分析指出，凈出口是法國經濟增長的主要驅動力;美國投資收縮、英國政府消費減少，抵消了兩國凈出口的積極貢獻;在德國，出口狀況等拖累了經濟增長。經合組織其他成員國二季度經濟表現也好壞參半。數據顯示，波蘭、拉脫維亞、立陶宛經濟增長率由正轉負;匈牙利經濟增長率放緩;以色列、墨西哥以及部分歐洲國家二季度經濟增速有所加快。

美聯儲副主席布雷納德：FedNow即時支付系統將于2023年5月至7月推出。美聯儲副主席布雷納德近日表示，計劃中的FedNow即時支付系統的成功取決于銀行和其他利益相關者做出必要的投資。她指出，正一直在努力按時推出該系統，但最終，能夠使用即時支付的美國企業和家庭的數量將取決于金融服務提供商做出必要的投資來升級支付基礎設施。現在是金融機構、核心服務提供商、軟件公司和應用程序開發者投入必要的資源支持即時支付的時候了。這意味著升級后臺工作流程，評估會計程序以適應每周7天工作日，安排流動性提供者，部署面向客戶的新應用程序，并向客戶進行推廣。

歐盟委員會主席：計劃采取緊急措施遏制電價飆升。歐盟委員會主席馮德萊恩周一表示，歐盟正計劃采取緊急措施，壓低不斷飆升的電價。馮德萊恩稱：“由于各種原因，飛漲的電價現在暴露出我們當前電力市場設計的局限性。它是在完全不同的環境和完全不同的目的下開發出來的。這就是為什么我們現在正在進行緊急干預，并對電力市場進行結構性改革。”在過去的一年里，歐洲電力價格上漲了近10倍，這是史無前例的暴漲，同時助長了通貨膨脹，越來越多的成員國呼吁設定價格上限，歐盟輪值主席國捷克共和國計劃于9月9日召開能源部長特別會議。歐盟干預計劃的具體細節仍在制定中，歐盟外交官表示，歐盟委員會最早可能在本周提供一份詳細計劃。

美聯儲官員稱“鮑威爾講話后美股重挫”令他感到高興。明尼阿波利斯聯儲總裁卡什卡利周一表示，他對上周五鮑威爾講話后美股暴跌行情感到高興。他表示，美聯儲主席鮑威爾上周五在杰克遜霍爾全球央行年會上講話后美國股市大幅下挫，他對此感到“高興”。他稱：“在上次聯邦公開市場委員會(FOMC)會議后，看到股市反彈，我當然并不開心。因為我知道，我們所有人致力于降低通脹的決心有多大。但我不知何故，市場竟對此產生了誤解。”

法國總理：法國必須做好能源配給的準備。法國總理伊麗莎白·博爾內(Elisabeth Borne)周一表示，俄烏沖突正在產生持久的影響，“我們的公共財政付出了前所未有的代價”。“面對今冬能源短缺的威脅，唯一的辦法就是減少能源消耗。讓我們一起組織降低消耗。如果我們不這樣做，如果不是每個人都參與，殘酷的天然氣減供就可能發生，”并帶來“嚴重的經濟和社會后果。”這些減供也可能涉及電力，“我們必須不惜一切代價避免。”她指出，“最緊急的事情是立即停止所有不必要的能源消耗。”國家必須以身作則，法國政府正在考慮建立能源使用權交易機制。

歐洲央行首席經濟學家對大幅加息發出警告。歐洲央行首席經濟學家Philip Lane對通過超常幅度加息來遏制創紀錄的通脹發出警告，抵制一些關于下周的政策會議上應該討論加息75個基點的觀點。Lane是歐洲央行管理委員會25人中最鴿派的成員之一。他表示，相對于次數較少、每次幅度較大的加息，“分多步、經過校準的行動”不太容易帶來負面影響。

歐央行委員會：各國應采取有力措施抗擊通脹，經濟衰退也在所不辭。歐洲央行執行委員會成員伊莎貝爾·施納貝爾(Isabel Schnabel)在杰克遜霍爾會議上表示，全球央行正面臨失去公眾信任的風險，現必須采取有力措施抗擊通脹，即使此舉會將其經濟拖入衰退。施納貝爾指出，世界上許多主要經濟體的通貨膨脹率接近兩位數，而且任何下降都可能緩慢，使物價在未來幾年保持在央行目標之上，還表示如果通脹預期脫離錨定，對經濟的影響將更加嚴重。

高盛：歐洲天然氣價格將居高不下。高盛認為，鑒于冬季短缺的風險持續存在，歐洲天然氣價格應會保持在高位波動。分析師Courvalin指出，今冬可能會比平常更冷且俄羅斯的供應減少。他說，基準歐洲天然氣價格周一的下跌被低流動性放大，并不表明趨勢。歐洲討論的能源價格上限可能會加劇供應短缺，因為這不能解決供應投資不足的問題。

【個股消息】

奈飛(NFLX.US)即將在6地區推出廣告支持訂閱計劃。奈飛計劃對其新的廣告支持訂閱計劃收取每月7-9美元的費用。該公司計劃在今年最后三個月在至少6個地區推出它的預算友好型選項。然而，該訂閱計劃全面鋪開可能要等到明年年初。知情人士透露，該公司計劃為這項由廣告支持的服務每小時銷售約四分鐘的廣告，在節目播出之前和期間播放廣告。

Chimerix(CMRX.US)與美國聯邦政府簽署協議，提供至多170萬個天花治療療程。該公司表示，已與美國聯邦政府簽署協議，將在未來10年內提供最多170萬個天花治療療程，包括以約1.15億美元的價格初步采購31.9萬個療程的Tembexa療法，以及未來采購的選項。

拼多多(PDD.US)Q2營收同比增36%。截至周一美股收盤，拼多多大漲14.71%，報66.04美元。拼多多今日發布的2022年第二季度財報顯示，該公司二季度總營收為314.4億元，同比增長36%;美國通用會計準則下歸屬于普通股股東的凈利潤為89.0億元。其中，核心的電商廣告業務二季度實現營收252億元，同比增長39%;傭金營收(包括支付手續費，多多買菜和電商傭金收入)為62億元，同比增幅高達107%。

【大行評級】

Wedbush：iPhone14供需穩固，給予蘋果(AAPL.US)“跑贏大盤”評級。

杰富瑞：維持Lululemon(LULU.US)“跑輸大盤”評級，目標價200美元。

Argus：將阿斯利康(AZN.US)評級由“持有”提升至“買入”，目標價為75美元。

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