工信部：未來2-3年5G建設有望加快 產業鏈投資機會顯現

8月19日，全國工業和信息化主管部門負責同志電視電話會議在京召開。會議強調，工信部會同有關部門出臺《“雙千兆”網絡協同發展行動計劃(2021-2023年)》《5G應用“揚帆”行動計劃(2021-2023年)》等系列政策文件，大力部署推進5G和千兆光網建設應用。機構指出，未來2-3年5G建設有望加快，5G應用有望持續落地，產業鏈投資機會顯現。

工業和信息化部信息通信發展司司長謝存在會上介紹，十年來，信息通信業規模不斷壯大，電信業務收入從2012年的1.08萬億元，增長到2021年的1.47萬億元，網民規模達10.32億，比2012年增長了83%。華為、中興等成長為全球通信設備龍頭企業，10家企業躋身全球互聯網企業市值前30強。截至2022年7月，全國電信業務持證企業超過13萬家，是2012年的4.9倍，信息通信行業市場蓬勃發展。

謝存表示，截至7月底，全國建成開通5G基站196.8萬個，所有地級市城區、縣城城區和96%的鄉鎮鎮區實現5G網絡覆蓋，5G移動電話用戶達到4.75億戶，比2021年末凈增1.2億戶;千兆光網具備覆蓋超4億戶家庭的能力，已通達全國所有城市地區，千兆寬帶接入用戶規模超6570萬戶，比2021年末凈增3100多萬戶。可以說，目前全國已實現了“村村通寬帶”“縣縣通5G”“市市通千兆”。

謝存指出，下一步工信部將持續推進以5G網絡和千兆光網為代表的新型信息基礎設施建設，加快“雙千兆”網絡與各領域深度融合，不斷夯實經濟社會高質量發展的數字底座。

近期，多部門密集釋放利好信號，加快5G建設和創新應用。工信部今年計劃新增5G基站60萬個，還將實施5G行業應用“十百千”工程，選擇10個垂直行業，每個行業形成100個標桿示范，新建1000個5G行業虛擬專網，打造“5G+工業互聯網”升級版。

在5月底召開的2022中國國際大數據產業博覽會上，工信部提出要加快建設數字基礎設施，全面推進5G網絡和千兆光網建設。此次，工信部再提5G基礎設施建設，計劃今年新增5G基站60萬個。

中郵證券認為，隨著5G建設不斷提速，滲透率也不斷提高。截至2022年第一季度，中國大陸5G滲透率36.82%，位居全球第二。此外，5G已與物聯網、大數據、云計算、人工智能技術融合，賦能千行百業。

中信證券指出，未來2-3年5G建設有望加快，5G應用有望持續落地。建議重點配置受益確定性較強的中興通訊、中國鐵塔等，專網和物聯網精選個股廣和通、移遠通信等，積極關注5G應用重點個股夢網集團、二六三、會暢通訊等。同時，建議重點配置流量邏輯下業績有望穩定增長的IDC板塊龍頭科華恒盛、寶信軟件、光環新網等，光模塊龍頭中際旭創、新易盛等。

天風證券表示，5G投資機會核心機會在5G網絡(主設備為核心)+5G應用(物聯網/車聯網+云計算+視頻+流量)，其建議關注以下三方面：

5G硬件設備器件：

主設備商領域重點推薦：中興通訊;光通信領域重點推薦：中天科技(新基建+碳中和持續受益)、中際旭創(全球數通光模塊龍頭，5G重要突破)、新易盛(電信+數通光模塊)、天孚通信(上游器件龍頭)、光迅科技(全產業鏈龍頭，高端芯片有望自主化)、博創科技、亨通光電等，建議關注：太辰光、劍橋科技;交換機/路由器(5G+云計算)領域關注：星網銳捷，紫光股份;射頻領域建議關注：科創新源、科信技術、滬電股份(通信和電子聯合覆蓋);

5G應用端：

云計算領域重點推薦：科華數據(IDC中軍，電新聯合覆蓋)、光環新網、佳力圖(精密空調+IDC)、南興股份(通信和機械聯合覆蓋)，建議關注：沙鋼股份、數據港(阿里合作)、奧飛數據(小而美IDC廠商)、紫光股份、鵬博士、網宿科技、英維克、城地股份等;在線辦公/視頻會議領域重點推薦：億聯網絡(UC終端解決方案龍頭,持續完善產品矩陣)、會暢通訊(視頻會議軟硬件布局)、星網銳捷(云辦公/云桌面、視頻會議)、夢網科技(富媒體短信龍頭)等;物聯網/車聯網領域重點推薦：拓邦股份(電子聯合覆蓋)、廣和通、美格智能、威勝信息(通信機械聯合覆蓋)、移為通信、移遠通信、有方科技、和而泰(通信和機械軍工聯合覆蓋);建議關注：樂鑫科技、鴻泉物聯、金卡智能、高新興、日海智能等;

運營商：

目前港股三大運營商估值低位，業務趨勢向上，持續關注中國移動、中國電信、中國聯通(港股)。

相關概念股：

中興通訊(000063.SZ)：公司是中國5G規模商用的主要參與者，助力國內3大運營商在240+城市實現5G規模商用，在北京、廣州、上海、深圳等多個城市打造5G標桿網絡，實現超千兆連續覆蓋體驗。

中天科技(600522.SH)：國產光棒旗艦地位，特種光纜國內市占率高達30%-40%，三大運營商采集量價齊升，“八橫八縱”骨干網更新需求增大，廣電互聯互通平臺帶來增量，使得光纖光纜需求增大。

中際旭創(300308.SZ)：全球數通光模塊龍頭，5G光模塊的已有出貨量也位居市場前列。

億聯網絡(300628.SZ)：UC終端解決方案龍頭，國內統一通信終端市場領先企業，正斥巨資建設云通信數據中心和云通信運營平臺。

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