蘇新服務：擬發行2500萬股H股 香港發售占10%

蘇新服務(02152)于2022年8月11日-16日招股，擬發行2500萬股H股，其中香港公開發售占10%，國際發售占90%，另有15%超額配股權。每股發售價8.6-9.6港元，每手 500股，預期H股將于2022年8月24日上午九時正開始在聯交所主板買賣。

此外，公司已與阡陌、廣林及集友資本訂立單獨基石投資協議，基石投資者合共同意按發售價認購投資額約4340萬港元可予購買的有關數目發售股份，阡陌、廣林及集友資本投資額分別為人民幣1000萬元、人民幣1000萬元及2000萬港元。集友資本是一家總部位于香港獲證監會發牌的公司，一直從事證券交易投資及顧問業務。集友資本是集友銀行有限公司的全資附屬公司，而集友銀行是一家香港持牌銀行，為香港、中國及海外中國客戶提供金融服務。為加強其服務網絡，集友銀行已在中國和香港設立多家分支機搆，涵蓋投資銀行、資產管理及金融科技等。

假設超額配股權未獲行使且發售價為每股股份9.10港元，全球發售凈籌約1.794億港元。約30.0%將用于尋求選擇性收購專注于向商業物業(如產業園、寫字樓及商業綜合體)提供城市服務及物業管理服務的其他物業管理公司;約30.0%將用于尋求戰略性投資于垃圾集運中心及為垃圾集運中心提供運營及管理服務的公司;約23.0%將用于擴大及豐富物業管理服務;約4.0%將用于進一步開發智能物業管理系統，主要包括采購新的及升級現有硬件以及軟件系統，以提高運營效率及支持智慧物業管理解決方案;約3.0%將用于深化與中國及海外一流大學合作，培養及留住人才;及約10.0%將用于一般業務運營及營運資金，因為公司會繼續擴大業務范圍及規模。公司不會將全球發售所得款項凈額用于房地產開發。

據悉，該公司是深耕長三角地區，尤其是蘇州的城市服務及物業管理服務提供商，為公共基礎設施提供城市服務以及為商業物業及住宅小區提供基本物業管理服務及增值服務。截至2022年4月30日，公司已在中國訂約為78個項目提供公建項目管理服務、基本商業物業管理服務及基本住宅物業管理服務，總合約建筑面積為800萬平方米，其中，77個項目的在管總建筑面積超過680萬平方米。截至同日，公司已訂約為13個項目提供市政基礎設施服務。截至最后實際可行日期，公司已在蘇州建設及運營兩個垃圾集運中心，最大產能為每天合共處理800噸生活垃圾及50噸大件垃圾。同時，公司也在蘇州建設另外一個垃圾集運中心，預期將于2023年初投入運營。該叁個垃圾集運中心合共每天將能夠處理總計1200噸的生活垃圾及50噸的大件垃圾。

于2019年、2020年及2021 年以及截至2021年及2022年4月30日止四個月，總收益分別為約人民幣4.36億元、4.37億元、4.62億元、1.525億元及1.62億元，且年內╱期內利潤分別為人民幣4360萬元、4810萬元、5650萬元、1870萬元及1910萬元。

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