美聯儲釋放鷹派信號 美元升破107再創20年新高
美東時間7月6日(周三),美聯儲在6月會議紀要中釋放了鷹派信號,重申抗擊通脹,但三大指數仍波動轉漲。激進加息預期令美債收益率尾盤兩位數飆升,兩年/10年期曲線倒掛突顯衰退擔憂。衰退恐慌令美油收盤入熊,布油失守100美元。美元升破107再創20年新高,歐元連創20年新低。黃金連跌七日,失守1740美元至九個月最低。
【美股】截至收盤,道指漲0.23%,報31037.68點;標普500指數漲0.36%,報3845.08點;納指漲0.35%,報11361.85點。大型科技股普遍收漲,蘋果(AAPL.US)漲0.96%,亞馬遜(AMZN.US)漲0.73%,Meta(META.US)漲0.94%,谷歌(GOOGL.US)漲1.16%,微軟(MSFT.US)漲1.28%。熱門中概股未能追隨美股大盤午后轉漲,阿里巴巴(BABA.US)跌0.84%,騰訊音樂(TME.US)跌7.10%,貝殼(BEKE.US)跌10.08%,歡聚(YY.US)跌7.65%,大全新能源(DQ.US)跌5.58%,好未來(TAL.US)跌3.57%。新能源汽車股多數下跌,特斯拉(TSLA.US)跌0.57%,理想汽車(LI.US)跌3.50%,Nikola(NKLA.US)跌0.19%,法拉第未來(FFIE.US)跌14.02%,Lordstown(RIDE.US)跌1.74%。
【歐股】德國DAX30指數漲1.56%,英國富時100指數漲1.17%,法國CAC40指數漲2.03%,歐洲斯托克50指數漲1.85%。
【亞太股市】日經225指數跌1.20%,韓國KOSPI指數跌2.13%,新加坡海峽時報指數跌0.01%,越南VN30指數跌2.42%,印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.85%,泰國SET指數漲0.03%,印度孟買30指數漲1.16%。
【外匯】避險需求持續推高美元,衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)升破107,連續兩日創2002年以來的20年新高,周三最高漲0.7%。歐元兌美元連續兩日刷新20年最低。
【加密貨幣】加密貨幣跟隨納指止跌轉漲,比特幣徘徊在2萬美元上方,以太坊接近1200美元關口,日內漲近4%。
【黃金】受美元和美債收益率的打壓,COMEX 8月黃金期貨收跌27.4美元,跌幅1.6%,報1736.50美元/盎司,連跌七日,并創九個月來最低收盤價。現貨黃金日內接連跌破1770至1740美元四道關口,刷新2021年4月以來的一年多新低,也是去年10月以來首次跌破1750美元。
【原油】國際油價延續昨日跌幅,WTI 8月原油期貨收跌0.97美元,跌幅0.97%,報98.53美元/桶,續創三個月新低,較3月8日的結算價高點123.70美元跌去20.3%,進入熊市。ICE布倫特9月原油期貨收跌2.08美元,跌幅2.02%,報100.69美元/桶,盤中一度失守100美元大關。美國柴油期貨也跌超5%。
【基礎金屬】倫敦基本金屬期貨漲跌不一,LME期銅跌0.38%,報7596.00美元/噸。LME期鎳跌4.72%,報21580美元/噸。LME期鋁漲1.31%,報2400.00美元/噸。LME期鋅漲0.86%,報3033.00美元/噸。LME期鉛漲2.97%,報1993.00美元/噸。LME期錫跌3.56%,報24760美元/噸。
【宏觀消息】
美聯儲會議紀要:若通脹無法下降,將采取更強硬立場。周三公布的6月會議紀要顯示,美聯儲官員認為,由于通脹前景已經惡化,他們需要加快加息步伐,即便利率上升可能導致經濟增長放緩。如果通脹壓力持續上升,美聯儲可能會采取更強硬的立場。會議紀要顯示,美聯儲今年將多次加息,使得聯邦基金利率達到3.4%,這高于2.5%的長期中性利率。官員們表示,在6月加息75個基點的基礎上,7月利率會議可能會再加息50或75個基點。
美國和盟友考慮將俄油價格限制在每桶40至60美元。據報道,美國及其盟國討論了將俄羅斯石油價格限制在每桶40至60美元左右。知情人士表示,之所以考慮將俄油價格限制在每桶40至60美元左右,是參照了俄羅斯的邊際生產成本,以及俄烏沖突爆發前的石油價格。但據了解,拜登政府認為每桶40美元的上限太低了,而周三晚些時候,德國副總理兼經濟與氣候保護部部長哈貝克表示,德國不會為油價設立價格上限,因為那將是“錯誤的信號”。知情人士還表示,美國考慮了一些執法工具,例如對以更高價格運輸石油的航運公司進行限制,若銀行和金融機構為超過價格上限的交易提供便利,則將會受到制裁。
英國政壇持續巨震,約翰遜堅決不辭職,或再次面臨不信任投票。英國政壇人事巨震仍在繼續上演,在財政大臣和衛生大臣相繼于周二遞交辭呈后,又有四名約翰遜政府成員宣布辭職,目前約翰遜政府中已有超過30名官員辭職。雖然英國首相鮑里斯·約翰遜多次表示自己不會辭職,但隨著保守黨在下議院的議會黨團1922委員會周三(7月6日)決定推進修改規則,可能提前發起對約翰遜的不信任投票,這意味著約翰遜可能在短期內再次面對瀕臨下臺的局面。
IMF總裁:不能排除明年全球經濟衰退的可能。據報道,國際貨幣基金組織(IMF)總裁格奧爾基耶娃7月6日表示,自4月以來,全球經濟前景“明顯變暗”,鑒于風險升高,不能排除明年可能出現全球經濟衰退的可能性。格奧爾基耶娃表示,國際貨幣基金組織將在未來幾周內下調對2022年全球經濟增長3.6%的預測,國際貨幣基金組織經濟學家仍在敲定新預期。
國際油價再度開啟暴跌模式:布油也宣告失守100美元關口。北京時間周三晚間,受經濟衰退和能源需求下降相關擔憂影響,國際油價再度開啟暴跌模式,繼昨日美國WTI原油跌破100美元/桶價格之后,國際基準布倫特原油也失守這一重要關口,為4月25日以來首次。這場拋售潮還波及金屬、谷物和其他原材料市場,近日棉花、玉米、小麥、大豆和工業金屬價格都在暴跌。
【個股消息】
英國反壟斷局再出手,亞馬遜、微軟都被盯上了。7月6日周三,英國反壟斷監管機構“競爭與市場管理局”(CMA)宣布,已對亞馬遜、微軟等跨國科技巨頭展開反壟斷調查。在針對亞馬遜的調查中,CMA稱調查旨在評估亞馬遜是否偏袒自己的賣家,從而讓其平臺上的第三方賣家在競爭中處于劣勢。CMA對微軟的調查則聚焦于微軟收購動視暴雪的交易。
蘋果據稱將推出極限運動Apple Watch,配備更大屏幕和金屬外殼。據知情人士透露,蘋果計劃為極限運動員打造一款Apple Watch,這款產品將具備迄今為止最大的智能手表顯示屏、更大的電池和堅固的金屬外殼。據悉,這款極限運動手表將在今年晚些時候與其他兩款手表一起發布,它的屏幕面積將比目前最大的一款Apple Watch大7%左右,顯示分辨率約為410 * 502像素,整體清晰度與現有Apple Watch相同。
Rivian伊利諾斯州工廠Q2生產4401輛汽車。Rivian宣布,該公司位于伊利諾斯州的工廠二季度生產了了4401輛汽車,同期交付了4467輛。Rivian表示,自己正在按計劃實現此前發布的2.5萬輛汽車的年度生產指引。受此消息提振,Rivian收漲超10%。
游戲驛站(GME.US)董事會批準拆股計劃。當地時間周三,電子游戲零售商游戲驛站宣布,其董事會已批準了一項1分4的拆股計劃。拆分將以股息的形式進行,股息將在7月21日收盤后發放。受此消息提振,游戲驛站在盤后交易中上漲近7%。
維珍銀河(SPCE.US)將與波音(BA.US)子公司合作研發運載飛機。當地時間周三,維珍銀河與波音子公司Aurora宣布,兩家公司簽署了一項協議,將共同打造新型雙機身運載飛機,該飛機用于向太空運送下一代太空飛船。
【大行評級】
又一大行唱衰數字廣告股!Guggenheim下調谷歌(GOOG.US)與Meta目標價
巴克萊:下調奈飛(NFLX.US)目標價至170美元 維持“持股觀望”評級
Q2業績“炸天”!瑞信:預測埃克森美孚(XOM.US) 利潤高達168億美元或創歷史記錄
德銀:維持Lithium Americas(LAC.US)“買入”評級 目標價下調至33美元
Piper Sandler:Visa(V.US)下半年業績指引令人擔憂 下調目標價至204美元
責任編輯:孫知兵
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