環球新資訊:3337只基金上半年凈值“回血” 債券基金和貨幣基金占比高
隨著市場持續回暖,上半年全市場已有3337只基金(只統計基金主代碼,下同)凈值逐步“收復失地”,達到2021年12月31日點位。不過,多個類型的基金上半年平均收益率仍為負數,完全“收復失地”還需時日。
具體來看,債券基金和貨幣基金“回血”比例較高,分別為86.22%和99.70%,且上半年平均收益率為正。
上海證券基金評價研究中心高級基金分析師、博士孫桂平在接受記者采訪時認為,主要原因在于債券型基金和貨幣基金主要持有固收類資產,風險較低,基本不受上半年權益市場動蕩的影響,而且債券市場上半年表現也較好,雖然有短期震蕩,但幅度較小,中證全債指數上半年收益率為1.90%。
(資料圖片)
35只另類投資基金“回血”,占比超六成。孫桂平表示,另類投資基金主要為商品型基金和股票多空基金,黃金等商品上半年整體表現較好,而股票多空基金主打絕對收益策略,業績表現較穩,受權益市場的影響也相對有限。
孫桂平進一步表示,混合基金、股票基金、QDII基金等偏權益類基金,主要投向內地股票市場和港股等海外市場,受海內外權益市場今年上半年持續調整的影響,“回血”比例較低,分別為13.37%、7.66%和15.54%。而FOF也有一定倉位投向權益基金,受到權益市場持續調整影響,且FOF偏向均衡配置為主,對于權益市場熱點輪動的反彈行情難以有效捕捉,一定程度上影響了凈值的反彈力度,導致“回血”比例較低,但平均收益率明顯高于其他權益類基金,在回撤控制上具有一定的優勢,長期來看FOF仍具有較高的投資性價比,適合普通投資者長期持有。
經歷了年初大幅回撤的大多數基金還在“回血”中,而今年低點成立的新基金卻是幸運的。數據顯示,514只有數據統計的新基金中,有433只獲正收益,占比84.24%。
孫桂平認為,今年上半年,在市場下跌期間成立的新基金,受基金建倉期的影響,一定程度上規避了市場下跌影響,其“回血”比例都較高,多在64.65%到97.69%之間,而新能源、汽車、光伏、新材料、家電等行業主題基金受益于后期市場大幅反彈,取得了不錯的業績表現。
記者注意到,雖然部分基金“回血”后尚未回本,但在某社交平臺上,已有不少投資者開始糾結:基金回本后落袋為安還是繼續持有。有基民提示,“大家一定要見好就收,及時止盈。我買入的基金產品拿了兩年半,收益率從13%到-11%,中間有回本但沒賣,結果來來回回坐了多趟‘過山車’。”另有基民表示,“我之前購買的產品馬上回本,繼續堅定持有,開啟賺錢模式。”
“對于投資者來說,選擇落袋為安還是繼續持有,不能僅看持有的基金是否回本,還要看風險承受能力是否合適。”孫桂平建議,風險能力較低的投資者,可以選擇在基金回本后適當降低風險資產的比例;風險承受能力適中的投資者,可以選擇繼續持有,也可以對投資組合中基金進行調整,選擇長期業績表現優異的基金。不論如何,基金投資是長期行為,長期持有基金的收益大概率超過短期持有收益,投資者短期內進行基金頻繁交易不僅很難賺到錢,還會損失一筆可觀的手續費。
星圖金融研究院研究員黃大智在接受記者采訪時認為,基金回本或盈利后繼續持有還是落袋為安,本質上是一個止盈的問題。對于不同類型的基金需要有不同的策略,如對于債券基金等風險等級相對較低的固定收益類基金而言,波動相對較小,最大回撤也相對較小,可以長期持有。但對于股票基金、混合基金等權益類基金而言,則需要考慮止盈的問題,結合目標止盈(設定目標收益率)、估值止盈、倉位止盈等多種方式,選擇止盈。
編輯:丁晶
責任編輯:孫知兵
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