華盛鋰電98.35元/股開啟申購(gòu) 華泰證券獨(dú)家保薦人

7月4日，華盛鋰電(688353.SH)開啟申購(gòu)，申購(gòu)價(jià)為98.35元/股，申購(gòu)上限為0.7萬(wàn)股，屬于科創(chuàng)板，華泰證券為其獨(dú)家保薦人。

華盛鋰電是一家專注于鋰電池電解液添加劑的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。公司產(chǎn)品主要有電子化學(xué)品及特殊有機(jī)硅兩大系列，已高度覆蓋中國(guó)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，同時(shí)出口日本、韓國(guó)、美國(guó)、歐洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。在電子化學(xué)品領(lǐng)域，公司是碳酸亞乙烯酯(VC)和氟代碳酸乙烯酯(FEC)市場(chǎng)領(lǐng)先的供應(yīng)商之一，產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于新能源汽車、電動(dòng)兩輪車、電動(dòng)工具、UPS電源、移動(dòng)基站電源、光伏電站、3C產(chǎn)品等領(lǐng)域。在特殊有機(jī)硅領(lǐng)域，公司是少數(shù)擁有“非光氣法生產(chǎn)異氰酸酯硅烷”技術(shù)的生產(chǎn)商之一，憑借領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、卓越的產(chǎn)品品質(zhì)及優(yōu)秀的售后服務(wù)，公司在國(guó)內(nèi)外客戶中贏得了良好的口碑。

公司主要產(chǎn)品為以碳酸亞乙烯酯(VC)、氟代碳酸乙烯酯(FEC)和雙草酸硼酸鋰(BOB)為代表的電解液添加劑。在技術(shù)創(chuàng)新方面，公司在鋰電池電解液添加劑和特殊有機(jī)硅領(lǐng)域擁有多項(xiàng)核心技術(shù)，包括主要產(chǎn)品的合成、純化結(jié)晶、抑制變色技術(shù)等，反應(yīng)合成效率高，得到的產(chǎn)品雜質(zhì)少、純度高、質(zhì)量穩(wěn)定，保證全球可靠交付。報(bào)告期內(nèi)，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)收入情況構(gòu)成如下：

華盛鋰電表示，公司于2003年進(jìn)入鋰電池電解液添加劑市場(chǎng)，始終堅(jiān)持技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品升級(jí)，技術(shù)實(shí)力受到業(yè)界認(rèn)可，已直接與國(guó)內(nèi)外知名鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈廠商達(dá)成合作，包括三菱化學(xué)、比亞迪、寧德時(shí)代、天賜材料、國(guó)泰華榮、杉杉股份等;隨著2000年以來(lái)我國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，對(duì)鋰電池材料需求也飛速增加，公司開發(fā)出系列質(zhì)量提升變革技術(shù)，于2004年建立了60噸/年電子級(jí)碳酸亞乙烯酯生產(chǎn)線，于2006年在國(guó)內(nèi)率先開發(fā)出一條不同于國(guó)際主流氟氣直接氟化工藝路線的鹵素置換工藝路線，即采用碳酸乙烯酯和氯代試劑反應(yīng)得到氯代碳酸乙烯酯，再經(jīng)過(guò)氟化鉀轉(zhuǎn)化制備FEC，經(jīng)過(guò)精制得到電子級(jí)產(chǎn)品，其工藝路線獲得中國(guó)、日本和韓國(guó)等國(guó)內(nèi)外發(fā)明專利。

客戶方面，2021年2月，公司客戶深圳市比亞迪供應(yīng)鏈管理有限公司的股東比亞迪(比亞迪持股100%)基于對(duì)公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展前景的認(rèn)可，通過(guò)受讓股權(quán)的方式入股公司，持有公司1.98%的股份。同時(shí)，隨著2020年四季度以來(lái)新能源汽車等終端需求的快速增長(zhǎng)，電解液添加劑的市場(chǎng)需求不斷增加，比亞迪(002594.SZ)對(duì)公司產(chǎn)品的采購(gòu)規(guī)模增長(zhǎng)較大并成為2021年度前五大客戶。報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)其的銷售金額分別為1,036.62萬(wàn)元、1,343.89萬(wàn)元和13,568.10萬(wàn)元，占公司營(yíng)業(yè)收入的比例分別為2.45%、3.02%和13.38%，分別為公司的第八大、第八大和第三大客戶。

財(cái)務(wù)方面，于2019至2021年，公司營(yíng)業(yè)收入分別約為4.23億元、4.45億元以及10.14億元。

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