標普500指數重新跌入熊市 科技股跌幅居前

周二，由于市場對經濟衰退的擔憂加劇，美股連續兩日高開低走集體收跌，標普500指數重新跌入熊市，科技股跌幅居前，納指跌3%。歐美國債連續兩日上揚，美元重返104，盧布刷新七年多新高。供應短缺擔憂令國際油價漲超2%。現貨黃金失守1820美元，基金對銅價看衰押注升至2015年初來最高。

【美股】截至收盤，道指跌491.27點，跌幅為1.56%，報30946.99點;納指跌343.01點，跌幅為2.98%，報11181.54點;標普500指數跌78.56點，跌幅為2.01%，報3821.55點。標普500指數的11個板塊幾乎全線崩潰，可選消費板塊跌超4%表現最差，成分股Etsy Inc(ETSY.US)跌超8%，耐克(NKE.US)跌近7%。科技股跌幅居前，英偉達(NVDA.US)、亞馬遜(AMZN.US)、奈飛(NFLX.US)跌超5%，特斯拉(TSLA.US)跌5%。油氣板塊延續漲勢，獲巴菲特增持的西方石油(OXY.US)漲近5%，赫斯(HES.US)漲近6%，馬拉松石油(MRO.US)漲超4%。熱門中概股漲跌互現，嗶哩嗶哩(BILI.US)跌超3%，拼多多(PDD.US)跌近3%，旅行服務概念股大漲，攜程網(TCOM.US)漲近11%，華住酒店(HTHT.US)漲超7%。

【歐股】德國DAX30指數漲0.35%，英國富時100指數漲0.90%，法國CAC40指數漲0.64%，歐洲斯托克50指數漲0.29%。

【亞太股市】日經225指數漲0.66%，韓國KOSPI指數漲0.84%，新加坡海峽時報指數漲0.09%，越南VN30指數漲1.33%，印度尼西亞雅加達綜合指數跌0.28%，泰國SET指數漲0.90%，印度孟買30指數漲0.03%。

【外匯】衡量美元兌六種主要貨幣(歐元、瑞士法郎、日元、加拿大元、英鎊和瑞典克朗)的一籃子美元指數(DXY)止步兩日連跌，周二最高漲0.6%并重返104上方。盧布兌美元自2015年5月以來首次升破52，刷新七年多最高。英鎊兌美元跌0.7%并失守1.22，日元兌美元跌破136，重新逼近24年最低。

【加密貨幣】加密數字貨幣多數下跌。比特幣再度下逼2萬美元關口，以太坊跌4%并失守1200美元。

【黃金】COMEX 8月黃金期貨收跌3.60美元，跌幅0.20%，報1821.20美元/盎司，連跌兩日至兩周新低。現貨黃金日內最深跌4美元或跌0.2%，一度失守1820美元整數位。據報道，美國公布新一輪對俄制裁，禁止新進口俄羅斯黃金。

【原油】中東主要產油國產能受限提振油價。WTI 8月期貨收漲2.19美元，漲幅2.00%，報111.76美元/桶。布倫特8月期貨收漲2.89美元，漲幅2.5%，收報117.98美元/桶。

【基礎金屬】LME期銅收跌52美元，報8366美元/噸。LME期鋁收跌4美元，報2491美元/噸。LME期鋅收漲15美元，報3333美元/噸。LME期鉛收跌32美元，報1971美元/噸。LME期鎳收漲276美元，報23158美元/噸。LME期錫收跌191美元，報26800美元/噸。LME期鈷收跌1000美元，報70460美元/噸。據報道，上周“聰明錢”基金們也再度轉為凈空頭押注，上次如此看衰銅價還是在2015年1月，追蹤24種大宗商品的凈多頭總數降至22個月最低。

【宏觀消息】

美聯儲三把手：即使激進加息也不會衰退，加息遠未達到需要的水平。美聯儲“三號人物”、紐約聯儲主席威廉姆斯稱，今年美國GDP增速可能降至約1%至1.5%，但那不是衰退，是需要減少通脹壓力的經濟放緩;7月會議將討論是加息50個基點還是加75個基點，決策視數據而定。然而，衡量美國經濟增長的經濟指標一個接著一個“崩潰”，繼得州制造業指數暴跌后，美國6月里士滿聯儲制造業指數為-19，創2020年5月以來新低，大幅不及預期的-5。數據公布后，美股迅速回落。

普京簽署商品平行進口合法化相關法案。當地時間6月28日，俄羅斯總統普京簽署了有關商品平行進口合法化的法案。該法案由俄羅斯政府提出，旨在授權政府確定不適用專屬權利保護條款的商品，法案簽署后未經權利持有人許可而進口商品的俄羅斯公司可以不承擔可能的民事、行政和刑事責任。今年5月初，俄羅斯工貿部公布了50多類適用于平行進口的商品清單，其中包括植物、藥物、肥皂、武器等多種不同類型的商品。

“木頭姐”Cathie Wood：誤判通脹 美國正處于衰退中。周二，“木頭姐”Cathie Wood表示，其誤判了通脹持續的時間。她還表示，美國經濟目前正處于衰退之中。“我們在一件事上犯了錯，那便是通脹一直會持續下去。我不敢相信供應鏈問題持續了兩年多的時間。當然，我們并沒預見到俄烏沖突的發生。因此，通脹是一個更大的問題。但我認為，這會讓我們面臨通貨緊縮。”Wood說，消費者反對物價上漲。高收入群體的消費情緒低于低收入群體，但低收入群體正受到食品和能源價格的折磨。

美國公布新一輪對俄制裁 禁止新進口俄羅斯黃金。當地時間6月28日，美國政府正式宣布對俄羅斯采取一系列新制裁措施，包括禁止新進口俄羅斯黃金，并將矛頭指向俄羅斯國有國防集團Rostec，以及包括莫斯科銀行在內的多家銀行。

美國API原油庫存下降380萬桶。根據美國石油協會周二的數據顯示，美國原油庫存減少了380萬桶，汽油庫存增加了285萬桶，餾分油庫存增加了260萬桶。美國能源部能源信息署周三公布的數據預計顯示，截至6月24日的一周，美國石油庫存下降了80萬桶。

【個股消息】

郭明錤：蘋果5G基帶芯片研發失敗 高通仍將是獨家供應商。天風國際分析師郭明錤在社交媒體上表示，最新調查表明，蘋果的iPhone 5G基帶芯片研發可能已經失敗，因此，高通將繼續成為2023年新款iPhone的5G芯片獨家供應商，供應份額為100%(高通此前估計為20%)。

埃克森美孚(XOM.US)及帝國石油(IMO.US)以19億加元出售XTO Energy Canada。據悉，埃克森美孚和帝國石油各持有XTO Energy Canada 50%的股份。出售的資產包括加拿大西部 Montney 盆地56.7萬英畝頁巖資產、Duvernay地區7.2萬英畝頁巖資產以及其他地區的頁巖資產。這些資產每天約生產9000桶原油和1.4億立方英尺天然氣。

海外做空機構指責蔚來(NIO.US)搞“會計游戲”。當地時間周二，海外做空機構灰熊(Grizzly Research)發表做空報告，指責電動車上市公司蔚來通過未合并關聯方做高財報數據。灰熊表示，2020年8月蔚來、產業基金和寧德時代等公司組建了武漢蔚能電池資產有限公司，經過后續投資，目前蔚來掌握電池公司19.8%的股權。后續從2020年四季報開始，蔚來財報業績開始大幅超出市場平均預期。舉例而言，2021財年華爾街預期公司虧損60億人民幣，但最終的數據只有30億。

巴菲特再次加倉西方石油 將持股比例提升至16.4%。最新文件顯示，巴菲特旗下投資公司伯克希爾哈撒韋于6月23日再度增持西方石油股票，以每股55.39-56.09美元的價格，合計買入79.4萬股股票，斥資約4400萬美元，持股比例提升至16.4%。目前，伯克希爾共持有西方石油總計1.535億股，按周一收盤價58.90美元計算，持股價值約為90.4億美元，為伯克希爾第六大持倉股。

傳特斯拉在美國加州裁減數百名自動駕駛部門員工。據悉，特斯拉裁減數百名加州工廠自動駕駛部門員工，這是特斯拉大面積裁員中規模較大的一次。消息人士稱，被裁員工在周二得到裁員通知。此工廠辦公室的團隊負責評估與自動駕駛汽車輔助功能有關的客戶車輛數據，并進行數據標記。該辦公室有大約350名員工，大約有200名工人被裁，許多員工是數據標注專家。本月早些時候，特斯拉CEO馬斯克曾表示，在經濟環境日益動蕩的情況下，裁員是必要的，大約10%的受薪員工將在未來三個月內失去工作，不過一年后的總人數可能會更多。

【大行評級】

瑞銀：予理想汽車(LI.US)“買入”評級 目標價上調至60美元

巴克萊：疲軟定價或致美光(MU.US)Q3業績不及預期 下調目標價至75美元

在華銷售同比下滑 多家投行下調耐克(NKE.US)目標價

瑞信：運輸和物流行業估值將迎提升 首選聯邦快遞(FDX.US)與聯合包裹(UPS.US)

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