世界熱推薦：超2億股欲賣給“洋股東” 奇耐亞太要約收購魯陽節能交易落定

新華財經上海6月28日電 （記者 張問之） 超2億股股份接受奇耐亞太發出的要約，超出預定收購數量近六成。

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6月27日晚，魯陽節能公告稱，截至6月22日，奇耐亞太要約收購期限屆滿。根據中登深圳提供的數據統計，在5月24日至6月22日的要約收購期限內，最終有2329個賬戶共計約2.01億股股份接受收購人奇耐亞太發出的要約，遠遠超過1.26億股的預定收購股份數量，收購人將依據要約收購約定的條件、按照同等比例收購預受要約的股份。

本次要約收購完成后，奇耐亞太將持有魯陽節能2.68億股股份，占公司總股本的53%。公司股票將于6月28日開市起復牌。

斥資27.35億元要約收購“固權”

奇耐亞太的此次要約收購，要從兩個月前說起。

4月27日晚，魯陽節能披露，公司控股股東奇耐亞太擬向除其以外的公司全體股東發出部分要約收購1.26億股，要約收購價格為21.73元/股，預計所需資金總額最高為27.35億元。

消息一出，魯陽節能股價連續四日封至漲停板，漲至19.18元。畢竟，以公司停牌前（4月26日）股價13.10元計算，要約收購價格溢價超六成。5月23日，奇耐亞太正式披露《要約收購報告書》，并于次日開始實施本次要約收購。此后，魯陽節能股價持續維持短期高位，本次停牌前（6月22日），收盤價為20.69元。

高溢價、斥巨資運作要約收購，奇耐亞太到底什么來頭？資料顯示，奇耐亞太成立于2010年8月26日，注冊地址在香港，是一家主要從事投資控股、貿易服務和咨詢業務的控股公司。截至2021年末，奇耐亞太總資產為9.39億港元。2021年奇耐亞太實現營業總收入758.38萬港元，凈利潤為9342.67萬港元。

奇耐亞太的實控人為兩名美國籍自然人José E. Feliciano和Behdad Eghbali。其中，José E. Feliciano先后畢業于普林斯頓大學、斯坦福大學商學院，曾在高盛并購和公司融資部門從事投資銀行事務。

此次要約收購前，奇耐亞太持有魯陽節能1.42億股股份，約占魯陽節能總股本的28.14%。對于本次要約收購的目的，奇耐亞太直言，擬通過本次要約收購增加在魯陽節能中持有的股份比例，進一步鞏固對魯陽節能的控制，增強魯陽節能股權結構的穩定性。

如本次要約收購順利完成，奇耐亞太將借助自身的業務經驗及資源優勢，進一步支持并促進魯陽節能的成長及發展。本次要約收購不以終止魯陽節能上市地位為目的，要約收購后魯陽節能的股權分布將仍然符合深交所規定的上市條件。

布局已久 新五年規劃“想法多”

奇耐亞太對魯陽節能布局已久，最早可追溯至2014年4月。

彼時，奇耐亞太與沂源縣南麻鎮集體資產經營管理中心（彼時為魯陽節能控股股東，現更名為沂源縣南麻街道集體資產經營管理中心，下稱“南麻資管”）簽訂《股權購買協議》，奇耐亞太擬受讓南麻資管所持魯陽股份（現已更名為魯陽節能，以下統稱“魯陽節能”) 6785.382萬股股份，占魯陽節能總股本的29%。

奇耐亞太表示，入主中國高溫耐火纖維市場領先者的魯陽節能，可以發揮各自的技術、能力優勢，并實現在制造、營銷及產品開發等方面的協同效應。

2015年5月，前述股權轉讓完成過戶手續，奇耐亞太以29%的持股，成為魯陽節能第一大股東。魯陽節能控股股東、實控人由南麻資管分別變更為奇耐亞太和Michael G. Fisch。此后八年，魯陽節能在年銷售額和年凈利潤等各方面大幅增長。

“從不足30%的持股增加到50%以上，將成為持續向魯陽節能投資的源動力。”奇耐亞太表示，此次要約收購為魯陽節能新五年規劃的前提。公告顯示，在提升持股比例的同時，奇耐亞太還與魯陽節能主要股東南麻資管、魯陽節能董事長鹿成濱簽訂協議，就未來公司董事會成員提名、選舉等事項進行了約定。

就“進一步支持并促進魯陽節能的成長以及業務發展”方面，奇耐亞太與南麻資管簽署《戰略合作備忘錄》，奇耐亞太將在南麻鎮持續擴大投資，預計未來五年在當地新增的投資主要集中在排氣控制、特種纖維、工業熱管理等方面，用于公司優化產業結構，挖掘生產潛力，穩定增加銷售額。

同時，奇耐亞太擬將魯陽節能建設為其在中國的特種材料生產、研發和創新中心，以及主要產業平臺，將積極推動資源整合。在法律允許的范圍內，奇耐亞太將逐步把其在中國的業務整合到魯陽節能平臺，且今后在中國的投資都在魯陽節能平臺運作，幫助魯陽節能實現業務結構科學化。

編輯：王媛媛

關鍵詞： 魯陽節能 要約收購